Решение Digital Design «Страховой Брокер» на базе Microsoft Dynamics CRM 4.0

Обзор решения Решение Digital Design предназначено для агентств страхового сервиса и других компаний, занимающихся продажей страховых услуг Решение позволяет организовать процесс продаж и упростить взаимодействие агентства с клиентами и страховыми компаниями

Ключевые преимущества решения Автоматизация процесса продаж страховых услуг клиентам, за счет: Настройки процесса продаж Организации хранения информации о клиенте и истории взаимоотношений с ним Автоматического формирования набора действий для менеджера в рамках автоматизируемого процесса продаж Повышение уровня контроля исполнительской дисциплины (количество просроченных заданий снижается на 25% Сокращение времени на обработку с БСО до 70% Увеличение количества обработанных запросов на страхование на 30% Ускорение процесса работы со страховыми компаниями Повышение лояльности клиентов и страховых компаний

Цели внедрения Консолидация информации о клиентах в едином хранилище Хранение всей истории взаимоотношений с клиентами Автоматизация процесса получения договоров от страховых компаний, выдачи их страховым агентам, заполнения и сдачи обратно Гибкая система построения отчетности по заданным параметрам Возможность планирования и проведения маркетинговых кампаний

Решаемые бизнес-задачи

Автоматизируемые подразделения и пользователи

Реализация Управление базой клиентов Автоматизация процессов продажи страховых договоров и маркетинга Автоматизация жизненного цикла страховых бланков Отслеживание наступления страховых случаев Автоматические бизнес-правила

Процесс привлечения клиентов

Пример отчета в CRM: Отчет по созданным запросам

Управление базой клиентов

Формы CRM: Потенциальный клиент– Запрос на страхование

Дополнительный программный компонент «Управление страховыми бланками» Ключевые возможности компонента: Импорт информации по страховым бланкам в заданном шаблоне формата Excel в систему Массовая выдача бланков агенту и массовая сдача бланков в страховую компанию Автоматический расчет агентских вознаграждений в зависимости от типа страхования и страховой компании Отслеживание остатков бланков определенного типа для конкретной страховой компании Автоматическая смена статуса страхового бланка

Дополнительный программный компонент «Управление страховыми бланками»

Следующий шаг – закажите демо-пример решения «Страховой Брокер»: В Санкт-Петербурге: Мария Бар-Бирюкова, руководитель направления CRM, Digital Design Анна Вершинина, менеджер по маркетингу, Digital Design Тел.: (812) В Москве: Михаил Костылов, руководитель проектов, Digital Design Тел.: (499)