1 Реализация проектов в сфере жилищно- коммунального хозяйства на основе государственно-частного партнерства при поддержке Сбербанка России совместно с международной юридической компанией Gide Loyrette Nouel

2 Основные изменения в ФЗ «О концессионных соглашениях» в отношении объектов ЖКХ 1. Предусмотрена возможность внесения инвестиционной составляющей в регулируемый тариф (RAB – регулирование); 2. Установлены новые критерии конкурса для объектов ЖКХ, которые в большей степени ориентированы на определение параметров деятельности концессионера, чем на характеристики самого объекта ЖКХ, что потенциально расширяет степень контроля концедента за деятельностью концессионера в отношении объектов ЖКХ; 3. Введен формальный подход к предквалификации заявителей: дополнительные требования к заявителям, в т.ч. требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам, не применяются при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов ЖКХ; 4. Установлены дополнительные гарантии возвратности инвестиций концессионера (возможность продления срока действия концессионного соглашения); 5. Исключены положения о проведении переговоров после определения победителя конкурса (победитель конкурса может влиять на содержание условий концессионного соглашения только в рамках конкурсных критериев); 6. Предусмотрена возможность заключения «прямых соглашений» между концедентом, концессионером и финансирующей организацией; 7. Предусмотрена возможность залога прав по концессионному соглашению.

3 Муниципальное образование Муниципальное образование Субъект РФ Waarde Capital (SPV) Акционер/ участник Сбербанк 1. Концессионное соглашение; Договор аренды земельного участка, передача в пользование объекта КС с условием создания/реконструкции объекта на основе концессионного соглашения 5*. Соглашение о поддержке проекта 4. Кредит Залог прав по концессионному соглашению -Залог акций/долей SPV -Поручительство Объект коммунальной инфраструктуры 2. Возмещение части затрат концессионера на строительство/ реконструкцию и эксплуатацию объекта КС Общая схема реализации проекта 6. Создание/реконструкция и эксплуатация объекта КС 3. Долгосрочные параметры тарифного регулирования – RAB-соглашение Потребители 7. Оплата коммунальных услуг по тарифам, установленным RAB-соглашением

4 Описание схемы 1. По итогам проведения конкурсных процедур между муниципальным образованием (концедент) и специальной проектной компанией – SPV (концессионер) заключается концессионное соглашение (далее – «КС»), по условиям которого концессионер обязуется осуществить строительство/реконструкцию объекта коммунальной инфраструктуры (далее – «Объект КС»), а также его эксплуатацию в течение срока действия концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить права пользования на земельный участок и объект коммунальной инфраструктуры, необходимые для осуществления деятельности по концессионному соглашению; 2. КС предполагает возмещение концедентом концессионеру части затрат на строительство/реконструкцию и эксплуатацию объекта КС; 3. КС предполагает согласование сторонами долгосрочных параметров тарифного регулирования (RAB – соглашения) при осуществление деятельности по КС, согласованных с органом тарифного регулирования субъекта РФ; 4. Концессионер привлекает финансирование банка, обеспечением по которому могут выступать: поручительство участников SPV, залог долей/акций SPV, залог прав по концессионному соглашению (с г.); 5. По требованию банка возможно заключение соглашения о поддержке проекта между сторонами КС, банком и субъектом РФ, предусматривающее поддержку муниципального концессионного проекта субъектом РФ; 6. Концессионер осуществляет строительство/реконструкцию и эксплуатацию объекта КС; 7. Потребители оплачивают коммунальные услуги концессионеру в соответствии с тарифами, утвержденными RAB-соглашением.

5 Критерии конкурса Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия КС; Объем расходов, ежегодно финансируемых за счет концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта КС, а также на использование (эксплуатацию) объекта КС; Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, среди которых могут выступать: базовый уровень операционных расходов; показатели энергосбережения и энергетической эффективности; норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала; нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации; Плановые значения показателей деятельности концессионера. Эти критерии являются единственными обязательными критериями для заключения КС в отношении объектов ЖКХ. Стандартные критерии, предусмотренные ФЗ «О концессионных соглашениях, к объектам ЖКХ не применяются.

6 Проекты Waarde Capital предлагает для реализации на территории региона следующие проекты: Строительство и эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства Объекты теплоснабжения (генерация тепла с теплосетями) Объекты когенерации Очистные сооружения Объекты повышающие энергоэффективность (замена ламп уличного освещения, демпинг) Объекты переработки, сортировки ТБО Любые другие проекты в сфере ЖКХ. 6

7 Контакты © Waarde Capital, 2013 Московское представительство , Россия, Москва, ул. Правды, д. 26 Тел./факс: + 7 (495)