Микрозаймы: альтернатива банковским кредитам? Июнь 2012 Волков Станислав, Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

2 Продукты МФО для МСБ пока конкурируют с потребительскими ссудами банков Но ситуация меняется: банки выстраивают «кредитные фабрики», пытаясь напрямую выйти в сегмент микрофинансирования МСБ Большая гибкость в учете слабо- формализуемых факторов и «эффект базы» обеспечат портфелю займов МФО более высокие темпы роста Ключевые выводы

3 МФО пока не занимают большой доли рынка кредитования МСБ Портфель МФО по итогам 2011 года – 16 млрд. руб. (менее 0,5% банковских кредитов МСБ). Темп прироста – около 30% (у банков 19%). Банки МФО

4 Банки Обычный размер кредита, млн. руб.

5 МФОБанки Прозрачностьлояльныежесткие Сроки существования бизнеса, мес. От 1 мес.От 6 мес. Старт-апыОхотно кредитуютКредитование развито очень слабо Обеспечениеумеренныежесткие Требования к заемщику: МФО vs банки

6 Условия «в нагрузку» от банков – жестче, чем в МФО Источник: оценка «Эксперт РА»

7 Непрозрачность заемщиков – ключевая проблема для банков Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков Фактор Место по значимости Февраль 2012 Февраль 2011 Непрозрачность заемщика МСБ11 Отсутствие залогового обеспечения у МСБ 22 Плохое качество залогового обеспечения МСБ 33 Необходимость создавать повышенные резервы по ссудам, выданным заемщикам МСБ, из-за неполноты отчетности и/или искажения финансового результата субъекта МСБ 44 Неразвитость законодательства 57 Отсутствие у МСБ понимания сути банковских продуктов 66 Высокие процентные ставки по кредитам МСБ 75 Нехватка квалифицированных кадров 88 Недостаток опыта кредитования МСБ 99 Недостаточное развитие филиальных сетей банков 10

8 «Внутренняя кухня» МФО и банков МФОБанки ГосрегулированиеСлабое, но постепенно усиливается Жесткое Оценка кредитных рисков Личный опыт менеджера, «плавающие» финмодели Скоринг, жесткие финмодели Сбор данных о заемщике Опора на комьюнити, личные впечатления менеджера Опора на формальные источники (отчетность) Отношения с заемщиком ДоверительныеС мелкими - скорее формальные

9 Пока МФО конкурируют больше с банковскими «потребами»… Ставки (25-40%) и условия кредитов сопоставимы

10..но ситуация меняется: банковские «кредитные фабрики» Попытка банков сыграть на поле МФО: Стандартизованный кредитный продукт Наиболее эффективен при работе с малым и микробизнесом Короткая дюрация портфеля (обычно до 1 года) Небольшой средний размер кредита (обычно до 3 млн. руб.) Быстрое принятия решения (в т.ч. на основе скоринга)

11 2/3 банкиров хотят до конца 2013 года создать «кредитные фабрики» Источник: опрос топ-менеджеров банков на конференции «Эксперт РА» (апрель 2012)

12 Прогноз на 2012 год + Кредитные фабрики –Ужесточение регулирования со стороны ЦБ РФ –Акцент МСП Банка на поддержку инноваций и модернизации + рост числа МФО + улучшение бизнес-процессов (рост опыта работы) + вливания со стороны государства (МСП Банк, МФО с госкапиталом) -ужесточение регулирования со стороны Минфина

13 Спасибо за внимание! Станислав Волков, (495) , доб. 1813