Проект методических указаний по сбытовой надбавке гарантирующего поставщика и связанные решения Москва 25 октября 2012 г. Райсих Александр

2 Ключевые решения, влияющие на экономику сбытового сектора Ликвидация маржинального дохода с 1 апреля 2012 года Отсутствие источников для покрытия безнадежных долгов Отсутствие доходов собственников Остаточный принцип расчета одноставочной цены с набором исключений (влекут убытки): Покупка на рознице у других ГП и ЭСК не учитывается Покупка у станций более 25 МВт с 1 января 2013 года не учитывается Ограничение ЧЧИМ не менее 5750 до 1 июля 2013 года Свобода перехода потребителей с 1 октября 2012 года При отсутствии реальной дифференциации сбытовой надбавки у ГП - убытки Новая методология сбытовой надбавки Отложенное вступление в силу Переход на расчеты за услуги по передаче с 1 января 2013 года в условиях пересмотра тарифов с 1 июля 2013 года

Проблемы перехода на новую методологию регулирования СН Существенное различие в динамике изменений выручки ГП в сравнении новой и старой методологии (до региональной корректировки) Неравномерность установленных сбытовых надбавок и неравномерность цен внутри ценовых/неценовых зон Отсутствие широкого поля для бенч-маркинга до выявления экономически- обоснованных расходов ГП на обслуживание различных групп и подгрупп потребителей Изменение СН для населения и потерь с 1 июля 2013 года 3

Требования ПП 442 по сбытовой надбавке: п Основ ценообразования (ПП РФ 1178 от ) 4 Сбытовые надбавки устанавливаются: по населению – исходя из экономически обоснованных затрат на обслуживание населения по прочим потребителям – % от цен (тарифов) на электрическую энергию и (или) мощность, дифференцированно по подгруппам (менее 100 кВт, от 100 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт). по сетевым организациям – исходя из средневзвешенной доходности продаж и прогнозируемой стоимости 1 киловатт-часа электрической энергии и мощности, с учетом особенностей, установленных МУ. Размер доходности продаж гарантирующих поставщиков по прочим потребителям устанавливается в зависимости от: объема электрической энергии (мощности); доли потребления населением; территориальных особенностей зоны деятельности ГП.

Реализация положений в проекте МУ: ограничения по росту сбытовых надбавок и др. (1) 5 Индексация сбытовой надбавки осуществляется с каждого года Сбытовая надбавка по прочим потребителям: Дифференциация: до150 кВт (а не 100!), 150 кВт – 670 кВт, 670 кВт – 10 МВт, свыше 10 МВт Распределение потребителей по подгруппам осуществляется исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании потребителю и находящихся в единых границах балансовой принадлежности при условии обеспечения электрических связей между указанными энергопринимающими устройствами потребителя через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства. База доходности продаж – стоимость электрической энергии и мощности, купленной на ОРЭ Рост не более 40% по сравнению с базовым годом

Реализация положений в проекте МУ: ограничения по росту сбытовых надбавок и др. (2) 6 Сбытовая надбавка по населению: НВВ корректируется на величину недополученных / излишне полученных средств Часть НВВ ГП, приходящаяся на сбыт населению оценивается на основании данных раздельного учета расходов ГП на обслуживание населения и прочих групп потребителей, по составу прямых расходов, определяемых согласно учетной политики, принятой ГП, с их подтверждением бухгалтерской отчетностью Не более 34 коп/кВтч (на последующие годы индексация по ИПЦ) Сбытовая надбавка по сетевым организациям: Рассчитывается к объемам электроэнергии, учтенным в сводном прогнозном балансе В формуле учитываются компенсации сбытовых надбавок на расчетный период регулирования: размер неучтенного перекрестного субсидирования по населению; размер недополученной сбытовой надбавки по прочим потребителям; недополученный размер сбытовой надбавки если плановые потери ниже нормативных

Состав экономически обоснованных расходов 7 РасходыСогласно ПП 1178 Для населения по МУ Для прочих потребителей по МУ на осуществление деятельности ГП и обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей) э/э дада (словами)да расходы ГП, связанные с организацией принятия им на обслуживание покупателей электрической энергии с применением особого порядка, дада (словами)да расходы на обслуживание кредитов, (оборотка + выполнение стандартов качества) Ставка реф. + 4% расходы на формирование резерва по сомнительным долгам (или расходы по списанию безнадежной задолженности Исходя из динамики ДЗ Не более 1,5% от выручки базового периода

8 Порядок определения сбытовой надбавки по прочим потребителям Сбытовая надбавка = х Доходность продаж Цена (покупки) электроэнергии х Крег Доходность продаж = Базовая Доходность продаж х Кпотр х Кнас х Ктер Поправочный к-т, зависящий от НВВ базового периода Устанавливается МУ в зависимости от категории потребителя и ценовой зоны (от 5,2% до 13.8% для 1 ЦЗ) Отношение СВНЦ ценовой зоны к СВНЦ субъекта РФ Устанавливается МУ в зависимости от категории потребителя и планового объема потребления ГП (от 0,86 до 1,1) Устанавливается МУ в зависимости от доли населения (от 1 до 1,18)

Покрытие расходов ГП сбытовой надбавкой В целом по рынку Сбытовая надбавка – 3% от оборота или 50 млрд.руб. Кредитный портфель – млрд.руб. Обслуживание кредитов – млрд.руб. Безнадежная дебиторская – около 40 млрд.руб. По опросу 31 компании – участников НП ГП и ЭСК (2011 год) Годовая выручка – около 400 млрд.руб. Расходы, учтенные в сбытовой надбавке – 14,65 млрд.руб. Ожидаемые расходы (без резерва по сомнительным долгам и списания безнадежной задолженности) – 24 млрд.руб. Обеспеченность – 60% Наиболее дефицитные статьи Расходы на открытие центров обслуживания клиентов, внедрение новых технологий, ФОТ (покрытие 50-70%) Обслуживание кредитов (покрытие 30%-60%) Резерв по сомнительным долгам или списание безнадежной задолженности (5- 10%) Не предусмотрено действующей методологией регулирования Взносы в Совет рынка (в ряде случаев включено) Гарантии по обязательствам на ОРЭМ (их внедрению препятствует в том числе ограничение по росту сбытовой) Доходность на капитал 9

Проблемы, нерешенные в проекте МУ 10 Отсутствие доходности для собственников Методика раздельного учета – как определять прямые затраты? Пропорционально чему делить прочие затраты? Отсутствие нормирования затрат по населению – все на откуп РЭК Привязка сбытовой надбавки для прочих потребителей к цене оптового рынка – отсутствие прямой зависимости сбытовой надбавки от показателей ГП Косвенная привязка к НВВ базового периода – возможность РЭК существенно затормозить приведение сбытовой надбавки к экономически обоснованному уровню Резервы по сомнительным долгам – не более 1,5% от выручки – опять на откуп РЭК? Ограничение роста сбытовой надбавки К какой подгруппе прочих потребителей относить сверхнормативные потери?

Прогноз прироста НВВ на 1 полугодие 2013 года 11

Прогноз прироста НВВ на 2 полугодие 2013 года 12 СН населения – СН 2012 * 2

Ожидания от внедрения методических указаний по СН 13

14 Прогноз выпадающих доходов ГП в 1 полугодии 2013 года от продажи населению и компенсация за счет СН на потери, млн. руб.

15 Дефицит средств на оплату услуг по передаче в тарифах для населения, 2 пг пг 2013, руб./МВтч

Предложения 16 Что предлагаем? (связанный блок тарифно-балансовых решений) Перенос даты перехода на расчеты по точкам поставки с 1 июля 2013 Установление экономически обоснованной сбытовой надбавки для населения по новой методике Тариф на услуги по передаче для населения на 2 полугодие 2013 года должен рассчитываться в размере, обеспеченном конечными тарифами Отдельно для одноставочного тарифа Отдельно для случаев применения коэффициента 0,7 Отдельно для зонных тарифов НО тариф на услуги по передаче не может быть отрицательным. Тогда: минимум 1 коп / кВтч – тариф на передачу Остаток перекрестки через сбытовую надбавку До принятия таких решений расчет за услуги по передаче по точкам поставки = убытки ГП

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!