Суммарный объем торгов на МБНК составил: 3 млн. 732 тыс. тонн нефтепродуктов; на 60 млрд. 850 млн. рублей. За 8 месяцев 2010 год За 2009 год Оборот торгов – ,4 млн. руб. Оборот торгов – ,6 млн. руб. Объем торгов – 2099,3 тыс. тонн Объем торгов – 1 232,7 тыс. тонн показатели торгов Среднемесячные показатели торгов Оборот торгов – 4 355,4 млн. руб. Оборот торгов – 1 592,4 млн. руб. Объем торгов – 262,4 тыс. тонн Объем торгов – 102 тыс. тонн Аккредитовано участников торгов покупателей на конец года 2010 год компаний 2009 год компаний Совокупный объем спроса 2010 год - 5,2 млрд. рублей 2009 год – 2,4 млрд. рублей Торги на бирже проводятся ежедневно по рабочим дням с до Торги проводятся через сеть Интернет с использованием электронной торговой системы MCSE-Trade. Форма проведения торгов – непрерывный двойной встречный аукцион. 2

ОАО «НК «Роснефть» ОАО «ТНК-ВР Холдинг» ОАО «НК «Альянс» ОАО «НК «Русснефть» ОАО «Башнефть» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» ООО «Лукойл - Резервнефтепродукт» ОАО «НК «МАГМА» ОАО «ГК «Титан» ОАО «Газпром нефть» ООО «СИБУР - Газсервис» ОАО «НК «ТАИФ» ООО «Сургутэкс» ОАО «НК» Роснефть

4 1. Хабаровский НПЗ; 2. Комсомольский НПЗ; 3. Ангарская НХК; 4. Ачинский НПЗ; 5. Самарская группа НПЗ; 6. Уфимская группа НПЗ; 7. Салаватнефторгсинтез; 8. Рязанская НПК; 9. ЯНОС; 10. Рязанская НХП; 11. Саратовский НПЗ; 11. Марийский НПЗ; 12. Омский куачук 13. Орский НПЗ 14. Лукойл – НОРСИ 15. Лукойл – ВЛГ 16. Лукойл – Ухта 17. Лукойл - ПНОРСИ

5 * торги по всем позициям начались в сентябре, по ТС/РТ в августе * при оценке высокооктановых бензинов основной объем сделок на МБНК был с бензином Регуляр-92 * в расчетах ИА Кортес по ДТ использовались данные только по летнему топливу

6 Анализ средневзвешенных цен МБНК/Кортес по уфимской группе НПЗ 2009 год: ТоварОбъем, тыс. тн.Доля от суммы Бензин автомобильный высокооктановый653,117,50% Бензин автомобильный низкооктановый268,17,18% Битум110,42,96% Дизельное топливо1 236,233,12% Керосин авиационный303,98,14% Мазут810,921,72% Продукты нефтехимии204,75,48% Масла126,13,38% Гудрон2,30,06% Сжиженный газ12,50,34% Нефть4,20,11% Общий итог3 732,5100,00%

1. Базис поставки – ФСО НПЗ, ЛПДС системы АК «Транснефтепродукт» для нефтепродуктов и продуктов нефтехимии; ГНС – для сжиженных углеводородных газов Биржевой товар – нефтепродукты, масла, нефтехимия и сжиженные углеводородные газы Размер лота – варьируется от 60 до 200 тонн, основной 180 тонн Шаг цены – 1 значение – 10 рублей Период поставки – в течение 30 дней с даты заключения сделки при условии поставки железнодорожным транспортом; в течение 10 дней при поставки СУГ самовывозом; в течение 5 дней при поставке нефтепродуктов на ЛПДС Способ транспортировки – железнодорожный транспорт, трубопроводный транспорт, самовывоз, передача на условиях франко-резервуар. 7

В 2010 году расширен перечень банков осуществляющих расчетное обслуживание участников торгов, в состав включен ОАО «Альфа банк». В 2010 году введен дополнительный инструмент для формирования средств гарантийного обеспечения – банковская гарантия Перечень банков, гарантии которых принимаются для целей формирования гарантийного обеспечения: ОАО «ВБРР» ОАО «Альфа банк» ЗАО «Пробизнесбанк» ОАО «Газпромбанк» В 2010 году совместно с ОАО «ВБРР», ОАО «Альфа банк» и ЗАО «Пробизнесбанк» реализуется программа по кредитованию участников торгов для финансирования сделок, заключенных входе биржевых торгов. Объем выданных банковских гарантий за 1 месяц реализации проекта превысил 30 млн. рублей. (~ 12% от общего объема гарантийного фонда) 8

В 2010 году НП «МБНК» и ОАО «АК «Транснефтепродукт» подписали соглашение о выполнение ТНП функций контролера поставки по сделкам, заключенным участниками торгов на базисах поставки ЛПДС. - участник торгов, планирующий реализацию товара на биржевых торгах через на ЛПДС, подает заявку в ТНП на блокировку товара на соответствующем базисе В рамках совершенствования системы торговли на базисах поставки ЛПДС, НП «МБНК», совместно с АК «Транснефтепродукт», внедрили новую форму депонирования товара на торгах: - участник торгов, планирующий реализацию товара на биржевых торгах через на ЛПДС, направляет заявку на МБНК и депонирует соответствующий объем денежных средств НП «МБНК» планирует в IV квартале 2010 году довести объем реализации нефтепродуктов на ЛПДС до 10 – 15 тысяч тонн в месяц 9

1. НП «МБНК», совместно с ЗАО «Сибур – Газсервис», начата реализация на биржевых торгах сжиженных газов, производимых на предприятиях группы СИБУР. 2. Сегодня в качестве основных продавцов СУГ на МБНК выступают ЗАО «Сибур – Газсервис», ОАО «СГ - Транс», ОАО НК «Роснефть», ООО «Импэкснефтехим». 3. НП «МБНК» проводит работу по привлечению к торговле СУГ основных производителей: ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 4. НП «МБНК» планирует к концу первого полугодия 2011 году довести объем реализации СУГ до 20 – 30 тысяч тонн в месяц 10

1. 1. Динамика увеличения объемов биржевой торговли показывает, что в течение 2010 года объемы реализации уже достигли необходимых с точки зрения ФАС России значений; Уже сегодня сложился реальный биржевой рынок, который по оценкам Минэнерго России составляет 10 – 12% от внутреннего рынка нефтепродуктов Государственным органам необходимо уже сегодня ориентироваться на цены биржевых площадок. 11

12 ПараметрОписание Базис цены В качестве точки, в которой должна формироваться цена целесообразно рассматривать конкретный НПЗ Форма проведения торговнепрерывный двойной встречный аукцион Периодичность проведения торговежедневно Необходимый объем 10 – 15% от объема реализации продукции на внутренний рынок Индексы цен - доля сделок заключенных участниками рынка аффилированными и ВИНК не должна превышать 50% - должны формироваться на основе заключенных сделок, что позволит учитывать реальное соотношение спроса и предложения

Подписано соглашение об обмене информацией с ИАЦ Кортес. Результаты торгов публикуются в еженедельном бюллетене по рынку нефтепродуктов ; - - совместно с ИАЦ « Кортес » начат выпуск специализированного обзора биржевых торгов в еженедельном формате ; - Подписано соглашение об информационном обмене с «OMT Консалт ». Котировки НП « МБНК » еженедельно размещаются в специализированном бюллетене по биржевому рынку нефтепродуктов Подписано соглашение об обмене информацией с информационным агентством Интерфакс. Результаты торгов публикуются в ленте новостей АНИ – Интерфакс ; - Подписано соглашение с информационным агентством Reuters, в результате чего котировки НП « МБНК » транслируются в режиме Online для подписчиков агентства ; - Подписано соглашение об обмене информацией с информационным агентством Argus. Результаты торгов публикуются в еженедельном бюллетене по рынку нефтепродуктов ; 13

14

15

1. 1. Расширение перечня компаний продавцов и покупателей, работающих на НП «МБНК», базисов поставки и торгуемых инструментов Организация системы финансовых и товарных гарантий для предоставления всем участникам торгов возможности реализации нефтепродуктов на биржевых торгах Организация системы электронного взаимодействия с участниками торгов через интернет портал биржи Организация системы централизованного расчетного обслуживания участников торгов с участием ведущих банков, работающих на рынке нефтепродуктов и предоставляющих участникам товарное финансирование Запуск торгов фьючерсными контрактами на нефтепродукты. 16

г. Москва, Кутузовский проезд, д. 4 стр. 1 Тел/факс: (495) Председатель Биржевого совета – Язев Валерий Афонасьевич Президент – Баранов Виктор Николаевич 17