1 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕЧАТНЫХ CМИ: оценка текущей ситуации и перспектив развития на 2010 год пятая волна мониторинга: январь – апрель 2010 года Подготовлено Ю.Г.Казаковой по поручению Правления ГИПП Москва,

2 Мониторинги ГИПП: цель опроса Сбор информации по текущей ситуации на рынке и обоснованных прогнозов на 2010 год Использование этой информации при планировании Формулирование и принятие медиасообществом и государством текущих антикризисных мер в индустрии (НКСП)

3 Опрос участников рынка Издательский бизнес Бумага Типографские \ складские \ экспедиторские услуги Распространение: розница \ подписка Реклама и медиаизмерения

4 Общая ситуация Сложности в единой оценке ситуации – позиции расходятся в силу различного положения и состояния участников рынка Небольшая стабилизация ситуации на рынке началась с апреля 2009 г. Все ведущие участники рынка сохранили бизнес и не собираются уходить с рынка, рост конкуренции и поиск новых доходов и моделей бизнеса Уже не сокращение и минимизация расходов, а оптимизация и обоснованное повышение затрат Рост на рекламном рынке, размораживание бюджетов, ожил рынок вакансий Борьба за бюджеты, за клиента и рост конкуренции как положительный момент (особенно на рекламном рынке и в полиграфии) Сохранение нецивилизованных методов на рынке (откаты, демпинг, «серые» схемы, большие скидки)

5 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС Первая волна закрытия нерентабельных проектов на рынке прошла осенью 2008 г., в 2009 г. случаи единичны; с конца 2009 г. запуск новых проектов, спецвыпусков, приложений к успешным проектам, рост полосности Антикризисные меры по снижению себестоимости и стоимости продаж были приняты большинством участников еще в конце 2008 г. и закончены к середине 2009 г. Действует принцип оптимизации, а не сокращения и минимизации затрат. Все крупные игроки сохранили бизнес и не собираются уходить с рынка Перераспределение рынка в пользу лидеров, рост слияний, поглощений на рынке

6 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС Резкое падение доходов издателей от рекламы в конце 2008 г. и 2009 г. пока не компенсировано, но тенденция к росту рекламных объемов на 5-15% (разная по сегментам и тематическим группам) Большее внимание издателей к продажам тиража, сохранение и рост доходов от розницы и подписки за счет роста отпускных цен в среднем на 5-7% У некоторых издателей-лидеров рост расходов на промо и маркетинг до +25% в 2009г. (различная политика издателей в этом вопросе)

7 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС Рост конкуренции на рынке, поиск новых моделей бизнеса, дающей конкурентные преимущества, расширение аудитории и новые доходы Рост расходов на обучение у многих издателей (выход на докризисный уровень у лидеров рынка), открытие вакансий, оживление рынка труда Внимание издателей к новым медианосителям и возможностям, но интернет-рынок как источник доходов прогнозов пока не оправдал Внедрение новых технологий, инноваций, использование мультимедийных платформ

8 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС Ситуация различна в разных регионах, где-то постепенно восстанавливается, но медленнее, чем московский, прогноз роста - не ранее 2011 года Сохраняется потеря качества контента в большинстве региональных СМИ за счет экономии средств и ухудшение полиграфического исполнения В региональных СМИ ситуация различна – издания, зависящие от дотаций и грантов, страдают от секвестирования местных бюджетов, положение независимых изданий зависит от ситуации на местных рынках Малая пресса в более предпочтительном положении – традиционно высокий уровень доверия со стороны читателей и рекламодателей, устойчивые тиражи Все крупные региональные издательские сети сохранились, изменения коснулись их темпов развития Рост внимания региональных издателей к интернету

9 БУМАГА Динамика и прогноз по объемам поставок на российский рынок (по комбинатам, импортная бумага и опт - отдельно) Рыночная ситуация у отечественных и иностранных производителей бумаги Динамика стоимости газетной и мелованной бумаги и прогноз изменения цен Рекомендации по покупке бумаги Другие прогнозы и комментарии по ситуации на рынке бумаги

10 БУМАГА Общая ситуация на бумажном рынке в России –ритмичность поставок и продаж при сниженных объемах –предложение по-прежнему превышает спрос –ситуация с дебиторской задолженностью стабилизировалась и отслеживается –в России снижены таможенные пошлины на мелованные бумаги (пока 4 кода) с 15 до 5% –предпосылки к росту цен – постепенному на отечественную газетную бумагу и существенному на мелованные бумаги, что частично в России компенсируется снижением ввозных таможенных пошлин

11 БУМАГА Объемы производства и поставок газетной и мелованной бумаги на российский рынок –Газетная бумага: объемы отечественного производства за 2009 г. существенно не пострадали, в отличие от западных производителей, где падение достигало 15% –Прогноз-2010: сохранение объемов производства и потребления отечественной газетной бумаги на уровне 2009 года. –Мелованная бумага: после падения в 2009 году в среднем на 30%, в 2010 г. наблюдается постепенный рост импорта –Прогноз-2010: рост импорта мелованных бумаг на 5-7% к 2009 г.

12 БУМАГА Увеличение \ уменьшение стоимости бумаги с конца 2009 г., прогноз 2010 г. –Газетная бумага: по европейской бумаге после падения в 2009 году в первом квартале 2010 г. падение цены до 20%, по отечественной – цены практически неизменны –Прогноз: в условиях стабилизации рынка европейские бумаги - рост ~3% в квартал, отечественные будут следовать этой тенденции –Цены на мелованную бумагу в 2009 г. имели тенденцию к снижению, в начале 2010 г. было объявлено о повышении –Прогноз: возможен стремительный рост цен в среднем на 10-12% с апреля из-за изменения баланса спроса и предложения, роста цен на сырье, забастовок –Возможный рост цен на мелованные бумаги в России несколько компенсируется снижением ввозной таможенной пошлины с15 до 5%

13 ПОЛИГРАФИЯ Динамика печатаемых объемов газетной и журнальной полиграфии (в листах и деньгах), если есть данные – отдельно по периодике, прогнозы Динамика стоимости типографских услуг Данные по печати в зарубежных типографиях (динамика поведения и количества заказов) Оценка ситуации в региональной полиграфии Открытие новых типографий \ закрытие существующих Другие прогнозы \ комментарии по ситуации на полиграфическом рынке

14 ПОЛИГРАФИЯ Общая ситуация –Мощности по-прежнему превышают спрос и серьезно недозагружены, выжили лидеры –Консолидация и развитие производственных мощностей в ведущих российских типографиях –Есть риск новой волны банкротств типографий, прежде всего, в регионах –Серьезный рост конкуренции, демпинг в борьбе за клиентов – предложение лучших условий, прямой выход на клиентов, скидки –Снижение пошлин: ряд издателей перешли на печать в России, другие получают компенсационные скидки в зарубежных типографиях –Осторожный прогноз стабилизации и роста рынка в пределах 5-7%.

15 ПОЛИГРАФИЯ Открытие новых типографий \ закрытие существующих, зарубежные типографии –глобальных изменений (открытие и закрытие ролевых типографий) на рынке не произошло. –изменения коснулись состава оборудования и общего положения на рынке отдельных типографий: Экстра М и Пресса, Алмаз Пресс, МДМ, Пушкинская площадь, Прайм Принт и др. –по-прежнему более половины российских журнальных изданий печатается за границей –финские типографии фиксируют цены в рублях –некоторые зарубежные типографии уже снизили цены на несколько процентов как компенсация снижения в России ввозных пошлин на мелованные бумаги и желание удержать клиента

16 ПОЛИГРАФИЯ Динамика печатаемых объемов и стоимости типографских услуг, прогнозы –Стабилизация и небольшой рост рынка –По прогнозам экспертов, ситуация в 2010 г. по печатаемым объемам и ценам услуг существенно не будет отличаться от конца 2009г. Прогноз: роста цен на печать пока не предполагается, 2010 год в большей мере будет годом Заказчика –Снижение ввозных таможенных пошлин, оживление рынка и рост спроса на услуги российских журнальных типографий могут несколько повлиять на рыночную ситуацию

17 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Ситуация с розничными продажами прессы в Москве и регионах – рост \ падение тиражей, оборотов распространителей (отдельно по периодике) Динамика изменения цен на периодику (газеты \ журналы), прогнозы Динамика спроса населения на печатную продукцию Ситуация с продажами прессы в супермаркетах Сроки возврата денег издателям за реализованные тиражи (оценка объема и динамики задолженности) Динамика изменения количества точек продаж прессы Закрытие компаний \ расширение сетей \ сделки по слиянию – тенденции Динамика стоимости услуг сетей распространения Доля продаж сопутствующих товаров и периодики (текущие изменения и прогнозы)

18 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Динамика объемов продаж (газеты \ журналы) –С начала 2009 г. продолжается плавное снижение розничных продаж по всему ассортименту прессы, кроме ТВ-гидов и патворков –Падения доходов дистрибуторов от реализации не отмечается, снижение количества изданий и ряда тиражей компенсируется ростом продаж изданий- лидеров в сегментах и продажей сопутствующих товаров, увеличение налоговой нагрузки с 2009 г. –Рост доли сопутствующих товаров в обороте (до 35-50% на грани льготы) –Недопоставки заказанных ранее тиражей –В настоящий момент ситуация стабилизировалась, ожидается постепенный рост тиражей в 2010 году при стабильной экономике

19 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Текущая оценка динамики спроса населения на печатную продукцию С начала 2009 г. прослеживается тенденция замещения и перераспределения спроса по тематикам и цене: –Смещение спроса в пользу более дешевых изданий –Рост спроса на издания с оперативной информацией (деловые, информационно-аналитические, рекламно- информационные) –Рост интереса на развлекательную периодику – ТВ-гиды, кроссворды, кулинария, спорт, пр. –Рост интереса к издания с практической информацией – садоводство, семья, воспитание детей, экономия бюджета, трудоустройство и пр. –Спад спроса на глянцевые, рекламные и дорогие издания, журналы о стиле жизни и моде –Рост спроса на патворки (не во всех регионах, дорого), книжные и др. коллекции издательских домов

20 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Динамика изменения цен на периодику (газеты \ журналы), прогнозы –Рост цен на прессу с января 2009 г. поэтапно составил 20-30% в целом по стране, с конца 2009 г. и в первом квартале рост в среднем 7-12% –За счет поднятия отпускных цен издателями –За счет увеличения наценки распространителями (как компенсация за маркетинговые и рекламные непоступления, за снижение тиражей, компенсация за увеличение налоговой нагрузки) –Многие издатели используют ценовую политику в обостряющейся борьбе с конкурентами –Прогноз: постепенный рост цен может продолжиться, но будет жестко регулироваться потребительским спросом

21 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Ситуация с продажами прессы в супермаркетах –Обострение конкурентной борьбы между дистрибуторами не смотря на финансовые риски (неплатежи сетей, снижение маркетинговых доходов, падение рентабельности) –Увеличение издержек дистрибуторов, рост бонусной нагрузки –Динамика продаж на 1 торговый объект во всех сетях отрицательная, но за счет повышения цен реализация растет –С конца 2009 года ситуация в целом стабилизировалась, но порог входа издателей в супермаркеты высок

22 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Динамика стоимости услуг сетей распространения, прогнозы, количество точек продаж –Значительных изменений не произошло, издателям предлагаются значительные скидки на услуги по продвижению, рекламе, маркетингу –Ряд услуг распространителей можно получить бесплатно в виде бонусов –Рост стоимости услуг в 2010 году не прогнозируется –Все чаще возникают споры вокруг так называемой «доплаты до рентабельности» –Изменения в количестве точек продаж незначительно, возможен небольшой рост в 2010 г.

23 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА Сроки возврата денег издателям за реализованные тиражи –С начала 2009 г. наблюдается ужесточение требований издателей по фактическому соблюдению договорных сроков оплаты –По сравнению с 2009г. уровень дебиторской задолженности значительно снизился –Тенденции к увеличению сроков возврата денег в среднем до дней (в зависимости от позиции издателя), дистрибуторы, работающие в супермаркетах, просят увеличить период отсрочки платежа –Уменьшилась доля изданий, работающих по предоплате

24 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА Динамика подписных тиражей – газеты \ журналы, центральная \ региональная пресса (карточная, адресная и альтернативная подписка) Прогнозы по стоимости услуг «Почты России» в 2010 году Финансовая ситуация в подписных агентствах, прогнозы Другие прогнозы \ комментарии

25 РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА Прогнозы \ комментарии –Тенденция повышения спроса на дешевые издания и тенденция «мотивация отложенного спроса», сокращение корпоративной подписки –Стагнация подписных тиражей, за редким исключением изданий, по которым проводятся специальные акции издателями –Издатели повышают отпускные цены на подписку, агентства повышают тарифы, проблемы с платежеспособностью некоторых агентств –Рынок нестабилен: закрытие альтернативных подписных агентств, открытие фирм-однодневок и невыполнение ими обязательств –Эксперимент «Почты России» по отправке адресной подписки заказными бандеролями по цене простых так и не начат –Важно сохранить почтовые тарифы и тарифы ГЦ МПП на гг., распространение 10% НДС на подписку

26 РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Динамика темпов падения \ роста рекламного рынка (газеты, журналы, рекламно- информационные издания - по сегментам) Изменения в тарифной политике и динамике объемов рекламы в прессе и других сегментах рынка (ТВ, радио, наружка, интернет) Изменения рекламных бюджетов по категориям и по ведущим рекламодателям прессы Оценка дисконтной политики на рынке СМИ Оценка ситуации на региональных рынках Изменения в работе рекламных агентств Общие данные и прогнозы по данным медиаизмерений (пресса и др. медиа) Другие прогнозы \ комментарии

27 РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Изменения рекламных бюджетов по категориям и ведущим рекламодателям прессы и в регионах –В минусе парфюмерия и косметика, одежда и обувь, мебель, недвижимость, табачные изделия, luxury –Начали демонстрировать рост рекламные сегменты финансовых и страховых организаций, резко прибавили продукты питания, лекарства и БАДы – это обнадеживающий признак для отрасли –Больше всего (на76%) в январе-марте 2010 г. увеличились рекламные бюджеты алкоголя, а пивовары их сократили больше всего (на 78%) –Серьезное падение рекламы на региональных рынках пока не восстанавливается, непрозрачность и отсутствие информации об объемах размещенной рекламы в регионах снижает долю прессы.

28 РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Текущая ситуация и прогнозы по динамике темпов роста \ падения рекламного рынка –Сохраняется передел рынка в пользу лидеров сегментов, а среди медиарынков – в пользу ТВ –Ситуация начинает выправляться, наблюдается рост рекламных бюджетов, в начале 2010 г. ряд сегментов (еженедельные газеты и журналы) выходят в плюс к аналогичному периоду прошлого года –По сегментам прессы динамика продаж рекламы разная: ТВ-гиды значительно превосходят показатели 2009 г., в то время как другие сегменты все еще не могут выйти на уровень 2009 года. –В СМИ стало больше рекламы самих СМИ, PR часто замещает рекламу (белый и серый), особенно в регионах –Прогнозы: к концу 2010 года ожидается, что все сегменты прессы превысят уровень 2009 года

29 РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Текущая ситуация и прогнозы по динамике рекламных тарифов –Рынок ТВ-рекламы – основной источник ценовой опасности для всех остальных рекламоносителей (агрессивный PR, демпинг, скидки) –Непрозрачность, рост скидок по требованию рекламодателей и в силу возросшей конкуренции, демпинг, откаты –Пресса: в среднем тарифы неизменны, хотя кто-то официально снижает тарифы, кто-то увеличивает по прайсам, но фактически - снижает, активный демпинг, спецпредложения, пакеты (+интернет) –Борьба за бюджеты других сегментов (ТВ)

30 РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Изменения в работе рекламных агентств –Конкурентные войны рекламных агентств, неподкрепленные ничем тендерные предложения со стороны РА (тендер выигрывается на заведомо невыполнимых условиях) –Тенденции к консолидации РА –Возросшая загрузка РА, т.к. практически все клиенты объявляли тендеры в надежде улучшить условия размещения или снизить комиссию –Увеличились объемы размещения, но клиенты и РА требуют все больших скидок за лояльность к изданиям и продолжительность контракта

31 РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ Общие данные и прогнозы по данным медиаизмерений –Наблюдается сокращение количества измеряемых СМИ, недоверие ряда издателей к результатам данных волн NRS TNS Россия –Наблюдается перераспределение аудиторий в пользу лидеров сегментов за счет аутсайдеров, тенденция будет нарастать –Локальные измерения существенно сокращены из-за отсутствия финансирования –Издатели серьезно думают о практике моделирования аудитории ряда изданий на данных тиражного аудита –Издатели думают над интеграцией печатных и интернет-аудиторий

32 ВЫВОДЫ В момент некой стабилизации на рынке опасно дестабилизировать ситуацию путем демпинга, ставшего уже практикой во многих сегментах рынка в последнее время Важно выступать против нецивилизованных форм ведения бизнеса, в нынешних условиях особенно следует придерживаться общеотраслевых правил и договоренностей, несмотря на возрастающую конкуренцию Следует внимательно относиться к оценке ситуации на рынке: информационный фон может быть направлен как на разрушение, так и на стабилизацию существующего положения в индустрии

33 ВЫВОДЫ Необходима конструктивная позиция взаимовыгодного и компромиссного сотрудничества издателей, полиграфистов, бумажников, распространителей в общих интересах, бизнесы взаимосвязаны Эффективно объединять усилия участников рынка для формирования единой позиции и лоббирования инициатив, снижение пошлин – положительный профессиональный опыт Важно представлять регулярную оценку ситуации на рынке (исследования, опросы, прогнозы), презентацию успешного опыта и инновационных идей по преодолению кризиса

34 Направления гос.поддержки рынка печатных СМИ Законодательная поддержка рентабельности и притока инвестиций в отрасль Решение проблем со списанием, распространение 10% НДС на подписку Субсидирование подписки и розницы в географически удаленных районах Размещение социальной рекламы в региональной и местной прессе Содействие переподготовке кадров отрасли и распространению новых знаний Поддержка ускорения технологических преобразований в печатных СМИ

35 Ежегодный профессиональный форум издательской отрасли России ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС / PUBLISHING EXPO ноября 2010 г. конференц-центр Swissotel, Москва

36 КАЗАКОВА Юлия, Исполнительный директор ГИПП