Стратегия финансирования Собственные ресурсы Акционерный капитал Внешнее финансирование Источники финансирования

Агрессивный Характеризуется высоким темпом роста бизнеса, присутствием фактора сезонности Агрессивный Характеризуется высоким темпом роста бизнеса, присутствием фактора сезонности Сокращенный Характеризуется низким темпом роста бизнеса Сокращенный Характеризуется низким темпом роста бизнеса Умеренный Характеризуется невысоким темпом роста бизнеса, присутствием фактора сезонности Умеренный Характеризуется невысоким темпом роста бизнеса, присутствием фактора сезонности Соотношение долгосрочных и краткосрочных заемных средств в кредитном портфеле зависит от: Стратегии развития компании; Специфики бизнеса; Колебания рыночной конъюнктуры; Скорости и стоимости привлеченных займов. Долговой портфель

Структура кредитного портфеля Долгосрочный Краткосрочный Проектное финансирование Револьверная кредитная линия Облигационные займы Овердрафты Синдицированный кредит Долгосрочные облигации Долгосрочный банковский кредит

Финансовая стратегия компании Обеспечение Объем финансирования Сроки финансирования Валюта кредита Цель финансирования В рамках банковского финансирования финансовая модель компании позволит банку ознакомиться со следующими его ключевыми аспектами:

Критерии успешности компании Лидер рынка с высоким потенциалом роста Финансовая стратегия, ориентированная на сохранение высокой рентабельности и мощный денежный поток Опытный менеджмент, сотрудники с высокой квалификацией Финансовая стратегия, ориентированная на быстрорастущие рынки Федеральный масштаб деятельности Успешная история предыдущих бизнес- проектов Компании Социальная значимость компании Сильный бренд, высокая лояльность клиентов Эффективные и надежные системы и процессы

Финансовые и операционные целевые показатели деятельности Доля рынка не ниже Х % на коне след. года Показатель рентабельности EBITDA не ниже Х % Задолженность перед поставщиками не более Х руб. Кол-во магазинов на конец след. года не меньше Х Новые проекты на сумму Х руб. Прирост по выручке на следующий год не ниже Х % Объем кредитного портфеля не более Х руб. EBITDA Объем продаж, величина товарных запасов Количество магазинов Доля на рынке Объем инвестиций Оплата поставщикам Задолженность перед банками

Структура акционеров материнской компании Комментарий Корпоративная структура Компания имеет прозрачную корпоративную структуру и структуру акционеров с двумя главными бенефициарами: Акционером-1 и Акционером-2. Центром консолидации Группы является голландская холдинговая Материнская Компания. Заемщиком по всем кредитным продуктам выступает основная операционная компания Юр. лицо-1. Россия и СНГ Оффшор Материнская Компания Подразделения в странах СНГ Юр. лицо-1 (основная операционная компания) Заемщик 100% филиалы в России Филиал-1 Филиал-2 Филиал-3Филиал-4 Филиал-5Филиал-6Филиал-7 Юр. лицо-2 100%

Тендер среди банков Чтобы получить наилучшие условия по банковскому кредитованию, которые позволят оптимизировать стоимость кредитных средств, компания проводит тендер среди ограниченного списка крупнейших банков России. Таким образом у компании появляется возможность получить лучшее предложение на рынке кредитования. В рамках приглашения к участию в конкурсе указываются параметры и условия предполагаемого заимствования. Результатом такого мероприятия станет наилучшее предложение по ставке, срокам и условиям кредитования. Правило: Необходимо «идти» к большему количеству банков для создания собственного рынка и повышения уровня объективности сделанного выбора.

На что обращаем внимание? Основное внимание при выборе банка-партнера стоит обратить на: Величину банка; Его профиль; Срок работы на рынке; Свой собственный опыт работы с банком в прошлом (если он был); Возможность работать с банком комплексно, сразу в нескольких направлениях, интересных компании. От этих факторов в определенной степени зависят условия кредитования.

Что хочет услышать банк? Для предоставления интересной компании процентной ставки, банк должен быть уверен в надежности заемщика, а также максимально заинтересован в совместной работе с ним, речь идет о комплексных, пакетных продуктах. Банк имеет возможность предложить Компании низкую ставку по кредитам, за счет возможности оказания ей услуг по своим дополнительным бизнесам: Выпуск банковский гарантий Открытие аккредитивов Работа с продуктом «инкассация» Зарплатный проект Размещение депозитов