Рынок мобильного контента глазами оператора Павел Ройтберг Июнь 2011

22 Динамика операторского контентного рынка Структурные изменения контентного рынка Рынок application в мире Портфель сервисных приложений МТС Партнерства и собственный магазин приложений МТС Социальные сети

Рынок операторского мобильного контента растет, однако темпы роста снижаются год к году 3 Объем и темпы роста Российского рынка мобильного контента гг. Источник: данные МТС, ACM Рост рынка в основном за счет внедрения RBT и распространения практик try&buy Снижение темпов роста в связи с появлением новых бизнес- моделей распространения и монетизации контента Снижение темпов роста в связи с достижением значительного проникновения небрендированных сервисов

4 Абоненты с фича-фонами составляют основу операторского контентного рынка, однако структурные изменения и переток на смартфоны создает потенциальные возможности и угрозы Проникновение смартфонов в России гг. Основные тенденции контентного рынка: Замещение витрин провайдеров инструментами социальных сетей Переход абонентов на смартфоны, появление вертикально-интегрированных моделей распространения и монетизации контента Конкуренция SMS-платежам со стороны платежных систем Распространение модели подписок Усиление внимания операторов к лояльности абонентов, как следствие ужесточение требований к сервисам Источник: данные МТС

5 Клиентский опыт важен не только для успеха конкретного сервиса, но бизнеса оператора в целом Лояльность Доходы VS Зачем мне подключили подписку на прогноз погоды – у меня модем? Мне пришла СМС, я ее открыл и у меня не работает телефон… У меня на компьютере надпись – отправь СМС…

Переход абонентов на смартфоны приводит к перераспределению доходов от контентных услуг в доходы передачи данных 6 Затраты на контент и data, при переходе на iPhone Основные тенденции контентного рынка: Для оператора переход абонента на смартфоны приводит к уменьшению доходов от контента и увеличению доходов от data При этом уровень потребления контента остается высоким, поскольку смартфоны покупают экономически активные абоненты Абонент начинает пользоваться AppStore или предустановленными приложениями Источник: данные МТС

7 … и процесс ускоряется с запуском операторами безлимитных предложений на мобильный Интернет Особенности тарифной опции БИТ: Доступна на всех «голосовых» тарифных планах МТС Оптимальные параметры для доступа в Интернет с телефона (определены после тщательного тестирования) Круглосуточный нетарифицируемый трафик Отсутствует первоначальное ограничение по скорости Доступная цена Эффективный механизм борьбы с «фродерами» СуперБИТ добавляет: Внутрисетевой роуминг Увеличенные почасовые и дневные лимиты Менее чем за 6 мес. после запуска, количество абонентов БИТ превысило 1 млн. чел, динамика СуперБИТ еще лучше

Рынок вертикально-интегрированных моделей распространения и монетизации контента фактически был основан Apple в 2008 году и показывает фантастические темпы развития Июль 2008 Апрель 2009 Апрель 2010 Июль 2008 Сентябрь 2010 Открытие Apple Application Store Первый миллиард загрузок Преодолен порог в 3 миллиарда загрузок Преодолен порог в 6,5 миллиардов загрузок 5 миллионов загрузок в течении первой недели продаж 11 млн. загрузок за месяц $1,5 миллиарда за товары млн загрузок, более 1 млрд. распознанных мелодий 13 миллионов загрузок, продаж для iPad 8 Источник: Shizam, Rovio, Apple, МТС Апрель миллиардов загрузок

Не смотря на существенное падение доли на рынке телефонов Apple продолжает контролировать рынок application Проникновение операционных систем для смартфонов в мире, % Объем мирового рынка приложений, млрд. долларов США Источник: Frost and Sullivan, RBC capital market, МТС 9

10 … и лидировать по доле прибыли среди основных мировых вендоров телефонов

1 С точки зрения мобильного оператора возможны 2 основных сценария работы на рынке application Приложения – один из бизнесов оператора Приложения – инструмент поддержки основного бизнеса МТС работает в обоих направлениях, однако в последнее время фокус смещается на сценарий, при котором приложения являются инструментом поддержки основного бизнеса

Задачи WAC Состав WAC Более 50 операторов связи Более 2 миллиардов абонентов Разработчики терминалов и т.п. Консультационная поддержка Проведение форумов для разработчиков Обеспечение продажи приложений у всех WAC операторов связи Формирование единого SDK Формирование единых правил Продажа приложений Помощь WAC для разработчиков Детальное описание Присоединение МТС к WAC открывает Российским разработчикам возможность загрузки и продажи своих приложений. 12

Портфель сервисных приложений МТС положительно влияет на лояльность и потребление сервисов нашими абонентами МТС Магазин МТС Услуги МТС Лучшее Вторая память Опера Мини Легкий платеж Мобильная почта МТС Навигатор МТС TV МТС Chat Red Box Существующий портфель приложений МТС 13

Сотрудничество с социальными сетями продолжает политику МТС по улучшению пользовательского опыта MTS.ru Развитие собственных online ресурсов Интеграция с ведущими социальными сетями Порталы самообслужив ания МТС-Бонус Мобильная коммерция Контент- порталы 14

15 Развитие новых направлений контентного рынка объединяет Телеком и Интернет домены

16 Приложения

17 Новые контентные продукты находятся в начале своего развития и на данный момент не могут быть драйверами развития операторского контента Мобильная реклама: Практически все ведущие операторы запустили проекты по развитию мобильной рекламы, однако финансовая отдача от них пока незначительна МТС активно развивает площадки для размещения мобильной рекламы Проведены рекламные кампании ведущих международными и российским брендов Мобильная коммерция: Мобильные платежи являются технической основой для перехода на безналичную форму оплаты на рынке микроплатежей (общественный транспорт, ритейл сети) Операторы концентрируются на развитии мобильной коммерции с минимальной канибализацией SMS-премиум сервисов Мировой опыт показывает, что абоненты используют сервисы мобильной коммерции для совершения микроплатежей государству и оплату транспортных услуг, что требует больших объемов интеграции