Инвестиционные стратегии управления страховыми резервами и собственными средствами страховых компаний ЗАО «АМК Финанс» 2012 год.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ЗАО «АМК Финанс» 2012 год Инвестиционные стратегии управления пенсионными резервами и пенсионными накоплениями Негосударственных пенсионных фондов.
Advertisements

Инвестиционные стратегии доверительного управления средствами корпоративных и частных клиентов ЗАО «АМК Финанс» 2012 год.
Инвестиционная стратегия банка на рынке ценных бумаг.
СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ Инвестиционная группа «ОКТАН» предлагает инвестирование на российском фондовом рынке без риска с возможностью.
Инструменты фондового рынка во время кризиса. Что определяет поведение компании в кризис: Нужны ли экстренные меры? Ситуация в компании хуже или лучше.
Использование опционов в стратегиях с защитой капитала Карен Кесоян Директор по маркетингу и клиентскому сервису Ноябрь 2013.
Управление финансовыми инвестициями обеспечивает выбор наиболее эффективных финансовых инструментов вложения капитала и своевременное его реинвестирование.
Управляющая компания ОАО НМ-Траст 1 Управляющая компания ОАО «НМ-Траст» Описание возможностей.
Инвестиционные продукты ООО «УК «Атон-менеджмент» Россия, , г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр.1, офис 27 Место нахождения офиса: Россия,
Пример презентации для инвестиционного финансового проекта. Презентация для инвесторов в сфере финансов. Разработка и создание презентаций для инвестиций. Посмотреть пример и заказать можно здесь.
ПРОСТО О СЛОЖНОМ Основы коллективных инвестиций Автор методических разработок Таборская Е.Е. Преподаватель «Центра финансового просвещения» (г.Москва )
Портфельное инвестирование. Виды портфелей ценных бумаг Подготовила: студентка группы МЭ 081 Кургалимова Александра.
Стратегии с защитой капитала для инвестиционного страхования Карен Кесоян Директор по розничному бизнесу и маркетингу Ноябрь 2015.
Стратегия финансирования Собственные ресурсы Акционерный капитал Внешнее финансирование Источники финансирования.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСА РТС ДО 1200 К НАХОЖДЕНИЕ ИНДЕКСА РТС В ИНТЕРВАЛЕ 1300 – 1400 К
1 ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ (ПР И ПН) И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ Андрей Жуйков ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Практика управления активами негосударственных пенсионных фондов Е.Л.Якушев марта 2001 года.
Пенсионные продукты для квалифицированного инвестора или как привлечь в НПФ состоятельного клиента 2011 Михаил Трайковский Руководитель маркетинговой службы.
Как выбрать Управляющую компанию. Стратегии Доверительного управления. 12 ноября 2005 год.
Рейтинги Банка «Таврический» (ОАО) на года Агентство По международной шкале По национальной шкале Прогноз по рейтингам Standard & PoorsB-ruBBBстабильный.
Транксрипт:

Инвестиционные стратегии управления страховыми резервами и собственными средствами страховых компаний ЗАО «АМК Финанс» 2012 год

2 О компании Закрытое акционерное общество «АМК Финанс» с 2003 года предлагает своим клиентам услуги доверительного управления активами и успешно решает задачу эффективного и выгодного размещения денежных средств инвесторов на финансовом и фондовом рынках. Выбор инвестиционных стратегий и объектов инвестирования является очень непростым делом. Во всем мире подобную работу выполняют высокопрофессиональные команды финансовых управляющих и аналитиков. Для формирования и грамотного управления инвестиционными портфелями клиентов опытные специалисты нашей компании проводят тщательный анализ различных отраслей экономики, детально изучают специфику деятельности каждого эмитента, взаимодействуют с консалтинговыми компаниями, ведущими аналитиками, крупными акционерами и менеджментом компаний-эмитентов. В полной мере обладая необходимыми знаниями и большим опытом практической работы, компания ЗАО «АМК Финанс» сумела добиться высоких результатов в доверительном управлении средствами инвесторов. О компании

3 Управление активами и страховыми резервами Страховых компаний Управление пенсионными резервами и накоплениями НПФ Управление Акционерными и Паевыми Инвестиционными Фондами Инвестиционное консультирование Индивидуальное доверительное управление Специализация Управления компенсационными фондами СРО и эндаумент - фондами

4 Отлаженный и эффективный инвестиционный процесс Многолетний опыт и знание специфики рынка Отлаженная инфраструктура Выверенные механизмы управления рисками Высокий профессиональный потенциал управляющих Успешная деятельность компании Ключевые компетенции

5 Лицензия по управлению ценными бумагами от г., без ограничения срока действия. Лицензия по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от г., без ограничения срока действия. Лицензии компании

6 Для Страховых компаний предлагается несколько вариантов классических инвестиционных стратегий, а также стратегии с постоянным контролем риска. Классические стратегии «Умеренно- агрессивная» «Умеренно- консервативная» «Консервативная» Стратегии контроля риска «Контроль максимального риска» «Гарантированная доходность+» «Безубыточность+» Уровень риска Инвестиционные стратегии

7 Инвестиционная цель: Достижение доходности вложений, превышающей уровень инфляции и ставки по банковским депозитам, с учетом обеспечения диверсификации, возвратности и ликвидности инвестиций. Уровень риска: низкий. Состав и структура вложений: Предусматривает первоначальное формирование инвестиционного портфеля с долей акций до 20% и долей инструментов с фиксированной доходностью не менее 80%. Структура вложений предполагает низкий риск получения убытков на горизонте инвестирования от 1 года (приоритет безубыточности над доходностью). В процессе управления осуществляется регулярная корректировка и балансировка инвестиционного портфеля. Инвестиционные стратегии «Консервативная» Объем вложений: от 15 млн. руб. Горизонт инвестирования: 3-5 лет.

8 Структура инвестиционного портфеля и ожидаемые уровни доходности вложений. Инвестиционные стратегии «Консервативная» Объекты инвестирования Начальные доли вложений, % Ориентировочная доходность вложений, % годовых Стоимость долей по результатам инвестирования через 3 года, % Государственные ценные бумаги РФ, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации 20%9.0%25.9% Корпоративные облигации35%12.0%49.2% Депозиты высоконадежных банков25%10.0%33.3% Итого по инструментам с фиксированной доходностью 80% 10.6 % 108.3% Акции российских эмитентов 20%25.0%39.1% Итого:147.4% Среднегодовая доходность вложений по всему портфелю, % годовых: 13.8 %

9 Инвестиционные стратегии «Консервативная» Прирост стоимости портфеля через 3 года: 47,4% Среднегодовая доходность: 13,8% годовых

10 Инвестиционная цель: Достижение доходности вложений, превышающей ставки по банковским депозитам, с учетом обеспечения диверсификации, возвратности и ликвидности инвестиций. Уровень риска: средний. Состав и структура вложений: Предусматривает первоначальное формирование инвестиционного портфеля с долей акций до 30% и долей инструментов с фиксированной доходностью не менее 70% портфеля. Структура вложений предполагает невысокий риск получения убытков на горизонте инвестирования от 1 года (приоритет безубыточности над доходностью). В процессе управления осуществляется регулярная корректировка и балансировка инвестиционного портфеля. Инвестиционные стратегии «Умеренно-консервативная» Объем вложений: от 15 млн. руб. Горизонт инвестирования: 3-5 лет.

11 Инвестиционные стратегии «Умеренно-консервативная» Объекты инвестирования Начальные доли вложений, % Ориентировочная доходность вложений, % годовых Стоимость долей по результатам инвестирования через 3 года, % Государственные ценные бумаги РФ, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации 15%9.0%19.4% Корпоративные облигации35%12.0%49.2% Депозиты высоконадежных банков20%10.0%26.6% Итого по инструментам с фиксированной доходностью 70%10.8%95.2% Акции российских эмитентов 30%25.0%58.6% Итого153.8% Среднегодовая доходность вложений по всему портфелю, % годовых: 15.4% Структура инвестиционного портфеля и ожидаемые уровни доходности вложений.

12 Инвестиционные стратегии: «Консервативная» Инвестиционные стратегии «Умеренно-консервативная» Прирост портфеля через 3 года – 53,8% Среднегодовая доходность – 15,40% годовых

13 Инвестиционная цель: Достижение доходности вложений, значительно превышающей ставки по банковским депозитам, с учетом обеспечения диверсификации, возвратности и ликвидности инвестиций. Уровень риска: умеренный. Состав и структура вложений: Предусматривает первоначальное формирование инвестиционного портфеля с долей акций до 40% и долей инструментов с фиксированной доходностью не менее 60% портфеля. В процессе управления осуществляется регулярная корректировка и балансировка инвестиционного портфеля. Инвестиционные стратегии «Умеренно-агрессивная» Объем вложений: от 15 млн. руб. Горизонт инвестирования: 3-5 лет.

14 Инвестиционные стратегии: «Консервативная» Структура инвестиционного портфеля и ожидаемые уровни доходности вложений. Инвестиционные стратегии «Умеренно-агрессивная» Объекты инвестирования Начальные доли вложений, % Ориентировочная доходность вложений, % годовых Стоимость долей по результатам инвестирования, % Государственные ценные бумаги РФ, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации 10%9.0%13.0% Корпоративные облигации40%12.0%56.2% Депозиты высоконадежных банков10%10.0%13.3% Итого по инструментам с фиксированной доходностью 60% 11,2%82.5% Акции российских эмитентов 40%25.0%78.1% Итого160.58% Ориентировочная доходность вложений по всему портфелю, % годовых: 17.10%

15 Инвестиционные стратегии «Умеренно-агрессивная» Прирост портфеля за 3 года –60,58% Среднегодовая доходность – 17,10% годовых

16 Цель: Получение заданного минимального уровня гарантированной доходности вложений с возможностью получения дополнительной прибыли. Необходимое условие: Отсутствие убытков по всему инвестиционному портфелю на всем горизонте инвестирования. Срок инвестирования: от 12 месяцев. Уровень риска: очень низкий. Объекты инвестирования: государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, депозиты, ликвидные акции российских эмитентов 1-2 эшелонов. Инвестиционные стратегии «Гарантированная доходность+» Данная стратегия разработана для институциональных инвесторов заинтересованных в максимально точном выполнении своих инвестиционных планов на определенном инвестиционном горизонте и достижении максимально возможной доходности по вложениям, превышающим объем минимального запланированного дохода. L - максимальный убыток по всему портфелю, %0% F –доходность по безрисковой части, годовых %10% R – доходность по рискованной части, % годовых20% M - минимальный уровень доходности, % годовых6% При заданных параметрах размещения средств целевая доходность инвестиционного портфеля может составить 10,7 % годовых.

17 Инвестиционные стратегии «Гарантированная доходность+»

18 Инвестиционные стратегии «Гарантированная доходность+» Формирование рискованной части портфеля происходит только при наличии необходимой накопленной части дохода в безрисковой части портфеля для того, чтобы обеспечить требуемую целевую гарантированную доходность по всему инвестиционному портфелю.

19 Цель: достижение доходности по портфелю, превышающей уровень инфляции и депозитные ставки надежных банков. Необходимое условие: отсутствие убытка по всему инвестиционному портфелю на всем горизонте инвестирования. Срок инвестирования: от 12 месяцев. Уровень риска: низкий. Объекты инвестирования: государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, депозиты, акции 1-2 эшелонов. Данная стратегия разработана для инвесторов с низкой готовностью к риску потерь первоначальных вложений, но готовых реинвестировать весь доход, полученный по инструментам с фиксированной доходностью внутри срока инвестирования, в акции и инструменты срочного рынка с целью повышения общего уровня доходности инвестиций. В стратегии реализован принцип полной безубыточности инвестиций. Инвестиционные стратегии «Безубыточность+» L - максимально возможный убыток, %0% F – доходность по безрисковой части, % годовых10% R - доходность по рискованной части, % годовых20% При заданных параметрах размещения средств целевая доходность инвестиционного портфеля может составить 11 % годовых.

20 Инвестиционные стратегии «Безубыточность+»

21 Инвестиционные стратегии «Безубыточность+» Формирование рискованной части портфеля происходит по мере получения доходов от вложений в его бесрисковую часть. Рост инвестиционного портфеля обеспечивается как за счет его безрисковой части, так и за счет рискованной.

22 Инвестиционные стратегии «Контроль максимального риска» Цель: достижение уровня доходности по портфелю, значительно превышающего уровень инфляции и депозитные ставки надежных банков. Необходимое условие: ограничение максимально возможного убытка от вложений на всем горизонте инвестирования. Срок инвестирования: от 12 месяцев. Уровень риска: умеренный Объекты инвестирования: государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, депозиты банков, акции российских эмитентов, биржевые инструменты срочного рынка. L – минимальный размер рискованной части портфеля, %5 % F – доходность по безрисковой части, % годовых10 % R - доходность по рискованной части, % годовых20 % При заданных параметрах инвестирования средств целевая доходность инвестиционного портфеля может составить 11,5% годовых.

23 Инвестиционные стратегии «Контроль максимального риска»

24 Инвестиционные стратегии «Контроль максимального риска» В составе инвестиционного портфеля постоянно присутствует рискованная часть портфеля, равная максимально допустимой величине возможного убытка на всем сроке инвестиций.

25 О компании Обращаясь к управляющей компании «АМК Финанс», Вы делегируете полномочия по работе с Вашими активами команде опытных профессионалов. Гарантией сохранения и преумножения вложенных средств является их высокая квалификация. Компания «АМК Финанс» нацелена на долгосрочные и взаимовыгодные отношения со своими клиентами и партнерами. Мы понимаем, что они могут сложиться только на основе опыта успешного сотрудничества. Надежность и ответственность, конфиденциальность и профессионализм мы считаем не только своими достижениями, сколько абсолютно необходимыми условиями Вашего доверия к действиям нашей компании. Мы готовы и для Вас выстроить тот доверительный интервал сотрудничества, в котором Вы будете чувствовать себя уверенно и спокойно, зная, что Ваши деньги находятся в надежных руках. Резюме

26 О компании Контактная информация ЗАО "АМК Финанс" , г. Москва, Ленинградский проспект дом 80, корпус 16, офис 606 Телефон: +7 (495) Сайт: