С ОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЭКОНОМИКИ Р ОССИИ. В ОЗМОЖНОСТИ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ. Тосунян Г.А. 14 марта 2010 года Цюрих, Швейцария

2 РАЗДЕЛ I Оценка ситуации в банковской системы и экономике России

Ключевые показатели банковской системы России 3 Показатель, млрд. рублей Изменение за 2008 год Изменение за 2009 год Активы банков %+5% Капитал банков %+21% Кредитный портфель банков %-0,2% Просрочка по всему портф %+140% Кредиты юр. лицам %+0,3% Просрочка юр. лиц %+186% Кредиты физическим лицам %-11% Просрочка физ. лиц %+63% Вклады населения %+26% Депозиты организаций %+9% Резервы на возможные потери %+100% Количество банков (единиц) ,5%-4,5%

4 Основные макроэкономические показатели России ПОКАЗАТЕЛЬ, В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 2009 июльавг.окт. нояб. 1.Индекс промышленного производства-10,8-12,6-11,2+1,5 2.Грузооборот транспорта-7,8 -5,8+4,9 3.Инвестиции в основной капитал-18,9-19,4-17,9-14,8 4.Оборот розничной торговли-8,2-9,8-8,5-6,4 5.Индекс потребительских цен1211,69,79,1 в % к декабрю предыдущего года8,1 +8,4 6. Индекс цен производителей промышленных товаров, в % к декабрю предыдущего года 11,913,513,9+13,3 7. Уровень безработицы, % к экономически активному населению, на конец периода 8,37,97,78,1 8.Реальные располагаемые денежные доходы-5,4-6,83,9+1,9 9.Экспорт товаров-44,5-40,7-22,3+2,4 в том числе экспорт нефти-50,6-48,2н/д 10.Импорт товаров-43,8-42, ,2 признаки выхода из рецессии

Россия боится инфляции из-за перекредитованности? 5 Страны, имеющие развитой кредитный сектор наименее пострадали от кризиса, при этом У них не наблюдается всплеска инфляции -4,2 -4, ,6 -5,9 -10,6 Падение ВВП за 3 кв. 2009

6 Истинной причиной инфляции в России является не развитие кредитного рынка

Пути преодоления зависимости от экспорта сырья 7 Зависимо сть от Налоговая реформа Инвестиции в человеческий капитал Инвестиции со стороны государства Привлечение иностранных инвесторов Развитие сектора финансов ых услуг Исландия рыба ОАЭ нефть, газ Катар нефть, газ Нидерланды газ Финляндия лес Источник: АРБ

Банковские и экономические отношения России со Швейцарией 8 Показатель Сальдо иностранных активов и обязательств банковской системы РФ с о Швейцарией (млн долл. США). 1717,3 Иностранные активы банковского сектора РФ в Швейцарии по состоянию на (млн долл. США). Сокращение за 2 года на 7.8% 3376,8 - Краткосрочные 3239,7 - Долгосрочные 137,1 Иностранные обязательства банковского сектора РФ перед Швейцарией на (млн долл. США). Рост за 2 года на 43.9% 1659,6 - Краткосрочные1 023,1 - Долгосрочные 636,5 Внешнеторговый оборот (млн долл. США) Экспорт Рост за 2 года на 128 % Импорт Рост за 2 года на 106 %1345 Инфляция в Швейцарии2,4% На Швейцарию приходится около 3% от всех иностранных активов и обязательств российских банков

9 РАЗДЕЛ II Проблемы банковской системы

Депозитная база должна стать основой долгосрочных ресурсов российских банков. Законодательные способы создания долгосрочных ресурсов на базе депозитов: ввести существенные дисконты при досрочном изъятии вклада; клиент может получить сумму только через 2-4 недели; вместо досрочного закрытия выдавать вкладчику кредит, базовые условия которого совпадают с условиями депозита. Доля депозитов в иностранной валюте постепенно снижается, что свидетельствует о восстановлении доверия населения к рублю

В России присутствует дефицит долгосрочных ресурсов 11

Доверие населения к рублю восстанавливается медленно 12 Девальвация национальных валют в других странах не приводит к бегству от них В период «мягкой» девальвации население приобрело иностранной валюты на сумму более $ 46 млрд. Но ажиотажного спроса на рубли не наблюдается, даже в условиях его укрепления Более того, растет спрос на валюту

Рост просроченной задолженности влечет необходимость рекапитализации банков 13 Оценки потенциальных объемов «плохих» активов к концу 2009 года, в % от кредитного портфеля S&P20-35% Fitchдо 25% Альфа-банк25-30% Credit Suisse12-15% Moody´s15-17% Банк России12% Минфин10%

Справка об ипотечном кредитовании в России 14 Показатель2009 год2008 год Объем задолженности на балансах банков~1010 млрд.~1070 млрд. Объем просроченной задолженности~31 млрд.~11 млрд. Доля просроченной задолженности в объеме задолженности ~3,1%~1% Количество выданных кредитов130 тыс. шт.349 тыс. шт. Объем выдачи новых кредитов~152 млрд.~655 млрд. Средний размер кредита~1,2 млн.~1,8 млн. Средний срок кредитования в RUB~16 лет~18 лет Средний срок кредитования в USD~11 лет~17 лет Средневзвешенная процентная ставка в RUB14,3 %12,9 % Средневзвешенная процентная ставка в USD12,7 %10,8 % В 2009 году рынок ипотеки сократился: в ~2 раза по количеству выданных кредитов; в ~4 раза по объему выданных кредитов. Доля рублевых кредитов: в количестве выданных кредитов 98% в объеме выданных кредитов 93%

Ипотечный рынок в России и других странах 15

16 РАЗДЕЛ III Оценка эффективности антикризисных мер

Россия предпринимает существенные меры по оздоровлению экономики … 17

… но наиболее мультипликативный канал стимулирования экономики используется крайне слабо 18 Инфраструктурные проекты Антикризисный план Китая направлен на создание и развитие инфраструктуры, что приводит к: - созданию рабочих мест; - максимальному мультипликативному эффекту; - стимулирует рост других отраслей экономики; - стимулирует спрос на сырьевые товары.

Эффективность реализации антикризисных мер 19 СтранаРост ВВП в результате расходования одной денежной единицы антикризисных мер Развитые страны1 Развивающиеся страны0,5 Россия0,01 Источник: ОЭСР

Есть много вещей, очень ценных для человека, которых может добиться только сообщество людей. Даниэл Вебстер ( ), госсекретарь США Ассоциации российских банков +7 (495)