Кредитные продукты: Индустриальный парк Инвестиционное кредитование Проектное финансирование

Технополис Продукт «Индустриальный парк»: основные термины 2 Индустриальный парк – промышленные производства Технологический парк – производство научно-технической продукции Виды проектов индустриальных парков Индустриальный парк типа greenfield – предполагает покупку и / или аренду незастроенного земельного участка с целью строительства улучшений в соответствии со специализацией Индустриального парка и потребностями его резидентов. Индустриальный парк типа brownfield – предполагает покупку и / или аренду существующих зданий, строений и сооружений инфраструктуры, в отношении которых проведены / планируются к проведению реконструкция/капитальный ремонт в соответствии со специализацией Индустриального парка и потребностями его резидентов.

Категории Клиентов Индустриальные парки, Технопарки, Технополисы, Агропромпарки, Особые экономические зоны Заемщики Собственник имущества парка (Инвестор) Управляющая компания (с правами собственника) Застройщик Цели кредита Приобретение/реконструкция/строительство объектов недвижимости, инженерной и/или транспортной инфраструктуры Индустриального парка Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту Рефинансирование кредитов других банков Стандартные условия Доля собственных средствСРОК - для всех проектов без господдержки 25%12 лет Для проектов с государственной поддержкой Доля собственных средствСРОК софинансирование (субсидирование) из целевых адресных программ РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 25% 14 лет 20% 12 лет Продукт Сбербанка «Индустриальный парк» Клиентский сегмент Крупный, средний и крупнейший бизнес (Частные парки) Региональный госсектор (Гос. парки или Корпорации развития регионов) 3 Обеспечение Залог прав требования на строящиеся объекты недвижимости и инфраструктуры Залог активов проекта - земля, помещения, инфраструктура. 100% акций (долей) Гос. гарантии, гарантии субъектов РФ, имущество залоговых фондов, поручительства

Основные УСЛОВИЯ Специализированного продукта «Индустриальный парк» Требования к Проекту Разработаны совместно с Ассоциацией индустриальных парков России 4 1. Место реализации – РФ 2. Соответствие перечню обязательных требований (концепция > срока кредитования, срока действия договора аренды земельного участка, подтверждение права управляющей компании распоряжаться имуществом индустриального парка и т.). 3. Резиденты - наличие подтверждений от потенциальных резидентов на 50% аренда пригодных площадей парка. 4. Сбербанк - единственный кредитор 1. Место реализации – РФ 2. Соответствие перечню обязательных требований (концепция > срока кредитования, срока действия договора аренды земельного участка, подтверждение права управляющей компании распоряжаться имуществом индустриального парка и т.). 3. Резиденты - наличие подтверждений от потенциальных резидентов на 50% аренда пригодных площадей парка. 4. Сбербанк - единственный кредитор 5. Экономическая эффективность проекта: NPV >0, IRR >ставки кредитования/дисконтирования Возврат кредита за счет средств, генерируемых проектом с коэффициентом покрытия долга: 1,5 - для проектного финансирования; 1,4 - для инвестиционного кредитования 5. Экономическая эффективность проекта: NPV >0, IRR >ставки кредитования/дисконтирования Возврат кредита за счет средств, генерируемых проектом с коэффициентом покрытия долга: 1,5 - для проектного финансирования; 1,4 - для инвестиционного кредитования Обеспечение по Проекту залоговой стоимостью лимита кредитования и % за 6 месяцев Обязательное в том числе: Залог имущественных прав на строящиеся Объекты (на инвестиционной фазе) Залог законченных строительством Объектов Залог земельного участка/ права аренды зем. участка Залог 100% долей/акций Поручительства контролирующих компаний/бенефициаров Иные возможные виды: Госгарантии, залог существующих объектов парка, поручительства компаний-резидентов, залог иного ликвидного имущества, не связанного с проектом Бизнес план и мастер план Написание в соответствии с разработанными рекомендациями Банка

5 Индустриальный парк «Заволжье» (Ульяновск) Корпорация развития Ульяновской области Характеристика парка Поддержка со стороны Ульяновской области Информация о проекте Доля собственных средств - 21,5% Цель кредитования - строительство инфраструктуры Срок кредитования – 10 лет Тип парка - greenfield Общая площадь – 623 га Резиденты – 19 компаний крупного и Среднего бизнеса Годовая выручка резидентов – 14 млрд. руб. Кол-во работающих – чел. Общий объем инвестиций – 58 млрд. руб. БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ меры поддержки со стороны региональных властей Инициатор проекта: Правительство Ульяновской области в лице Корпорации развития Ульяновской области ЛЬГОТЫ по налогам региональные - Налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, предоставлении субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, транспортный налог. В качестве обеспечения по кредитам предоставлена Гарантия Ульяновской области Субсидируются % ставки по кредитам Индустриальных парков за счет местного бюджета в размере 100% ставки по кредиту

6 Индустриальный парк «Ворсино» (Калуга) Корпорация развития Калужской области Характеристика парка Поддержка со стороны Калужской области Информация о проекте 1. Финансирование проекта «Строительство подъездных автомобильных дорог и магистральных коллекторов по отводу дождевых вод в рамках развития инфраструктуры индустриального парка «Ворсино». 2. финансирование проекта «Строительство системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2, Центральная в рамках программы по развитию инфраструктуры индустриального парка «Ворсино» Структура финансирования: 1 проект - Сбербанк России финансирует 65.21% стоимости проекта заемщик – 34.79% стоимости 2 проект - Сбербанк России финансирует 49,16% стоимости проекта заемщик – 50,84% стоимости проекта Назначение парка: размещение предприятий различной отраслевой направленности Площадь: 1917 га, в том числе: 71 га выделено под коридоры коммуникаций; 1064 га предоставлено инвесторам; 782 га свободно для размещения инвесторов (в том числе 207 га под малоэтажное строительство). Инвестиции: 75 млрд. руб. Рабочие места: на сегодняшний день создано 3 779, планируется создать рабочих мест Компании - резиденты – 33 компании крупного и среднего бизнеса. Инициатор проекта: Правительство Калужской области в лице регионального министерства экономического развития совместно с Корпорацией развития Калужской области Принято постановление Калужской области от года об инвестиционной стратегии КО до 2020 года ЛЬГОТЫ по налогам региональные - Налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, предоставлении субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, транспортный налог. В качестве обеспечения по кредитам предоставлена Гарантия МО Боровский район в сумме 150 млн.руб.

7 Основные виды инвестиционных кредитов Возврат вложенных средств и получение доходов осуществляются на этапе эксплуатации проекта преимущественно из потока денежных средств, генерируемого самим проектом. Объемы кредитования сопоставимы с объемами текущей деятельности клиента, погашение значительной части кредита возможно за счет потоков от текущей деятельности. Инвестиционное кредитование и проектное финансирование Инвестиционное кредитование Проектное финансирование Цели кредита Клиентский сегмент Крупный, средний и крупнейший бизнес Расширение производства, техническое перевооружение, модернизация производства, развитие новых направлений деятельности. Развитие новых направлений деятельности, в случае когда объемы вложений значительно превышают показатели текущей деятельности. Принцы подразделения продуктов Стандартные условия Доля собственных средств – 20 % Срок кредитования – 10 лет Доля собственных средств – 30 % Срок кредитования – 10 лет

Инвестиционное кредитование и проектное финансирование – основные условия Требования к Проекту 8 Объем кредитования определяется на основании стоимости проекта с учетом доли собственных вложений, коэффициента покрытия и оценки предлагаемого обеспечения по кредиту Обязательным условием финансирования является эффективность проекта; продолжительность срока окупаемости менее возможных сроков кредитования. DSCR 1,5 - для проектного финансирования; 1,4 - для инвестиционного кредитования Обязательным условием финансирования является эффективность проекта; продолжительность срока окупаемости менее возможных сроков кредитования. DSCR 1,5 - для проектного финансирования; 1,4 - для инвестиционного кредитования Обеспечение по Проекту Обязательное в том числе: Структура обеспечения определяется индивидуально в зависимости от риска проекта. При этом: залоговая стоимость лимита кредитования и % за 6 месяцев

9 Контактные лица со стороны Сбербанка (Иркутское отделение 8586): Михалецкий Александр Сергеевич Заместитель начальника ОКМ Тел.: Сот Контактная информация