Перспективы развития зернового рынка России Андрей Евгеньевич Сизов Генеральный директор Центр «СовЭкон» тел. (7-495)

Слайд 1. Россия: Оценки сбора зерновых, пшеницы и ячменя в 2008 г. Валовой сбор зерновых в России в 2008 г. выше самых оптимистичных ожиданий. По последним расчетам он составит около 106 млн.т. Это самый высокий показатель с 1992 г. Производство пшеницы оценивается в 62 млн.т – рекордное с 1978 г. Рост на 26% по сравнению с 2007 г. Более существенно в относительном выражении возрастет сбор ячменя – на 43% до 22,3 млн.т. Более высокая оценка валового сбора зерновых обусловлена резким увеличением производства кукурузы, которое может составить рекордные 6,3 млн.т. Рост на 60% относительно 2007 г.

Слайд 2. Россия: структура производства зерновых Несмотря на значительный рост производства ячменя в 2008 г., доля пшеницы в валовом сборе за последние 10 лет существенно возросла

Слайд 3. Оценки сборы зерновых в основных производящих округах в 2008 г. Производство в регионах ЕЧР в 2008 г. возросло, особенно в ЦФО и ЮФО, в Сибири и на Урале - сократилось

Слайд 4. Динамика внутренних цен на продовольственную, фуражную пшеницу и ячмень По сравнению с пиковыми значениями в начале апреля 2008 г. внутренние цены на зерно в начале ноября упали в среднем почти в 2,5 раза. Наиболее резко снизились цены на фуражную пшеницу (в 2,9 раза) и ячмень (в 2,4 раза). Цены на продовольственную пшеницу 4 кл. – в 2,3 раза, на 3 кл. – в 1,9 раза.

Слайд 5. Какими могут быть балансы зерновых и пшеницы в 2008/09? Существенно ослабить давление высокого урожая на рынок может только одновременное максимально возможное увеличение внутреннего потребления, экспорта и госзакупок. Задача одновременного максимального увеличения внутреннего потребления, экспорта и госзакупок не только крайне сложная, но и противоречивая. Оценка баланса зерновых в 2007/08 и прогноз на 2008/09 (млн.т) 2007/082008/09 Запасы на начало сезона8,37,85 Интервенционные запасы1,450,2 Рыночные запасы6,857,65 Производство81,8106 Импорт1,10,75 Ресурсы (предложение), всего 91,2114,6 Внутреннее потребление70,074,0? Экспорт13,3518,0-20,5? Потребление (спрос), всего83,3592,0-94,5 Интервенционные закупки-6,0-8,0 ? Запасы на конец сезона7,8522,6-20,1 Рыночные запасы7,6514,6-14,1 Интервенционные запасы0,28,2-6,2? Оценка баланса пшеницы в 2007/08 и прогноз на 2008/09 (млн.т) 2007/082008/09 Запасы на начало сезона4,454,6 Интервенционные запасы1,40,15 Рыночные запасы3,054,45 Производство49,462,0 Импорт0,350,25 Ресурсы (предложение), всего 54,266,85 Внутреннее потребление37,439,2? Экспорт12,215,0-17,5? Потребление (спрос), всего49,654,2-56,7 Интервенционные закупки-5,0-7,0? Запасы на конец сезона4,612,65-10,15? Рыночные запасы4,455,4-5,0? Интервенционные запасы0,157,15-5,15?

Слайд 6. Россия: динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий Рост внутреннего потребления во многом будет определяться увеличения потребления кормов в животноводстве, прежде всего в свиноводстве. Во второй половине 2007 г. весь прирост поголовья свиней был утерян. Восстановление поголовья началось с середины 2008 г., но идет медленнее, чем оно росло в 2006 г. Замедление экономического роста может привести к замедлению потребительского спроса на мясопродукты. Кризис ликвидности, ухудшающий доступность кредитов и условия их получения, может привести к свертыванию планов по наращиванию производства.

Слайд 7. Россия: Экспорт пшеницы и ячменя с нарастающим итогом Экспорт пшеницы идет по рекордному графику. Экспорт ячменя опережает график прошлого сезона, но далек от рекордного 2002/03. В октябре, впервые с начала сезона, объемы экспорта пшеницы и ячменя упали относительно как предыдущего месяца, так и прошлого года. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшее снижение объемов экспорта. Экспорт ячменя

Слайд 8. Экспорт пшеницы и ячменя в 2008/09 ведущими странами-экспортерами Принципиальное отличие от прошлого сезона - резко возросшая конкуренция на мировых рынках зерна, прежде всего со стороны Украины и ЕС. С учетом также возросшего экспорта из России потребности традиционных импортеров европейского и черноморского зерна обеспечены в значительно большей мере, чем год назад.

Слайд 9. Что происходит с мировыми ценами на пшеницу и кукурузу? Глобальный финансовый кризис, совпавший с окончанием уборки в основных экспортирующих странах, привел к ускорению снижения мировых цен; Поддержка мирового рынка пшеницы со стороны рынка кукурузы ослабла

Слайд 10. Что происходит с мировыми ценами на нефть и кукурузу? С развитием биотоплива кукуруза стала энергетической культурой; Цены на кукурузу во многом зависят от цен на нефть – дешевеющая нефть тянет вниз кукурузу и наоборот; Дальнейшее углубление глобального экономического кризиса приведет к сжатию спроса на нефть и снижению цен на нее; Стабилизация мировой экономики – основной фактор разворота товарных рынков.

Слайд 11. Динамика госзакупок зерна с нарастающим итогом (тыс.т) Со снижением цен на внутреннем рынке темпы продаж зерна государству возрастали. В сентябре было закуплено 207 тыс.т, в октябре – 403 тыс.т. Достижение уровня закупок в 10 млн.т потребует закупать 1170 тыс.т ежемесячно. Повышение закупочных цен на пшеницу 3кл. до 5500 руб., а также увеличение числа торгов с 2- х до 3-х в неделю привело к существенному росту закупок, прежде всего пшеницы 3 кл. В первой половине ноября уже закуплено 435 тыс.т, в т.ч. 248 тыс.т пшеницу 3кл.

Слайд 12. Динамика рыночных и закупочных цен на пшеницу и ячмень (руб/т) С повышением закупочных цен на пшеницу 3кл. все закупочные цены стали выше рыночных. Это стимулирует продажи зерна государству, но дестимулирует экспорт; вступает в конфликт с экспортными ценами, конкурентоспособность которых уже значительно упала.

Слайд 12. Значение для рынка Даже максимально возможные госзакупки зерна и экспорта вряд ли смогут удержать рынок от его проседания под тяжестью ресурсов зерна. При нынешних ценовых соотношениях увеличение госзакупок не будет вести к снижению давления на рынок из-за вероятного ослабления экспорта; Конфликт между госзакупками и экспортом может быть преодолен либо за счет специальных мер поддержки экспорта, либо перехода к залоговым формам закупки зерна, при которых залоговые цены становятся ниже текущих рыночных; Рост внутреннего потребления в условиях замедления экономики будут замедленным и незначительно снизит давление ресурсов зерна на рынок; Значительные рыночные ресурсы зерна на конец сезона обусловят сильное понижающее воздействие на внутренний рынок на протяжении всего сезона. Указатели краткосрочного изменения мировых цен на зерно – цены на нефть и курс доллара; Коренное изменение ситуации на мировых зерновых рынках может произойти, когда появятся четкие признаки стабилизации ситуации на мировом финансовом рынке; В условиях высокого предложения зерна в мире восстановление мировых цен, скорее всего, будет слабовыраженным.

Центр «СовЭкон» Анализ российских аграрных рынков с 1991 г. Россия, Москва,129346, а/я 30 тел. (495) , факс (495)