Алексей Козырев, заместитель генерального директора ЗАО «Секвойя Кредит Консолидейшн» Розничное кредитование сегодня: эффективное управление рисками

Объем выданных в РФ кредитов по отношению к ВВП: большой потенциал роста По данным ЦБР Объем выданных кредитов в России по отношению к ВВП – 8% По прогнозам к концу 2010 года – 10-12% В Восточной Европе объем выданных кредитов по отношению к ВВП – 15-20% В развитых странах – 50-70%

Тенденции рынка кредитования: потенциал роста объемов кредитов и просрочки Банки В 2006 году банки - лидеры розничного кредитования увеличили кредитный портфель в 2 раза Быстрый рост сегмента кредитных карт, в т.ч. за счет вытеснения ими экспресс- кредитования в местах продаж Рост объемов автокредитования, включая автомобили премиум- класса Рост ипотечного кредитования Развитие региональных сетей Диверсификация продуктовых линеек Конкуренция с иностранными банками, обладающими солидным опытом в управлении рисками Заемщики Рост благосостояния Увеличение платежеспособности Рост спроса на товары длительного пользования Недостаточная кредитная культура и финансовая грамотность Слабая вовлеченность населения в использование банковских услуг – на конец 2006 года только 13% имели открытый кредит в банке По данным The Retail Finance

Тенденции роста объемов просроченной задолженности По данным ЦБ РФ Доля просроченной задолженности - 3,2% от объема выданных кредитов Темп прироста объемов кредитования за первую половину 2007 года ~ 30% Темп прироста объемов просрочки за первую половину 2007 год ~ 50%

Кредитный процесс продажа долгов жесткое взыскание мягкое взыскание кредитный мониторинг каналы приема платежей обновление контактной информации мягкое требования к заемщику верификация данных о заемщике Специализация коллекторского агентства 75% : 25% взыскание 25% : 75% взыскание 10% : 90% взыскание Обращение заемщика за кредитом Выдача кредита, обслуживание заемщика Первая просрочка (15-30 дн) Дефолт (~60-90 дн) Старая просрочка (от 180 дн)

Когда выгодно продавать долги? Cсоотношение доходов и расходов банка при работе с просроченными кредитами взыскание расходы на взыскание срок просроченной задолженности (месяц) доход = расход Продолжать самостоятельное взыскание или продать долг?

Почему выгодно продавать долги? Оптимально возможный доход – сейчас Списание «плохих» долгов с баланса банка Получение гарантированного дохода от продаваемого портфеля Отсутствие проблем с сопровождением долга Снижение расходов на уплату налогов (налог на прибыль), начисляемых на проценты, штрафы и пр. комиссии Снижение отвлечения на резервирование Получение маржи от реинвестирования средств, вырученных от продажи неработающих активов Сокращение затрат, связанных с сопровождением просроченных кредитов Эффективное решение в особых ситуациях (замена ИТ, ликвидация продукта, сделки M&A, секьюритизация портфеля и т.п.)

Преимущества постоянного партнера по цессии Оптимально возможный доход – сейчас быстрая оценка стоимости портфеля установление максимально возможной цены портфеля за счет более точных прогнозов взыскания, основанных на опыте взаимного сотрудничества сокращение срока согласования условий договора – с 7 до 4 недель минимальные затраты на организацию процесса продажи долгов продажа долгов по мере их возникновения

Согласование сторонами цены покупки Оценка Инвестором портфеля. Подготовка предложения о цене Клиент определяет портфели для продажи. Заключает соглашение о конфиденциальности с Инвестором Передача портфеля на оценку Инвестору Продажа долгов Оптимально возможный доход – сейчас. Максимальный срок осуществления сделки - 7 недель Рассылка уведомлений должникам о замене кредитора Закрытие сделки Согласование договора цессии Подписание договора цессии

Опыт взыскания Sequoia Credit Consolidation: все виды кредитов Просроченная задолженность ипотека автокредиты потребкредиты кредитные карты Экспресс -кредиты ипотека коммерческая задолженность Физ.лица Юр.лица

Спасибо за внимание!