ОХЛАЖДЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЫНКА: РАБОТА С ЗАЛОГОМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ Русаков Павел Владимирович Руководитель Группы взаимодействия с внешними контрагентами Управления по работе с залоговым имуществом ВТБ 24 (ЗАО) Член Экспертного совета СРО РОО

СИМПТОМЫ РЫНКА Ограничение фондирования российских банков на открытых рынках Оптимизация расходов банков Повышение банками ставок по кредитам Усиление роли ЦБ в качестве кредитора и регулятора ставок Ужесточение требований к заемщикам Конкуренция в погоне за богатым и надежным клиентом Торможение в росте заработных плат населения Рост ставок по депозитам Повышение требований к залогу Корректировка принципов работы с залогом

СЕРЕБРЯНЫЕ БЫКИ ВАВИЛОНСКОГО ЦАРЯ ХАММУРАПИ: степень обеспеченности «Если человек забрал быка в залог, то он должен отвесить 1/3 мины серебра» Свод законов Хаммурапи (18 век до н.э.), Средний уровень – 70% (включая гарантии, стоимость которых можно оценить и которые отражены в международной отчетности)

СТРУКТУРА ЗАЛОГОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ (2010 г.) Госбанки: основной акцент на недвижимость Частные и иностранные дочерние банки акцент на недвижимость + гарантии + цен.бумаги

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ (кредитование физических лиц) доля основные кредитные продукты обеспечение (залог) 35-40% жилищное ипотечное кредитование автокредитование потребительские кредиты (беззалоговые) квартиры, апартаменты, строящееся жилье загородное жилье: коттеджи, таунхаусы, земельные участки для ИЖС гаражи, машиноместа КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (МСБ) доля основные кредитные продукты обеспечение (залог) 10-15% инвестиционные кредиты пополнение оборотных средств кредиты на закупку товаров, сырья, материалов тендерные гарантии овердрафты (залоговые, беззалоговые) торговая недвижимость: торговые центры, street retail, прочие офисная недвижимость: бизнес центры, административные здания и помещения в них индустриальная недвижимость: производственно-складские комплексы, логистические центры гостиничная недвижимость, рекреационные комплексы автопарки, спецтехника АЗС, газо- и нефтехранилища машины и оборудование товарно-материальные ценности (ТМЦ) КРЕДИТОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ДОЛЯОСНОВНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЗАЛОГ) 45-55% проектное финансирование банковские гарантии, аккредитивы кредитование инвестиционных проектов модернизация производства, энергоэффективности ценные бумаги права требования (имущественные) бизнес, доли участия в обществах все виды обеспечения МСБ ДЕФОРМАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ

ВНЕШНИЕ КОНТРАГЕНТЫ: оценочные компании стоимость имущества стоимости бизнеса Статья ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации«: Проведение оценки объектов оценки является обязательным: при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости предмета ипотеки. Завышения свыше 50% в отчетах об оценке: (объекты оценки) Кафе, рестораны Автосалоны Гостиницы АЗС Производственно-складские комплексы Незастроенные земельные участки Спецтехника Иное движимое имущество

ВНЕШНИЕ КОНТРАГЕНТЫ: Стандартизация оценки для целей залога Обсуждаемые положения 1. Заключение договора на проведение оценки с множественностью лиц (оценщик / собственник объекта оценки / покупатель / залогодержатель. 2. При заключении договора оценщик вправе проинформировать заказчика о дополнительных требованиях со стороны Залогодержателя (Банка) 3. Оценщик может предоставлять рабочие материалы и расчетные файлы для предварительного изучения и обсуждения сторонами договора 4. В отдельном разделе отчета приводятся: - Выводы о ликвидности объекта оценки; -Иные выводы и рекомендации, подготовленные оценщиком в соответствии с заданием на оценку. 5. Ликвидность указывается в днях/месяцах. 6. Сведения о потенциальных покупателях 7. Для целей залога оценка объекта проводится из предположения, что его текущее использование является наиболее эффективным.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Контакты для Ваших предложений и комментариев: Русаков Павел ru +7 (965)