LOGO Москва 22 октября 2014 Рост конкуренции на сырьевых рынках - новые вызовы и возможности для нефтегазового сектора ИНЭИ РАН Второй Национальный нефтегазовый форум Вячеслав Кулагин Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков

LOGO Что такое нефть и газ для мировой энергетики сегодня и завтра? 2 Источник: Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г., ИНЭИ-АЦ Структура потребления первичной энергии по видам топлива в мире в 2010 и 2040 годах Нефть и газ в ближайшие 30 лет продолжат обеспечивать около половины мирового спроса на энергоресурсы. Потребление нефти в мире вырастет на 19%, а газа на 63%.

LOGO Причины роста конкуренции в 21 веке 3 Рост числа производителей традиционных нефти и газа вследствие новых открытий, расширения географии деятельности компаний, становления отрасли в странах, ранее на этом не специализировавшихся Развитие технологий по добыче традиционных нефти и газа Ускоренное развитие технологий в области нетрадиционных энергоресурсов, появление на рынках жидкого и газового топлива дополнительных альтернатив Высокие цены на энергоресурсы Энергополитика потребителей Развитие ВИЭ Привлекательность нефтегазового сектора для вложения финансовых средств

LOGO Рост числа поставщиков газа на мировой рынок на примере сектора СПГ 4 Планы по расширению мощностей производства СПГ в мире до 2040 г. Уже до 2020 г. ожидается существенное расширение объемов производства СПГ в мире. Конкуренция усилится на всех рынках, включая европейский. В США на стадии строительства находится 31,2 млн т мощностей по сжижению СПГ, всего рассматривается проектов мощностью 285 млн т.

LOGO Конкуренция на рынке жидких топлив развивается 5 Баланс спроса на жидкие топлива по регионам и предложения жидких топлив по видам в 2040 году

LOGO Конкуренция на рынке газовых топлив развивается 6 Структура прироста спроса и предложения на природный газ

LOGO Показатели США по нетрадиционной добыче превосходят все ожидания 7 Объемы производства нефти низкопроницаемых коллекторов в США Объемы производства сланцевого газа в США млрд. куб. м Нефть низкопроницаемых коллекторов повторяет успехи сланцевого газа с задержкой в 3-4 года. Источник: EIA, Center for Strategic and International Studies Другие регионы мира пока не в состоянии показать аналогичную динамику

LOGO Конкуренция очень быстро растет и на нефтяном рынке 8 Сразу несколько крупных производителей существенно нарастили добычу нефти Индекс роста добычи нефти в странах, обеспечивших наибольший прирост за последние 3 года

LOGO Спрос не оправдывает ожидания 9 Локомотив мирового спроса на энергоресурсы последних лет Китай показывает отрицательную динамику спроса на нефть Нефтеёмкость ВВП Нефтеёмкость ВВП Китая резко снизилась до уровня стран ОЭСР Динамика изменения потребления в Китае за период с июля 2013 по июль 2014 гг. Спрос на нефть в Китае начал снижаться, несмотря на ожидаемый рост

LOGO Спрос не оправдывает ожидания 10 На фоне снижения спроса на нефть в различных странах мира укрепляется курс доллара Динамика потребления нефти 6 крупнейших стран Европы Динамика изменения курса доллара к валютам основных торговых партнеров США Спрос на нефть в странах Европы снижается Курс доллара укрепил свои позиции

LOGO Одно из ключевых влияний на нефтегазовый сектор оказывает спрос. 11 Пики спроса на нефть в различных странах мира Пики спроса на газ в различных странах мира Страны ОЭСР проходят пики спроса на нефть и газ Новые крупные центры спроса на нефть и газ создаются в не-ОЭСР Управление спросом и меж топливной конкуренцией – одна из целей энергополитик

LOGO Второе десятилетие 21 века: новые вызовы и возможности для нефтегазового сектора 12 Куда качнутся весы? Снижение спроса в отдельных странах ОЭСР Рост спроса в не-ОЭСР Вызовы Возможности Быстрое развитие ВИЭ Технологии, позволяющие разрабатывать более сложные месторождения Политические и геополитические риски Рост конкуренции Выход на новые рынки

LOGO Талант хорошего руководителя заключается в способности правильно оценивать риски и использовать открывающиеся возможности 13 Необходимые действия для минимизации рисков и использования возможностей: Оптимизация затрат Постоянный мониторинг ситуации и разработка плана мероприятий по адаптации к значительным изменениям (Ч.Дарвин: "Выживает не сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться") Периодическое проведение сценарного риск-анализа с выявлением «узких» мест в случае ухудшения внешних условий Диверсификация направлений деятельности Выработка специализированных схем по работе с рискованными активами Определение ключевых направлений, по которым необходимо иметь технологическое лидерство и проведение соответствующих НИОКР при сотрудничестве с ведущими мировыми специалистами

LOGO Институт энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН Второй Национальный нефтегазовый форум