«Тенденции развития рынка беспроводного широкополосного доступа в Украине и зарубежный опыт» Пивень Ирина iKS-Consulting Семинар «Теория и практика построения и эксплуатации сетей широкополосного беспроводного доступа в диапазоне 5ГГц» 22 ноября 2007

Актуальные вопросы Сегодняшнего дня: Каково реальное место ШБД на Украинском рынке? Кто основной потребитель БШД услуг в Украине? Какие бизнес-модели наиболее эффективны? Завтрашнего дня: WiMAX, проводной доступ или 3G/LTE? Какие компании будут основными игроками на рынке ШБД?

3 Доходы от широкополосного доступа в Интернет в Украине, 2005 – 2006 Источник: iKS-Consulting Объем украинского рынка широкополосного доступа в Интернет , $млн Источник: iKS-Consulting $ 9.7mln

4 Распределение доходов рынка широкополосного доступа между проводными и беспроводными сегментами в 2006 году. Доля БШД в общем объеме широкополосного рынка в 2006 году была сравнительно невелика – 6,6%, а потенциал роста беспроводного сегмента позволит ему сохранить высокие темпы роста и увеличить эту долю.

5 Динамика развития сегментов широкополосного доступа, 2006 Результаты исследования подтвердили, что интерес к БШД-рынку вполне обоснован, при темпах роста 48 % рынок широкополосного беспроводного доступа является одним из самых динамичных сегментов украинского рынка телекоммуникаций, для сравнения рынок проводного ШБ растет темпами 30% в год. Источник: iKS-Consulting

6 Структура клиентской базы беспроводных сетей по типу клиентов, 2006 Источник: iKS-Consulting Структура доходов в беспроводных сетях по типу клиентов, 2006 Источник: iKS-Consulting Частные пользователи, хоть и составляют третью часть всех беспроводных подключений, приносят чуть больше чем десятую часть дохода (12%)

Чего хотят корпоративные пользователи? На корпоративном рынке именно предложение операторов WiMAX будет вполне конкурентоспособным Бизнес- пользователям необходимо: Высокое качество услуг Высокое качество клиентского обслуживания Экономия за счет низкой стоимости услуг Применение IP-технологий Комплексное предложение Высокие скорости передачи данных Быстрое развертывание сети Недорогой VPN

Первые результаты: WiMAX используют как корпоративные, так и частные пользователи… Абоненты …однако ситуация с большой вероятностью поменяется по мере роста абонбазы и насыщения рынка Структура абонбазы Alternet Доходы

9 Освоение операторами широкополосного беспроводного доступа потребительского рынка. На сегодняшний день операторы придерживаются стратегической ориентация на корпоративный рынок. Об этом свидетельствует активное использование специальных предложений для компаний вертикальных отраслевых рынков и предложений по объединению территориально разнесенных офисов компаний. Однако изменение в структуре доходов от предоставления услуг доступа различным группам абонентов свидетельствует о тенденции переориентации на частных пользователей. По мере освоения операторами потребительского рынка следует ожидать использования операторами трех основных бизнес моделей: Разработка специальных предложений для частных клиентов (тарифы, ориентированные на клиентов с небольшим – несколько сот мегабайт - потреблением трафика, рассрочка инсталляционного платежа и т.д.). Использование беспроводных технологий в качестве последней мили при организации домашних сетей. Организация хотспостов WiFi. Прогноз изменения структуры абонентской базы в годах Источник: iKS-Consulting

Перспективы ШБД – повсеместная конкуренция с другими сетями либо конвергенция услуг В каждом сегменте рынка помимо операторов ШБД присутствуют крупные игроки, которые столкнулись или скоро столкнутся с проблемой роста доходов от традиционных видов своей деятельности Операторы традиционной телефонии Операторы IP-телефонии Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы мобильных сетей ШБД? Сотовые операторы Операторы мобильных сетей ШБД Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы мобильных сетей ШБД? Операторы традиционной телефонии Операторы IP-телефонии Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы КТВ

Беспроводная стратегия определяется текущим статусом оператора Доступ в районах с неразвитой проводной инфраструктурой Региональные украинские операторы ШБД «Национальные» БШД сети - Альтенет, Интелеком Дополнение к существующей сети Фиксированные сети – Датагруп, ГолденТелеком Мобильные сети Стратегии будущего: Быстрый захват рынка широкополосного доступа (Энфорта и другие новые квазифедеральные проекты России) Новая мобильность- те же Korea Telecom, SK Telecom, Sprint Nextel (МТС, Вымпелком, Мегафон) Возможности мобильного WiMAX

Опыт применения стратегий зарубежными операторами Доступ в районах с неразвитой проводной инфраструктурой Успешный подход – как показывает практика, рыночная ниша очень велика (30-40% корпоративного рынка Московской области) Все же нишевое решение, не позволит оператору занять значимую долю развитого рынка (0,3% мирового рынка) Быстрый захват рынка широкополосного доступа Успешные стратегии, в дальнейшем политика будет меняться Энфорта: 12 тыс. пользователей, 1 тыс. новых подключений в месяц Мини-сети «Синтерра» - более 200 заявок Дополнение к существующей сети Быстрое временное подключение как конкурентное преимущество Конвергентные сети – перспективное решение для мобильных операторов Новая мобильность Конвергентные сети – перспективное решение для мобильных операторов Для новых операторов – два варианта:

Технологии ШБД – ключ к обеспечению повсеместного доступа Если в проводном сегменте будущее, очевидно, за оптическими сетями, то вопрос, какие беспроводные технологии будут наиболее популярны в ближайшие 5-7 лет, остается открытым Обеспечение повсеместного доступа к максимальному числу услуг независимо от местонахождения абонента Предоставление экономичных и качественных услуг Оборудование помещения Проводные технологии лучшие характеристики ниже стоимость Индивидуальное средство связи Беспроводные технологии уступают по характеристикам обеспечивают общедоступность

Кто будет предоставлять мобильный широкополосный Доступ в будущем? Независимые WiMAX операторы? Конкуренция с мобильными операторами Потеря места на рынке Продажа Нишевой игрок Партнерство с мобильными операторами Если мобильные операторы захотят… Мобильные операторы? Комплексное предложение ШБД + сотовая связь + проводная связь Наличие родственных провайдеров ШД Украинские холдинги стремятся к консолидации

15 Точка роста мобильного рынка сместилась в 3G сегмент Темпы прироста абонентской базы GSM сетей Темпы прироста абонентской базы 3G сетей Активизация в 3G сегменте: People net CDMA x EVDO Rev.0 Интертелеком CDMA x EVDO Rev.0 MTC CDMA x EVDO Rev.A Утел UMTS Сотовые операторы обладают колоссальными по меркам Интернет-провайдеров бюджетами, но не в состоянии поддержать прежние темпы развития за счет услуг мобильной связи. Сотовые операторы рассматривают перспективные направления в других сегментах рынка.

16 Источник: iKS-Consulting Структура абонебазы украинского БШД рынка по технологиям, 2006 $9 млн Структура абонбазы российского БШД рынка по производителям, 2006 Источник: iKS-Consulting Украинский БШД рынок не спешит переходить на preWiMAX/ WiMAX Как будут выглядеть технологическая карта БШД Украины? Пока вопрос остается открытым.

Заключительные мысли WiMAX сейчас это: Нишевое решение для как для корпоративного так и для потребительского рынка Украины Дополнение к технологическому портфелю существующих игроков WiMAX в будущем это, с большой вероятностью: Средство быстрого выхода на рынок для новых игроков Одна из технологий предоставления конвергентных услуг Одна из технологий обеспечения универсального доступа в рамках холдингов, объединяющих сотовых и фиксированных операторов Технология для реализации специальных проектов (сети для муниципальных и специальных служб) Альтернатива ведущим игрокам

Контактная информация: iKS-Consulting Украина тел. +38 (044) факс.+38 (044) Украина Киев, ул. Бастионная 13, оф.2 Спасибо за внимание!