Состояние и перспективы развития ШПД в России и мире iKS-Consulting

2 Российский рынок ШПД Число домашних абонентов увеличилось на 21% и достигло 16,9 млн. Проникновение услуги составило 32% ARPU в сегменте В2С уменьшилось до 373 руб. По мере приближения рынка к насыщению основными источниками роста становятся: Передел абонбазы гг – период активного строительства сетей M&A Рост доходов также связывают с продвижением допуслуг …Которые пока не стали источником доходов Итоги 2010 года Российский рынок ШПД в денежном выражении, млрд. руб. Источник: iKS-Consulting

3 Специфика российского рынка ШПД Количество пользователей широкополосного доступа в интернет в мире достигло 16,9 млн. к началу 2011 г. Среднеквартальный прирост в 2010 г. составил 4,9%, что в 1,8 раза больше среднемирового показателя Проникновение в 1,4 раза выше среднемирового (32% против 23% в мире) Доля DSL значительна, но меньше, чем в целом по миру (45% против 63% в мире) Большое количество крупных и мелких независимых операторов потенциальных объектов сделок M&A ближайших лет Структура рынка ШПД в сегменте Население, 2006–2014, тыс. дх. Источник: iKS-Consulting

4 Рынок неизбежно придет к олигопольной структуре 2009 Источник: iKS-Consulting 2006 Рынок домашних абонентов ШД

5 Рынок неизбежно придет к олигопольной структуре 2014 Источник: iKS-Consulting 2009 Рынок домашних абонентов ШД

6 Региональный рынок ШПД: потенциал для M&A еще не исчерпан В конце 2010 г. в российских регионах насчитывалось 148 независимых операторов с количеством абонентов более 5 тыс. Операторами с абонентской базой более 5 тыс. обслуживалось 2,75 млн. абонентов в частном сегменте. Это 17% всего российского рынка, или 74% рынка независимых региональных провайдеров. В силу того, что большинство этих операторов занимает значимые позиции в городах присутствия, они представляют первоочередной интерес для федеральных игроков в качестве потенциальных объектов покупок.

77 Структура населения РФ Источник: Росстат Предел насыщения российского рынка ШПД в 2014 г. 50%? Прогнозируемый уровень проникновения в 2014 г.: Село 25% Города до 200 тыс. 40% Города тыс. 70% Города от 750 тыс. 80% Москва, Петербург 80% Итого проникновение по РФ 51% Прогнозируемая структура абонентов ШПД в B2C в 2014 г. Источник: iKS-Consulting

8 Российский рынок платного ТВ в 2010 году вырос на 15% до 33 млрд руб. Структура рынка по абонентам Число абонентов увеличилось на 14% и достигло 20,5 млн. Проникновение услуги составило 40%. АРПУ в среднем по рынку 143 руб. Число IPTV-пользователей по итогам 2010 года тыс СегментАРПУ, руб. КТВ145 Спутниковое ТВ138 IPTV218 АРПУ по сегментам Структура рынка по доходам

9 Рост популярности VoIP в мире Наступление VoIP-сервисов на позиции традиционных голосовых операторов связи Рост объемов голосового трафика Skype 24% всего международного трафика в 2010 г Увеличение количества пользователей Skype Более 560 млн. пользователей Только 8 млн. (1,4%) из них пользуются платными услугами Более 27 млн. пользователей Skype одновременно online Постепенное снижение темпов роста международного голосового трафика (не включая Skype) Выход на рынок VoIP Google Voice Рост международного трафика Skype, млрд мин Источник: TeleGeography

10 В России Рост интереса к Skype и аналогичным VoIP-сервисам Более 6 млн. пользователей Skype Ряд аспектов, связанных с деятельностью VoIP-операторов остаются неурегулированным в российском законодательстве Потери российских операторов фиксированной дальней связи от работы Skype в 2010 г. ~ 10,5 млрд руб. (оценка Ростелеком) Запуск российскими операторами собственных программ для IP-телефонии («Мультифон» от Мегафон – более 100 тыс. пользователей) Провайдеры фиксированной связи стремятся к альянсам с сотовыми компаниями Предоставление услуг домашней IP-телефонии в комплексе с другими услугами (например, «Горсвязь» от Эр-Телеком)

11 Рост популярности мобильного VoIP Рост мобильного VoIP трафика в следствие роста популярности мобильного Интернета Отношение к мобильному VoIP в мире неоднозначно: Сотрудничество операторов с VoIP сервисами (например, 3UK и Verizon Wireless со Skype) Тарифные ограничения, отдельная тарификация VoIP-трафика (Vodafone, T- Mobile) Блокировка мобильного VoIP трафика Пропуск мобильного VoIP трафика через Wi- Fi сети в обход сотовых сетей операторов может вызвать потерю доходов сотовых операторов на уровне $5 млрд к 2015 г. Мобильный VoIP-трафик в мире, млрд. мин Источник: Juniper

12 Мобильный и фиксированный ШПД становятся равнозначными для потребителя 2010 Источник: iKS-Consulting 2006 Структура российского рынка интернет-доступа 2015

13 Мобильный Интернет: рост продолжается Темпы роста доходов сегмента по итогам 2010 года – 60% Число пользователей (blended),– более 52 млн. Темпы роста рынка в абонентах составляют ~25% в год (2010) Количество пользователей USB- модемов (2010) – более 7 млн. Доля рынка (в деньгах) операторов «большой тройки» - более 75%. ARPU (blended) – 115 руб.(4Q 2010) Динамика доходов от услуг мобильного Интернета в сегменте B2C, млрд.руб. Source: iKS-Consulting

14 Контактная информация ФИО: должность: Телефон: Константин Анкилов Управляющий партнер Москва, Щепкина 33, БЦ ETMIA

15 Спасибо за внимание!

16 Наиболее успешные провайдеры обеспечат абонента доступом к услугам и контенту где бы он ни находился Операторы традиционной телефонии Операторы IP-телефонии Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы мобильных сетей ШБД Сотовые операторы Операторы мобильных сетей ШБД Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы мобильных сетей ШБД Операторы традиционной телефонии Операторы IP-телефонии Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы КТВ Любые расходы клиента на связь будут проходить через счет конвергентного оператора

17 Мировые тенденции 2010 Количество пользователей в начале 2011 г 520 млн. Среднеквартальный прирост в 2010 г. 2,7% Проникновение по домохозяйствам 23% Наиболее популярной в глобальном масштабе остается технология DSL, но её доля снижается (с 65% пользователей в 2009 г. до 63% в 2010 г.) Увеличение доли «тяжёлого» контента в общем объеме трафика в странах с высоким уровнем проникновения услуги Уменьшение периода адаптации скоростей доступа конечных пользователей к высокоскоростным онлайн-сервисам (потоковое видео в HD-качестве, онлайн-трансляции) Снижение ARPU операторов ШД, а в ряде стран снижение темпов прироста абонентской базы Замедление темпов миграции с dial-up на ШД (абонентов dial-up, бывших одним из основных источников прироста рынка широкополосного доступа, становится все меньше) Увеличение конкуренции между операторами Поиск решений, позволяющих удержать и увеличить абонентскую базу (IPTV, модернизация сетей) Мировой рынок доступа в интернет в денежном выражении, USD млн. Источник: PWC

18 От партнерства к созданию сервисного предприятия 18