Санкт-Петербург, октябрь 2011 г. Помощь профессионалов рынка недвижимости в работе с непрофильными активами банков Сецкая Вера Анатольевна Президент GVA Sawyer Председатель Экспертного Совета ГУД по капитализации активов финансовых институтов

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 2 В чем сложность работы с проблемными активами для банка? Географическая распыленность объектов Неоднородное качество активов Диверсификация объектов по функциональности Неясный юридический и технический статус Неясные маркетинговые качества Неясная реальная стоимость актива

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 3 Управление активами Этапы управления активами 1 Этап 2 Этап 3 Этап

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 4 ЭТАП 1 (Анализ / Аудит / Оценка рисков)ЭТАП 2 (Выработка рекомендаций)ЭТАП 3 (Реализация ) Технический Комплектность, актуальность исходно- разрешительной (ИРД) и проектной документации Качество выбранных Проектных решений и документации Возможности инженерного обеспечения объекта План модернизации/ завершения объекта/ производства работ Орг. структура и планирование ресурсов Тендер. Выбор исполнителей Заключение договоров. Контроль и управление Технический надзор за производством работ и / или финансовый контроль Объемы выполненных работ Объемы произведенных затрат Объем будущих затрат Сетевое планирование. Разработка график и бюджета исполнения работ. График финанс-ия. Рекомендации по комплектации и актуализации ИРД и проектной документации Техническая эксплуатация зданий Управление проектированием, согласованием ИРД, СМР Сроки будущих работ Оценка качества конструкций здания и инженерных систем Рекомендации по устранению выявленных инженерных и конструк-тивных недостатков Маркетинговый Соответствие существующей Концепции потребностям рынка Условия действующих договоров аренды, договоров на эксплуатацию Рекомендации по арендным ставкам, продажной цене, экспозиции на рынке Рекомендации по улучшению существующей Концепции Брокеридж – аренда или продажа площадей. Взаимодействие с существующимим арендаторами Исследования рынков / Конкурентный анализ Бизнес-план. Инвестиционный меморандум Финансовый Финансовый аудит, сверка взаиморасчетов, налоговый аудит, внебалансовые обяз-тва Существующая финансовая модель Оценка / переоценка Текущей / перспективной / рыночной стоимости актива Выработка оптимальной фин. модели. Налоговое планирование Мониторинг исполнения фин. модели/ плана Реализация структуры управления/владен ия Разработка схемы владения Инвест. пре- маркетинг. Рекоменд. по продажной стоимости. Бизнес План Инвестиционная продажа Актива и / или Проблемного долга Постановка эффективной системы управленческого учета Юридический Права на землю / объект Исходно- разрешительная и проектная документация Арендные договоры, Подрядные договоры.Договоры на эксплуатацию Комплексный план мероприятий по устранению выявленных дефектов и рисков Рекомендации по условиям заключенных договоров Разработка новых редакциций договоров, переговоры,заключ ение новых договоров Мероприятия по устранению дефектов и минимизации рисков

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 5 Управляющие фондами, активами Юристы Управляющие недвижимостью (property and facility management) Девелопер, технический заказчик Брокеры Консультанты Управление портфелем активов Юридическая проверка проекта Управление недвижимостью (тех. обслуживание, работа с арендаторами) Техническая экспертиза проекта/объекта Управление проектом в ходе его осуществления Финансовый анализ Анализ концепции проекта; реконцепция. Анализ рынка Реализация проекта, продажа/аренда Процесс взаимодействия банков и иных собственников с внешними специалистами в части работы с активами недвижимости

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 6 Оренбург, ТЦ на Нежинском шоссе

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 7 Оренбург, ТЦ на Нежинском шоссе

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 8 Оренбург, ТЦ на Нежинском шоссе

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 9 Блок работ для банка ВТБ по ТЦ в г. Оренбурге Маркетинговый блок Анализ рынка, определение потенциала Анализ конкуренции Анализ потенциальных арендных ставок Технический блок Анализ технического состояния объекта Бюджет на достройку График завершения работ Брокерский блок Предброкеридж помещений Финансовый блок Финансовая модель

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 10 Роль профессиональных участников рынка в процессе капитализации активов банков Профессиональные компании Экспертный Совет ГУД Профессиональные компании Проекты на бумаге и земельные участки Существующие здания $ $ $ $ $ $ Недостроенные

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 11 Функция Экспертного совета ГУД по капитализации активов финансовых институтов – синергия лучших ресурсов профессионального сообщества в интересах владельцев недвижимости Экспертный совет ЮристыКонсультанты Property and facility management Брокеры Девелоперы, технические заказчики Управляющие фондами, активами Комплексные практические решения

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 12 Что мы предлагаем? 1. Оценка реалистичной стоимости актива для целей продажи; подготовка документации; представление, оперативное взаимодействие в процессе экспертизы; устранение выявленных препятствий для закрытия сделки. 2. Разработка плана достройки/модернизации актива. Техническое осуществление утвержденного плана. 3. Повышение качества актива и снижение затрат на эксплуатацию и управление. 4. Максимизация потока -выработка оптимальной концепции; брокеридж; реклама и продвижение. 5. Оперативное взаимодействие с арендаторами; cбор арендных платежей; работа с дебиторской задолженностью.

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 13 В чем сложность работы с проблемными активами для банка? Почему профессионалы? Географическая распыленность объектовНаличие географически удаленных офисов и местных контактов у крупных игроков в сфере недвижимости Неоднородное качество активовНаличие методики анализа и разработки стратегий работы с активом Диверсификация объектов по функциональности Специализация по широкому спектру функций недвижимости Неясный юридический и технический статусНаличие ресурсов для экспертизы Неясные маркетинговые качества Неясная реальная стоимость актива Тесная ежедневная связь с рынком, наличие данных для анализа, понимание трендов

Помощь в управлении залогами и непрофильными активами 14 Москва Санкт-Петербург Краснодар Красноярск Тел: +7 (495) Факс: +7 (495) Тел: +7 (812) (495)