Кластерное развитие газонефтехимии Республики Татарстан Мустафин Харис Вагизович Заместитель генерального директора ОАО « Татнефтехиминвест - холдинг »

ГОДПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС ВВП РОССИИ ,6 %121,5 %104,5 % ,5 %113,1 %104,3 % ,1 %107,4 %103,4 % ,4 %107,3 %101,3 % Темпы развития нефтехимической промышленности Российской Федерации опережают темпы роста ВВП 2

Прогноз спроса на базовые химические продукты 3

Удельное потребление химической продукции в России и мире в соответствии со « Стратегией развития химической и нефтехимической промышленности РФ на период до 2030 года » 4

Россия имеет хорошие предпосылки для становления в качестве одного из лидеров мировой нефтехимии 5

Нефтехимическая промышленность в странах мира 6

Структура импорта и экспорта продукции химической промышленности в РФ, 2012 год 7

Потребление пластиков в России составляет около 5,7 млн. тонн в год. От 20 до 100% импортируется. Потребление крупнотоннажных пластиков Потребление среднетоннажных пластиков Импорт, % Х - Среднегодовой прирост 8

Структура переработки полимеров в изделия в России 9

Основные результаты нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан 10

Структура нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан ( по отгрузке продукции в ценах 2008 года ) 11

Россияв т. ч. Татарстан 2013 г. в % к 2012 г.2013 г. в % к 2012 г. Полимеры, всего 6,1 млн. тонн 1,56 млн. тонн Изделия из полимеров, всего Синтетические каучуки 1,5 млн. тонн 0,65 млн. тонн Резиновые изделия, всего в т. ч. шины новые 50,8 млн. шт. 14,7 млн. шт. * по итогам января - ноября 2013 г. + 13,0 % - 2,4 %* + 7,3 %* + 2,7 % + 0,3 % + 6,6 % + 10,9 % + 7,9 % - 5,0 % - 5,2 % 12

тыс. тонн 13

Основные результаты деятельности предприятий нефтехимии Республики Татарстан за 2001 – 2012 гг. 79%81%84%60% 1 По видам продукции, производимой предприятиями Республики Татарстан Нефтехимические предприятия Республики Татарстан Другие предприятия нефтехимической отрасли РФ В связи с модернизацией и строительством новых производственных мощностей в период с 2001 по 2012 год только на нефтехимических предприятиях Группы компаний ТАИФ – основных производителей нефтехимической продукции в Республике Татарстан, дополнительно создано более 5 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Доля Республики Татарстан в приросте производственных мощностей нефтехимической отрасли России за гг. ( тыс. тонн )

Баланс производства и потребления базовых полимеров в 2013 году, тыс. тонн 15

в секторе переработки полимеров занято 447 предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Структура малых и средних предприятий по отраслям НГХК Республики Татарстан 16

Поставки полимерной продукции в Республику Татарстан 2013, тыс. тонн в % к объему производства ( план ) Пластики, всего 389,9 30%35% из них полиэтилен 307,0 34%44% полипропилен 66,8 32%25% поликарбонат 45,7 67%89% полистирол 5,4 2%1% АБС - пластики 0,1 1%0% Простые полиэфиры 28,9 34%33% Синтетические каучуки 53,4 8%11% ( по ОАО « Казаньоргсинтез » и ОАО « Нижнекамскнефтехим ») около 30%, производимых в Республике Татарстан полимеров, реализуются в пределах Республики Татарстан 17

Динамика поставок полимеров с ОАО « Нижнекамскнефтехим » и ОАО « Казаньоргсинтез » согласно « Перечню видов углеводородного сырья и нефтехимической продукции, предусмотренных для поставки предприятиям НГХК и субъектам отраслевого малого бизнеса РТ » тыс. тонн 18

Переработка полимеров ( ОАО « НКНХ », ОАО « КОС ») в Республике Татарстан в 2013 г. Полимеры Перера - ботано, тонн ВСЕГО, тонн полиэтилен полипропилен полиэфиры, лапролы поликарбонат полистирол сэвилен 385 * Расчет ОАО « Татнефтехиминвест - холдинг » по основному перечню переработчиков полимеров в Республике Татарстан 19

Крупные проекты по переработке полимеров, реализованные в Татарстане ООО « Камский Завод Полимерных Материалов » Производство гранулированных композиций и концентратов, полимерной пленки ООО « Полимер – НКНХ » Производство полимерных листов, резиновых профильных изделий « Хитон - пласт -2» Производство пластиковых автокомпонентов ООО « Мульти Пласт » Производство изделий из древесно - полимерного композита ОАО « Татлесстрой » Производство крупногабаритной полимерной тары для упаковки каучуков ЗАО « Полиматиз » Производство нетканых материалов по технологиям « Спанбонд « и « Мелтблаун » ООО « Сафпласт » Производство сотового и монолитного поликарбоната ЗАО « Данафлекс » Производство гибких упаковочных материалов ООО " Елабужский завод композитных изделий " Производство полимерных листов и пленок ЗАО « Техстрой » Производство полиэтиленовой трубной продукции

Производство пластмассовых изделий Индустриальный парк «Камские Поляны» «Техстрой» «Полиматиз» «Полимерхолодтехника»«Камский завод полимерных материалов»«Данафлекс-нано» 111% 131% 127,5% 123% 115% 110,5%

ИПТ « Идея » Технополис « Химград » Региональный центр инжиниринга в сфере химической технологии Региональный инжиниринговый центр « КАИ - ЛАЗЕР » ОАО « ИТЦ « КНИАТ » « IT-Park» Центр нанотехнологий Республики Татарстан ОЭЗ « Алабуга » Промышленный парк « Тюлячи » ИННОПОЛИС ОАО « КИП Мастер » ООО ИТП « Идея - Юго - Восток » ОАО МПТ « Восток » Индустриальный парк Камские поляны

Фабрика красок «Lakko» начала производство однокомпонентной полиуретановой пены «WINNER PRO» Концерн BASF открыл линию производства строительной химии Фабрика красок «Lakko» начала производство однокомпонентной полиуретановой пены «WINNER PRO» Концерн BASF открыл линию производства строительной химии Ведутся пуско-наладочные работы на заводе «Алабуга-Волокно». Пробный выпуск углеволокон запланирован на II квартал 2014 г. Первая очередь опытного производства продукции медицинского назначения компании «Дельрус» в ИП «Чистополь» Компания намерена построить 4 производственных корпуса и вложить 700 млн.рублей до 2017 года Первая очередь опытного производства продукции медицинского назначения компании «Дельрус» в ИП «Чистополь» Компания намерена построить 4 производственных корпуса и вложить 700 млн.рублей до 2017 года 23

ОАО « Татнефть » ОАО « ТАИФ - НК » ОАО « ТАНЕКО » ОАО « Аммоний » - ООО « НПО « Полимер », - ООО « Алабуга - Пластик », - ООО « Кам ПолиБэг Технология » - ООО « Хитон - пласт » и пр. - ООО « Термокам », - ЗАО « Астейс », - ООО « АВТО ЛТД », - ООО « ПКФ « Кам ДетальПроект », - ООО « Орника », - ООО « НПО « РОСТАР » и пр. - ООО « НПО « Полимер », - ООО « Алабуга - Пластик », - ООО « Кам ПолиБэг Технология » - ООО « Хитон - пласт » и пр. - ООО « Термокам », - ЗАО « Астейс », - ООО « АВТО ЛТД », - ООО « ПКФ « Кам ДетальПроект », - ООО « Орника », - ООО « НПО « РОСТАР » и пр. Прямогонный бензин Пиролизная смола Техуглерод Каучук СКИ Нефть Катализаторы Полистирол Метанол ОАО « КАМАЗ » ОАО « ПО ЕлАЗ » Лапролы Полистирол Каучуки Полиэтилен Полипропилен АБС - пластик ООО « ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ » Предприятия по производству автокомпонентов и др.: Общее количество предприятий - более 100, в том числе : Камский инновационный территориально - производственный кластер « Иннокам »: схема кооперационных связей 25 Академия наук Казанский федеральный университет Казанский технологический университет Казанский технический университет научное сопро - вождение подготовка кадров ОАО « Химический завод им. Л. Я. Карпова » ОАО « Нижнекамсктехуглерод » ОАО « Нижнекамскнефтехим » Нефтехимический комплекс ОАО « Татнефть »

Якорные предприятия « Иннокама » 26 ОАО « ТАИФ - НК » Первичная переработка УВС Дизельные топлива Бензины Мазут Шины ( доля в российском производстве : грузовые шины – 52%, легковые шины - 25%) Первичная переработка нефти Прямогонный бензин Топливо печное бытовое Вакуумный газойль Мазут товарный Автомобили – шт. ООО « Форд Соллерс Холдинг » Нефтехимический комплекс ОАО « Татнефть » На территории Кластера производится порядка 40 % синтетических каучуков России, 24% пластиков, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая третья шина ОАО « Нижнекамскнефтехим » Этилен ( доля в российском производстве – 27%) Синтетические каучуки ( доля российском производстве - 40%) Пластмассы ( доля в российском производстве – 12%) ОАО « КАМАЗ » Грузовые автомобили ( доля на российском рынке – 34%)

Научно - образовательный комплекс « Иннокама » 27

Крупнейшие инвестиционные проекты « Иннокама » 28 График ввода ОАО « Н ИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ » Пиролизный комплекс ЭП Производство этилена 1 млн. т., полиэтилена 600 тыс. т. и полипропилена 370 тыс. т. в год 98,3 млрд. руб. ОАО « А ММОНИЙ » 49,5 млрд. руб. ОАО « КАМАЗ » Создание перспективных семейств автомобилей КАМАЗ 96,2 млрд. руб. ООО « Ф ОРД С ОЛЛЕРС Х ОЛДИНГ » Организация совместного предприятия Ford Sollers для производства и дистрибуции автомобилей марки Ford 56,3 млрд. руб. ОАО « ТАНЕКО » Комплекс глубокой переработки нефти с прогнозируемым выходом на производство авиакеросина (570 тыс. тонн ) и дизельного топлива стандарта ЕВРО -5 ( 1,3 млн. тонн ) 172,7 млрд. руб. ОАО « ТАИФ - НК » Инновационный комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков нефтеперерабатывающего завода с доведением глубины переработки сырья до 97,9% 49,0 млрд. руб. Строительство комплекса по производству аммиака (483,7 тыс. тонн ), метанола (233,8 тыс. тонн ) и карбамида при интегрированном производстве Общая стоимость инвестиционных проектов превышает 600 млрд. рублей 2016

Индустриальные и инновационные площадки « Иннокама » 29 - реализация крупных инвестиционных проектов П ЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА : производство продукции машиностроения ( в основном – для нужд ОАО « КАМАЗ ») производство пластмассовых изделий стартапы и развивающиеся ИТ - компании

Производство автомобилей и автокомпонентов Производство стройматериалов Переработка полимеров в готовую продукцию Резиденты ОЭЗ « Алабуга » 30

Татарстан Ямало - Ненецкий автономный округ Башкортостан 17 мая 2012 года подписан протокол о намерениях по строительству магистрального ШФЛУ - провода « Ямал - Поволжье » Потребность предприятий Волжского нефтегазохимического кластера в ШФЛУ до 2030 г. ОАО « Нижнекамскнефтехим » – 3 млн. тонн ОАО « Объединенная нефтехимическая компания » – 2,8 млн. тонн ЗАО « Новокуйбышевская НХК » – 2 млн. тонн Всего – 7,8 млн. тонн Избыточный объем ШФЛУ в Надым - Пур - Тазовском районе ЯНАО составит до 7,8 млн. тонн в 2020 г. ( по данным Сибнац, при соблюдении прогнозируемых темпов добычи « жирного » газа и эксплуатации трубопроводных мощностей по транспортировке ШФЛУ на достигнутом уровне ) 31

1541 км 236 км 271 км 510 км 7,8 млн.т 3 млн.т 2,8 млн.т 2 млн.т Трасса ШФЛУ - провода « Ямал - Поволжье ( проект ) 32 Ориентировочная стоимость строительства – 173 млрд. рублей, из них : - основной участок – 130,75 млрд. руб.( бюджет РФ ), - отводы до потребителей – 42,26 млрд. руб. ( ВБИ ) Общая протяженность – 2558 км

Транспортировка природного этансодержащего газа Валанжинского месторождения Тюменской области и переработка его на нефтехимических предприятиях Приволжского Федерального округа. Два варианта : 1)Ямбург - Кенгур - Полянская - Туймазы - Минибаевский ГПЗ ( кап. затраты 1200 млн. долл.) 2) 2) Ямбург - Пермь - Ижевск - Арск - Шеморданский ГПЗ ( кап. затраты 1000 млн. долл.) Перспективная продукция : этилен – 800 тыс. тонн, пропилен – 130 тыс. тонн, бензол – 180 тыс. тонн, бутадиен – 80 тыс. тонн полиэтилен – 750 тыс. тонн, полипропилен – 125 тыс. тонн, полистирол – 100 тыс. тонн, лапрол – 55 тыс. тонн, синтетические каучуки – 70 тыс. тонн

Развитие инфраструктуры « Иннокама » 34 Строительство автодороги, соединяющей автодорогу М -7 « Волга » с территорией Кластера, включающее строительство мостового перехода в районе с. Соколка Реконструкция биологических очистных сооружений в г. Нижнекамск Создание инжиниринговых центров Рекультивация и закрытие полигона ОАО « Нижнекамскнефтехим » с плазменным обезвреживанием отходов Рекультивация и закрытие полигона ОАО « Нижнекамскнефтехим » с плазменным обезвреживанием отходов Реконструкция федеральной трассы М 7 на участке Набережные Челны – Казань Реконструкция аэропортового комплекса « Бегишево » Рекультивация городских свалок ТБО Строительство магистрального продуктопровода ШФЛУ Необходимо увеличить объем инвестиций в инфраструктуру кластера, что требует государственной поддержки из бюджета Российской Федерации Общая стоимость инфраструктурных проектов превышает 400 млрд. руб. Строительство социальной инфраструктуры Строительство энергетической и инженерной инфраструктуры

- Химические реагенты ; - Спец. защитные покрытия ; - Спец. клеи ; - Полимерные композиционные материалы - Добавки к дорожным покрытиям ; - Антигололёдные реагенты ; - Полимерные композиционные материалы ; - Дорожные краски - Полимерные теплоизоляцион - ные материалы ; - Полимерные композиционные материалы, в т. ч. трубы ; - Химические защитные покрытия Дорожное строительство Оборонный комплекс Капитальное строительство Автомобиле- строение Медицина - Элементы конструкции автомобиля из композитов - Применение синтетической гуттаперчи ; - Инструменты из композитов 35

Деятельность ОАО « Татнефтехиминвест - холдинг » по развитию малого бизнеса Поиск научно - исследовательских работ, перспективных к внедрению на предприятиях НГХК, включая малые и средние Проведение научно - технических советов ОАО « ТНХИ - Х » с учетом интересов и проблем малого бизнеса Изучение и отбор перспективных инновационных проектов в области нефтехимии для реализации на базе ИПТ « Идея », ТП « Химград » и др.

Деятельность ОАО « Татнефтехиминвест - холдинг » по выполнению задачи приоритетного использования республиканской продукции при проектировании и строительстве, кооперации предприятий республиканского нефтехимического комплекса с предприятиями отрасли строительных материалов, дорожной отрасли, автомобилестроения, сельского хозяйства 37

Кластерная схема перспективных направлений развития НГХК Татарстана 38

Первоочередные задачи нефтегазохимического комплекса модернизация действующих и создание новых мощностей по производству востребованной рынком продукции ( в первую очередь учитывая импортозамещение ); создание новых и перевооружение старых производств малотоннажной химии при поддержке государства, на основе частного партнерства ; стабильное обеспечение предприятий комплекса углеводородным сырьем ; сбор, переработка вторичных полимерных материалов ; создание на базе государственно - частного партнерства инжиниринговых центров ( наука - проект - опытное производство ); интеграция производства малых и средних предприятий в технологические цепочки созданных кластеров ; 39

присвоение проектам в области нефтехимии, нефтепереработки статуса « приоритетных национальных проектов »; принятие мер по упрощению процедуры оформления разрешительной документации, процедуры выделения и оформления земельных участков ; развитие проектов инфраструктурного обеспечения планируемых к строительству новых нефтехимических производств на основе принципов государственно - частного партнерства ; расширение применения защитных мер тарифного и нетарифного регулирования в рамках ВТО в целях защиты и развития внутреннего рынка Первоочередные задачи нефтегазохимического комплекса 40

Благодарю за внимание ! Наши контакты : , Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.29, а / я 113 (843) , ОАО « Татнефтехиминвест - холдинг »