Рынок ОСАГО в Российской Федерации – текущее состояние

ОСАГО в цифрах Страховые премии и выплаты Премии Выплаты Млн. руб. 2

ОСАГО в цифрах Число потерпевших, получивших возмещение, и объем выплат Млрд. руб. Тыс. чел. Выплаты Потерпевшие 3

Компенсационные выплаты Количество и суммы компвыплат Объем компфондов, млн. руб. Сумма выплат, млн. руб. Сумма выплат, млн. руб. Количество выплат 4

0 0 Судебная работа и банкротство в 2013 году Взыскание осуществленных компенсационных выплат 346,9 млн. руб. Требования РСА включены в реестр требований кредиторов ,7 млн. руб. Получено, из них: В ходе дел о банкротстве В досудебном порядке В ходе возмещения «двойных выплат» 5 3,8 млн. руб. 2,7 млн. руб. 21,2 млн. руб.

Судебная работа и банкротство в 2013 году Прочие мероприятия по обеспечению судебной защиты Работа по признанию недействительными договоров цессии (имеются положительные судебные решения); Предотвращено взыскание компенсационных выплат по фиктивным договорам цессии на сумму 7 млн. руб. Работа по оспариванию действий «автоюристов» - например, в Краснодарском крае отменены решения по 3 делам о взыскании с РСА на сумму 18,5 млн. руб., денежные средства возвращены. 6

Борьба с мошенничеством 7 РСА по собственной инициативе на базе АИС РСА создается база данных по борьбе с мошенничеством в сфере ОСАГО РСА по собственной инициативе на базе АИС РСА создается база данных по борьбе с мошенничеством в сфере ОСАГО Законопроектом предусмотрено создание единой базы данных, содержащей сведения о договорах добровольного страхования

Ведение реестра операторов технического осмотра Организации Операторы г г г – 2013 гг. 8

Проблемы в ОСАГО 9

Тарифы ОСАГО Проблема: 31 регион убыточен по ОСАГО Проблемы с заключением договора ОСАГО и рост количества жалоб Вывод: КТ в ряде регионов не отражает объективную картину !!! Временное решение проблемы роста жалоб: Увеличение продаж полисов ОСАГО в проблемных регионах. Президиум РСА утвердил Временный порядок дополнительного обеспечения членов РСА бланками полисов для проблемных регионов. Увеличение продаж полисов ОСАГО в проблемных регионах. Президиум РСА утвердил Временный порядок дополнительного обеспечения членов РСА бланками полисов для проблемных регионов. Дополнительный размер обеспечения: + 50% для 2 и 3 группы риска; + 16,6% для 4 группы риска 5 группа риска и стоп-лист – не обеспечиваются + 50% для 2 и 3 группы риска; + 16,6% для 4 группы риска 5 группа риска и стоп-лист – не обеспечиваются Варианты системного решения проблемы: Изменение базовых тарифов и коэффициентов (особенно КТ) - увеличение тарифов на 11,79% Введение тарифного коридора Изменение базовых тарифов и коэффициентов (особенно КТ) - увеличение тарифов на 11,79% Введение тарифного коридора 10

Тарифы ОСАГО Регион Нынешний КТ Необходимый КТ Татарстан (Зеленодольск)1,302,15 (+65%) Камчатский кр. (Петропавловск-Камчатский)1,101,99 (+81%) Амурская обл. (Благовещенск)1,402,56 (+83%) Архангельская обл. (Архангельск)1,802,75 (+53%) Мурманская обл. (Мурманск)1,703,19 (+88%) Мурманская обл. (Североморск)1,302,54 (+95%) Нижегородская обл. (Дзержинск)1,302,16 (+66%) Ульяновская обл. (Ульяновск)1,402,97 (+112%) Челябинская обл. (Копейск)1,502,37 (+58%) Мордовия (Саранск) 1,201,98 (+65%) Оренбургская обл. (Оренбург) 1,702,42 (+42%) Пензенская обл. (Пенза) 1,402,02 (+44%) 11

Увеличение страхового покрытия Оценка размера увеличения тарифа Оценка РСАОценка ЦБ РФ Увеличение лимита по жизни/здоровью до руб. в т.ч. установление фиксированных выплат при причинении вреда здоровью 21,27% -25,13% 15,96% --- Увеличение лимита по имуществу до руб. 28,3%18,9% -23,6% ИТОГО:49,57%-53,43%--- При нынешнем покрытии действующие тарифы необходимо увеличить в среднем на 11.79% (включает изменения базовых тарифов и всех коэффициентов, в т.ч. КТ) 12

Порядок проведения независимой технической экспертизы Причина: отсутствие единой методики оценки ущерба РСА разрабатывает единую методику оценки ущерба, которая включает в себя: Правила проведения независимой технической экспертизы (описание процесса экспертизы) - разработаны; Формулы расчетов - разработаны; Методика формирования ценовых справочников – разработана; Ценовые справочники (цены на запчасти, лако-красочные материалы, стоимость ремонтных работ) - в процессе разработки. ЦБ РФ утверждает единую методику оценки ущерба по представлению РСА ПРЕДЛОЖЕНИЕ Учтено в законопроекте Более подробно о единой методике оценки ущерба – в информационном сообщении «О совершенствовании системы независимой технической экспертизы» Большое количество споров (в том числе в судах) о размере ущерба по ОСАГО 13

Рост выплат по судебным решениям Причины Отсутствие единой методики оценки причиненного ущерба Отсутствие претензионного порядка Распространение Закона о защите прав потребителей на ОСАГО 14

Претензионный порядок рассмотрения споров Потерпевший Требования о выплате Страховщик СУД ? Омбудсмен Претензия Иск Установить обязательное досудебное обращение к страховщику при предъявлении претензии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора ОСАГО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ Увеличение нагрузки на судебную систему Недобросовестные действия юридических посредников Увеличение издержек страховщиков в связи с судебными расходами Потерпевший вправе обратиться за выплатой напрямую в суд (без предварительного обращения к страховщику). Потерпевший вправе обратиться за выплатой напрямую в суд (без предварительного обращения к страховщику). Учтено в законопроекте 15

Точечное распространение Закона РФ «О защите прав потребителей» (ЗЗПП) на ОСАГО Учтено в законопроекте (кроме морального вреда) Неустойка применяется специальная неустойка, предусмотренная Законом об ОСАГО (1/75 или 1/150 ставки Банка России за каждый день просрочки в зависимости от того, была просрочена выплата или отказ), взыскивается если страховщик в установленные сроки не осуществил выплату в неоспариваемой части либо не направил мотивированный отказ; Штраф (50% от суммы недоплаты) – взыскивается если страховщик в установленные сроки не осуществил выплату в неоспариваемой части; Моральный вред – не возмещается. Установить точечное распространение ЗЗПП на ОСАГО: ЗЗПП распространяется на ОСАГО в полном объеме Взыскание со страховщиков штрафов, неустойки и морального вреда по ЗЗПП ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16

Год Коэф-т жалоб по ПВУ Коэф-т жалоб по традиц. урег-ю Соотношение ,220,482, ,20,522, ,160,432, ,110,353,2 Прямое возмещение убытков Соотношение количества жалоб -50% Страховщики заинтересованы в качественном урегулировании убытков «своих» клиентов Страховщики заинтересованы в качественном урегулировании убытков «своих» клиентов Учтено в законопроекте У потерпевшего есть альтернатива, к какому страховщику обратиться Ввести обязанность (не право) потерпевшего обращаться к страховщику, с которым заключен договор ОСАГО. Селекция убытков ПРЕДЛОЖЕНИЕ 17

Упрощенное (без участия ГИБДД) оформление документов о ДТП (Европротокол) Обстоятельства ДТП при безлимитном Европротоколе в 4-х регионах должны быть зафиксированы: Фото- или видеосъемка + данные ГЛОНАСС или иных глобальных спутниковых навигационных систем Обеспечение невозможности коррекции информации после ее фиксации Требования к указанным устройствам и порядок предоставления данных страховщику устанавливает Банк России по представлению РСА Учтено в законопроекте ПРЕДЛОЖЕНИЕ Низкий уровень проникновения Европротокола ( 8%). ПРЕДЛОЖЕНИЕ Возрастает риск страхового мошенничества Увеличение лимита по Европротоколу с до руб. Безлимитный Европротокол ( руб.) в 4-х регионах. 18

Электронный полис Сейчас: Перспектива: Оценка РСА: электронный полис может быть внедрен не раньше 1 августа 2016 года Полис ОСАГО – на бумаге Контроль за наличием полиса ОСАГО осуществляют сотрудники ГИБДД (на дороге) Полис ОСАГО – в форме электронного документа Контроль за наличием полисов ОСАГО: 1. Сотрудник ГИБДД на дороге; 2. Фото- и видеокамеры НЕОБХОДИМО ФИС ГИБДД АИС РСА АИС ФМС (при заключении договоров ОСАГО) 19

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 20