1 Рынок ипотеки: итоги 2007г., тенденции и ожидания 2008г. Жигунов Игорь Заместитель Председателя Правления Городской Ипотечный Банк Руководитель Рабочей группы по жилищному финансированию и ипотечному кредитованию Ассоциации банков Северо-запада РФ Пермь, апрель 2008

2 Текущий статус - в целом позитивный тренд в микроэкономике страны - интерес к теме «будущего ипотеки в РФ» подогрет ипотечным кризисом США, неоднозначной ситуацией на финансовых рынках и сложностью с фондированием - разделение рынка на «до» и «после» - динамичный рост банковской розницы и ипотеки в 1-3 кв. 2007г. (доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов населению увеличилась вдвое)

3 Показатели экономики страны - позитивный тренд в экономике -«органичный» рост цен на недвижимость (данные Росстат, S&P)

4 Показатели рынка ИЖК (данные Росстат, S&P, ЦБ РФ)

5 Текущий статус - рост цен на жилье в 1 квартале 2008г. до 10-12% (почти показатель всего прошлого года) - рост «органичный», т.к.: - прирост реальных доходов населения в январе 2008г. по сравнению с январем 2007г. составил 12,9% (10,4% в целом за 2007г.), - объем ввода жилья в положительной динамике, но предложение качественного ограниченно (наибольший ввод в Москве, МО, Татарстан, С- Петербург) - инфляция потребительских цен за 2007г. 11,9%, а в январе 2008г. составила 2,3% (в январе 2007г. 1,7%)

6 Динамика рынка Динамика рынка г. рынок ИЖК вырос более чем в 2,5 раза - по РФ более 611 млрд.руб., - в общем объеме кредитования населения доля ипотечных кредитов выросла: - по РФ с 12,5% (на начало 2007г.) до 21% (на нач.2008г). - по ПФО с 10% (на начало 2007г.) до 17% (на нач.2008г). - по Пермскому краю с 11,8% (на начало 2007г.) до 19,8% (на нач.2008г). - порядка 30% сделок с участием ипотечных брокеров - средняя сумма ИЖК ~ руб.

7 Динамика рынка Динамика рынка - Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов банками населению (млн.руб.): на 2007г.на 2008г. Кредиты населению (по РФ)100% в т.ч. ипотечные кредиты12.5%21% на 2007г.на 2008г. кредиты населени ю в т.ч. ипотечн ые кредиты доля ипотечн ых кредиты населен ию в т.ч. ипотечны е кредиты доля ипотечн ых РФ1,877,008233, % 2,962, ,21121% ПФО338,22233, %560,86097,12517% Пермский край38,7564,60411,8%66,65013,18019,8%

8 Доля ипотечных кредитов в общем Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов населению (РФ) объеме кредитов населению (РФ) - 12% 21% (данные ЦБ РФ)

9 Статистика рынка ипотеки РФ и ПФО (млн.руб.) РФ Выдано на Выдано на выдано за 2007г.прирост 233, ,211377, % ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33,981 97,12563, % Республика Башкортостан 4,344 11,3507, % Республика Марий Эл 689 2,0901, % Республика Мордовия 442 1, % Республика Татарстан (Татарстан) 4,174 11,5247, % Удмуртская Республика 2,459 5,9283, % Чувашская Республика - Чувашия 2,169 5,4023, % Пермский край 4,604 13,1808, % Кировская область 785 2,2371, % Нижегородская область 3,335 10,6987, % Оренбургская область 1,889 5,9794, % Пензенская область 560 2,0741, % Самарская область 5,821 16,02010, % Саратовская область 1,810 6,4534, % Ульяновская область 900 2,9672, %

10 Данные по доле кредитов в рублях и валюте в ПФО (%): (данные ЦБ РФ) на начало 2007на начало 2008 в рублях86.6%90.8% в валюте13.4%9.2%

11 Инновации на рынке ипотеки -Кредиты в японских йенах и швейцарских франках -Увеличение срока кредитования до лет -Развитие «загородной» ипотеки -Работа по целевым сегментам потребителей -Переход от либерализации к ужесточению стандартов андеррайтинга -Работа над развитием рынка секьюритизации в РФ -Увеличение доли «партнерских» продаж

12 Партнерские продажи в Европе

13 Этапы развития рынка дистрибуции относительно небольшое количество участников многие участники «привязаны» к конкретным банкам отсутствующая или ограниченная инфраструктура среди участников участники организуются в группы (Networks) увеличивается число независимых участников кредиторы отдают на аутсорсинг часть безнес- процесса продвинутая IT инфраструктура встречает требования банков и возможности участника все процессы, связанные с выдаче кредита интегрированны в одну систему единая технологическая платформа для всех участников рынка

14 Перспективы … корректировка условий кредитования (рост ставок, ужесточение требований к заемщику и залогу) повышение внимание к эффективной маркетинговой стратегии, менеджменту партнерских отношений, реализация программ с учетом целевого потребителя (сегментация по предложению) акцент на качество сервиса, современные технологии, отдельное внимание блоку обслуживания кредитов изменение состава участников ТОП… работа над созданием условий для развития внутреннего российского рынка ИЦБ

(495) Городской Ипотечный Банк Городской Ипотечный Банк : с нами легко приобретать, работать и преумножать!