Российский рынок природного газа и перспективы его либерализации С. Я. Чернавский (ЦЭМИ РАН) Материал для Рабочей группы по естественным монополиям 15 марта 2011 г.

Состояние газовой отрасли в России 2 üГазпром доминирует на внутреннем рынке природного газа – 85 % поставок üГазпром – монополист в экспортных поставках природного газа из России üВнутренние поставки газа осуществляются по «лимитам», устанавливаемым Газпромом и Минэнерго üТарифы на «лимитные» поставки газа устанавливаются Федеральной службой по тарифам на основании того, что Газпром считается естественной монополией

Состояние газовой отрасли в России 3 üОсновные существующие месторождения газа постепенно исчерпываются üРазработка новых месторождений ведет к росту издержек Газпрома üЭтот рост издержек тем более значителен, что Газпрому не пришлось платить за ранее сделанные государством инвестиции

Эмпирическая оценка влияния тарифов на газ на ВВП России (Катышев, Чернавский, Эйсмонт) 4 - логарифм индекса реального ВВП, - разность логарифмов - логарифм экспортной цены российской нефти, - логарифм денежной массы, - квартальные фиктивные переменные для 1, 2, 3 кварталов -бинарная переменная, отражающая влияние кризиса 98 г. - логарифм тарифов на газ - статистики

Политика государства в газовой отрасли 5 üСохранение Газпрома фактически в его нынешнем виде üПравительством взят на курс на реализацию принципа равной доходности продажи газа Газпромом зарубежным и российским потребителям газа üЛиберализация внутреннего рынка, т.е. вывод отношений Газпрома и российских потребителей из-под ценового регулирования (кроме населения) üОтсутствие ограничений рыночной власти Газпрома на внутреннем либерализованном рынке

Политика государства в газовой отрасли и экономическая наука 6 1. Рассмотрение Газпрома как естественной монополии не подтверждается мировой практикой и эмпирическими оценками 2. Предлагаемый правительством подход к ценообразованию не согласуется с экономической теорией, согласно которой внутренние цены должны быть равны предельным издержкам поставки газа на рынок

Международный опыт либерализации рынка газа 7 США США: Либерализация началась в 1978 г. после 40 лет регулирования Предпосылки успеха либерализации: - Около 8000 независимых добывающих компаний - Плотная и разветвленная сеть газопроводов - в собственности десятков крупных и сотен мелких независимых компаний - Глубоко укорененная система рыночных институтов Ко второй половине 90-х гг. создан единственный в мире конкурентный рынок газа, на котором функционируют 29 рыночных площадок – т. н. «хабов»

9 Канада Районы добычи газа, транспортные потоки и рыночные площадки в США Рыночные площадки Районы добычи Транспортные потоки Северо- Восток-3 Запад-6 Юго-Восток-0 Ср.Запад- 3 Центр-3 Юго-Запад -14 Всего – 29 рыночных площадок Канада

Международный опыт либерализации рынка газа 9 Европа Европа: В Великобритании либерализация началась с середины 90-х гг.: разделение добывающих и транспортных активов, сокращение сроков действия контрактов, возможность их пересмотра, возможность выбора поставщиков газа Континентальная Европа. В 1998 г. – Европейская Директива по газу: разделение добывающих и транспортных активов, сокращение сроков действия контрактов, возможность их пересмотра, отмена запрета на перепродажу газа

Международный опыт либерализации рынка газа 10 Проблемы либерализации европейского рынка газа: Несогласованность национальных законов Противодействие крупных энергетических компаний: E.ON-Ruhrgas, Gas de France, Electricite de France

Либерализация рынка газа в России 11 С ноября 2006 г. функционирует свободный рынок газа «5 + 5» Участники рынка: покупатели - конечные потребители, РГК, трейдеры продавцы – Газпром, независимые компании Цены на свободном рынке значительно ниже европейских (с учетом транспортных издержек и экспортных пошлин)

Экономический анализ либерализации рынка газа 12 üYücel, 1990 üHuntington, 1992 üHeal, 1990 üCremer, Laffont, 2002 üONeil et all., 1992 Все эти работы рассматривают односекторный рынок газа Рынки США и Европы:

üЭнергетическая стратегия, 2003 üМакаров, Малахов, 2005 üНекрасов, Синяк, 2004 üСиняк, Куликов, 2005 üСоюзгаз, 2003 üРСПП, 2003 üВолконский, Кузовкин, Во всех этих работах предполагается, что цены свободного рынка формируются по принципу равной доходности с европейским рынком газа Экономический анализ двухсекторного рынка газа Российский рынок:

14 Моделирование рынка - основные предположения (Чернавский, Эйсмонт) Рынок состоит из двух секторов Газпром – единственный поставщик газа в регулируемом секторе Газпром может поставлять «сверхлимитный» газ в свободный сектор Два варианта организации свободного рынка: 1) Газпром – единственный поставщик 2) Кроме Газпрома газ на свободный рынок поставляют независимые компании. Газпром – доминирующая компания в конкурентном окружении

15 Обратная функция спроса на газ в секторе свободной торговли - «лимиты» потребления газа тариф -

16 Равновесные состояния свободного рынка с одним поставщиком (Чернавский, Эйсмонт)

21 Влияние доли свободного сектора в общем объеме потребления газа на цену газа в свободном секторе рынка (Чернавский, Эйсмонт) Критическая доля свободного рынка Доля свободного рынка

18 Оценка ценовой эластичности спроса на газ в России по результатам торгов на свободном рынке Результаты оценивания с учетом доли свободного рынка Краткосрочная ценовая эластичность спроса на газ = Долгосрочная ценовая эластичность спроса на газ = Учитывая разброс оценок, в расчетах использовались значения эластичности в диапазоне

19 Динамика критической доли свободного рынка газа при долгосрочных издержках поставок газа Газпромом на российский рынок (Чернавский, Эйсмонт)

20 Полная либерализация рынка газа В соответствии с намерениями правительства предполагается полная либерализация рынка природного газа в России При ценовой эластичности спроса = -0.3, рыночная цена газа существенно выше долгосрочных предельных издержек поставок газа, как Газпромом, так и независимыми компаниями

21 Выводы В России отсутствует согласованная, научно обоснованная политика в отношении реформирования газовой отрасли Следует рассмотреть вопрос о том, является ли Газпром естественной монополией и в зависимости от решения этого вопроса разработать научно обоснованную позицию относительно структуры газовой отрасли России При сохранении целостности Газпрома может быть экономически эффективен двухсекторный рынок природного газа, включающий регулируемый сектор, где поставщиком является Газпром, и свободный сектор, где помимо Газпрома могут участвовать независимые от Газпрома производители и поставщики природного газа

22 Выводы Допуск независимых компаний на свободный рынок может привести к снижению цены газа до уровня предельных издержек независимых компаний. Для этого необходимо, чтобы мощности независимых компаний по добыче газа были достаточно велики, а производители сухого отбензиненного газа, производимого из нефтяного попутного газа имели приоритетный доступ к магистральной газовой сети

23 Выводы Полная либерализация рынка природного газа в России в силу сравнительно небольшой доли на нем независимых поставщиков и, соответственно, доминирующего положения Газпрома приведет к значительному росту цен на газ, существенно превышающих долгосрочные предельные издержки, как Газпрома, так и независимых поставщиков газа. Целесообразно поэтому регулирование этого рынка Цены газа для российских производителей должны устанавливаться на основе определения долгосрочных предельных издержек поставок газа российским потребителям