Возможности кредитования во время финансового кризиса Киев, июнь 2013

Пиво

Безалкогольные напитки

Минеральная вода и слабоалкогольные напитки

Кредитный портфель АО «Оболонь» на года, в тыс. дол.

Возможные пути решения Синдицированные кредиты Реструктуризация кредитного портфеля Клубная сделка с участием ЕБРР

ЗА и ПРОТИВ возможного клуба ПРОТИВ Сложность составления прогнозов; Риск дальнейшей девальвации гривны; Несовершенство нашего законодательства; Недоверие банков друг к другу; Невозможность объединения залогов; ЗА Небольшое количество банков-кредиторов; Банки декларировали присутствие в Украине; Оболонь – участник FMCG рынка; Международный аудит с 1996 года; Отличная кредитная история с ЕБРР.

Февраль 2009 Задействование всех служб и подготовка к проекту. Предоставление информации в ЕБРР за 2008 год.

Март 2009 Du Diligence. Получение согласия ЕБРР на сделку. Подписание Mandate Letter.

Апрель 2009 Начало экологического и социального аудита. Активная работа над моделью. Заполнение анкеты по энергоэффективности.

Май 2009 Анализ маркетинговой стратегии на несколько лет вперед. Получение первого варианта модели. Начало энергетического аудита.

Июнь 2009 Разработка Term Sheet клубной сделки. Первый круглый стол с банками-участниками клуба. Предоставление Information Letter.

Июль 2009 Принятие Правлением ЕБРР решения о кредитовании. Второй круглый стол с клубом.

Август 2009 Активное участие юристов в процессе. Подготовка и согласование кредитной документации с ЕБРР.

Сентябрь 2009 Третий круглый стол с банками. Согласование основных условий и ковенант с участниками клуба. Подписание кредитного договора и договоров залога с ЕБРР.

Октябрь 2009 Наш Legal Opinion. Четвертый круглый стол с банками. Окончательные согласования. Выход пресс-релиза ЕБРР.

Ноябрь 2009 Legal Opinion от внешнего консультанта. Подписание договора на обслуживание кредита ЕБРР.

Декабрь 2009 Подписание клубной сделки. Подписание кредитных договоров и договоров залога с банками-кредиторами. Подписание договора с мониторинговым агентом. Получение регистрационного свидетельства НБУ. Завершение сделки.

Результаты: Подписание клуба с ЕБРР и банками в сумме 123 млн. долларов. Снижение общего долга на 31,5 млн. долларов. Единые ковенанты у банков клуба и КфВ. Проведение бесплатного энергоаудита и получение гранта ЕБРР на энергосберегающие технологии. Уменьшение обслуживающих банков в портфеле.

Кредитный портфель АО «Оболонь» на года, в тыс. дол.

Спасибо за внимание.