Россия, , С. Петербург, 7-ая Красноармейская ул., д. 25/14 телефон: , , факс: Потребности в финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса на Северо-Западе России Баланёв Сергей Алексеевич Генеральный директор Северо-Западного Центра поддержки малого и среднего бизнеса Генеральный директор Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса

2 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Северо-Западный Федеральный округ

3 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Количество МСП и их роль в занятости населения 1011,7 621,4 Количество МСП (тыс.предприятий) Занятость в МСП (тыс.чел)

4 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей

5 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России МСП в Санкт-Петербурге по количеству занятых

6 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Мониторинг состояния малого бизнеса в СЗФО: итоги специального исследования n В рамках проекта Проведение мониторинга состояния малого предпринимательства и бизнес-климата в СЗФО» МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» совместно с Фондом «Евразия» и Санкт- Петербургским Фондом развития бизнеса в 2002 году проведен массовый опрос предпринимателей всех 11 субъектов федерального округа. В опросе приняли участие 553 предпринимателя, в том числе: 82 - из Карелии51 - из Архангельской области 47 - из Коми 7 - из Ненецкого автон.округа 55 - из Вологодской области42 - из Калининградской области 51 - из Ленинградской области34 - из Мурманской области 49 - из Новгородской области52 - из Псковской области 83 - из Санкт-Петербурга ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС?

7 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Какие источники финансирования используют МСП сегодня?

8 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России ЧТО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМО для развития бизнеса? (мнение предпринимателей) Возрастание приоритета Доступность внешнего финансирования Государственная поддержка малого бизнеса Достаточность собственных оборотных средств

9 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Как предприниматели оценивают своё взаимодействие с разными финансовыми организациями? Средневзвешенные оценки получены в результате выставления баллов по шкале от «-3» до «+3» и последующего «взвешивания»

10 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России ЧТО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМО в финансово-кредитной поддержке МСП (мнение предпринимателей) Убывание приоритета Предоставление льготных кредитов Предоставление гарантий по кредитам Льготное страхование Микрокредитование * Организация бизнес-инкубаторов

11 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Состояние и развитие МСП на Северо-Западе России: еще одно специальное исследование n В рамках Проекта Комплексная программа поддержки предпринимательства в России в 2002 году в ряде регионов Северо-Запада России (Великий Новгород, Ленинградская область, Санкт-Петербург) были проведены отдельное исследование и опрос малых и средних предприятий n Исследование помогло найти ответ на следующие вопросы: текущее состояние и уровень развития МСП в данных регионах наиболее важные проблемы, сдерживающие развитие МСП потребности МСП в услугах

12 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Как оценивают МСП своё положение по разным факторам (по 5-балльной шкале) n Таким образом, основная проблема МСП - недостаток инвестиций

13 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России «Горячая пятёрка» наиболее острых проблем МСП Проблемы финансово- кредитного обеспечения!

14 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Влияние «возраста» предприятия на оценку финансовых проблем МСП (на примере Санкт-Петербурга) Вывод: финансирование требуется не столько начинающим, сколько более «возрастным» предприятиям!

15 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Источники финансирования МСП сегодня (усредненные результаты опроса) Комментарий: Структура «финансового портфеля» в СПб, Новгороде и Лен.области качественно отличается от других регионов СЗФО в сторону большего использования внешних форм финансирования

16 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Зависимость формы внешнего финансирования от размера фирмы (на примере Санкт-Петербурга)

17 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Источники финансирования малого и среднего бизнеса в России В проведенном исследовании предложена следующая классификация источников финансирования бизнеса:

18 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Особенности банковского кредитования бизнеса *) - за исключением некоторых компонентов кредитной программы ЕБРР, которая декларирует период возврата кредита до 3 лет.

19 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Лизинговые услуги на российском рынке: Лизинговые услуги на российском рынке: общий взгляд Несмотря на рост числа лизинговых компаний (примерно в 1,5 раза за 3 года) спрос на лизинговые услуги в России пока остается невысоким. Почему? Слишком высоки кредитные риски для лизингодателя Значительна стоимость кредитных ресурсов («длинных денег») До сих пор не отрегулировано законодательство по лизингу На сегодня на рынке лизинга сложились следующие условия: Сроки- от 2 до 5 лет Сумма- от USDи более (исключение - программа «Микролизинг»: от 500 USD) Авансовый платеж лизингополучателя - 12,5% - 30% от суммы сделки Спектр оборудования, сдаваемого в лизинг, достаточно узок: транспортные средства оборудование для пищевой промышленности деревообрабатывающее оборудование офисное оборудование Только высоко ликвидные виды оборудования! Лизинг Лизинг сочетает долгосрочный кредит и аренду, когда лизингодатель предоставляет в пользование лизингополучателю определенное имущество.

20 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Помощь начинающим предпринимателям в Санкт-Петербурге - Одной из реально действующих форм финансовой поддержки со стороны государства является реализующаяся с 1994 года программа помощи безработным, желающим открыть собственное дело. Безработные граждане имели право получить субсидию, а также средства на покрытие затрат, связанных с регистрацией предприятия и лицензированием его деятельности. - Благодаря программе с 1994 по 2002 годы зарегистрировано свыше предприятий, что позволило создать более новых рабочих мест. - Программа содержит следующие компоненты: Ù профессиональный отбор Ù обучение основам рыночной экономики и бизнес-планированию Ù финансовая поддержка (в 2002 году сокращена) Ù консультирование и информационное сопровождение в течение первого года деятельности

21 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Программы ЕБРР: Кредитование бизнеса Программа состоит из трех направлений: â Малые кредиты: от до $ на срок до 2 лет или, в особых случаях, до 3 лет. â Микрокредиты: до $ со средним сроком 8 месяцев, но возможен срок до 24 месяцев Кредиты «экспресс-микро» (с упрощенной процедурой оформления документов): до $ на срок до 12 месяцев В Северо-Западном федеральном округе в настоящее время по программе ЕБРР работают только 2 банка - КМБ-банк и некоторые отделения Сбербанка.

22 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России Фонд поддержки малого предпринимательства Фонд «ФОРА» (Фонд Оппортюнити Россия) стремится стать лучшей организацией в области микрокредитования для предпринимателей, не имеющим высоколиквидного обеспечения. Плата за риск - процентная ставка от 36 до 70% годовых (в руб.) Учредители Фонда "ФОРА" - партнеры международной общественной корпорации "Оппортюнити Интернэшнл" в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, России и США, имеющие 7-летний опыт микрофинансирования в России и 30-летний опыт работы в 25 странах мира. Отличительные особенности: 2 средняя сумма займа не превышает рублей, 60% займов выдаются в сумме рублей и менее 2 применяется технология групповых займов, когда обеспечением является солидарная ответственность 3-х и более заемщиков 2 бизнес-план для займов до рублей не требуется 2 упрощенная процедура оформления займа

23 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России База данных по источникам финансирования МСП на Северо-Западе России (начало) В ходе проведения исследования обновлена и дополнена база данных, в состав которой вошли записи следующего вида (на примере): Тип предоставляемого финансирования: Название компании: Страна: Год начала деятельности в России: Адрес: Телефон: Факс: Адрес Адрес Internet: Контактное лицо: Кредитование СПб филиал Банка Кредитования Малого Бизнеса (КМБ-банк) ЕС. Головной офис находится в Москве год , Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова д. 126, лит. А , , Кулаковская Мария

24 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России База данных по источникам финансирования МСП на Северо-Западе России (окончание) Минимальный объем финансирования : Максимальный объем финансирования : Максимальный срок кредитования: Ставка кредитования (диапазон): Дополнительные условия кредитования: Предпочтения по сфере деятельности: Географические предпочтения: Дополнительные требования к соискателям: Дата обновления информации: 100 USD USD 36 месяцев % в валюте % в рублях Наличие текущей деятельности Не кредитуются производство вооруже- ния, алкоголя, игорный бизнес, операции с валютой и ценными бумагами, экологически вредные производства Санкт-Петербург Доля гос.собственности не более 49%. Частичное самофинансирование. Наличие залогового обеспечения В настоящее время проводится обновление информации по всем записям БД

25 Потребности в финансово-кредитной поддержке МСП на Северо-Западе России За подробной информацией приглашаем на Интернет-сайт или