Москва 2007 ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Оценка перспектив развития региональных банковских систем на основе анализа структуры межрегиональных финансовых потоков Татьяна Шатковская

ЦМАКП Москва Основной объект исследования: межрегиональное перераспределение банковских ресурсов Цель исследования: оценка перспектив развития региональных банковских систем

ЦМАКП Москва Основные каналы межрегионального перераспределения финансовых ресурсов: внебанковское перераспределение ресурсов: внутри холдингов от управляющих к производственным подразделениям корпораций;внебанковское перераспределение ресурсов: внутри холдингов от управляющих к производственным подразделениям корпораций; прямое обращение потребителей на рынки банковских услуг других регионов;прямое обращение потребителей на рынки банковских услуг других регионов; банковские филиальные сетибанковские филиальные сети Межрегиональное перераспределение финансовых ресурсов

ЦМАКП Москва Структура размещенных и привлеченных средств кредитных организаций, действующих в столицах и в регионах Наблюдается гиперконцентрация активных и пассивных операций с корпоративными клиентами на рынках столиц. Об этом, в частности, говорит сопоставление структур баланса региональных и столичных (Москва, Моск. обл., С.-Петербург) банков. Следствием такой гиперконцентрации является высокая нагрузка на межрегиональные каналы перераспределения финансовых ресурсов, в частности, из столиц в регионы Наблюдается гиперконцентрация активных и пассивных операций с корпоративными клиентами на рынках столиц. Об этом, в частности, говорит сопоставление структур баланса региональных и столичных (Москва, Моск. обл., С.-Петербург) банков. Следствием такой гиперконцентрации является высокая нагрузка на межрегиональные каналы перераспределения финансовых ресурсов, в частности, из столиц в регионы

ЦМАКП Москва Чем определяется роль регионов в межрегиональном перераспределении ресурсов ВРП на душу населения Темп роста ВРП НизкийВысокий УмеренныйАкцепторы финансовых ресурсов Активные доноры ресурсов ВысокийАктивные акцепторы финансовых ресурсов Доноры ресурсов Анализ показал, что важными факторами, определяющими роль региона в перераспределении ресурсов, являются темп роста его экономики и уровень среднедушевого ВРП

ЦМАКП Москва Уровень валового регионального продукта на душу населения (2005 г.) По уровню создаваемой добавленной стоимости (ВРП), приходящейся на душу населения, четко выделяются «пояс» относительно богатых северных регионов и «пояс» более бедных южных и центральных регионов

ЦМАКП Москва Межрегиональное перераспределение ресурсов через размещение депозитов населения в других регионах, отнесенное к ВРП Относительно богатые северные регионы являются донорами по депозитам населения. Южные и центральные регионы, а также регионы-финансовые центры – акцепторы депозитов. Важную роль в таком распределении «ролей» играет фактор миграции рабочей силы, формирующий потоки сбережений в направлении с Севера на Юг Относительно богатые северные регионы являются донорами по депозитам населения. Южные и центральные регионы, а также регионы-финансовые центры – акцепторы депозитов. Важную роль в таком распределении «ролей» играет фактор миграции рабочей силы, формирующий потоки сбережений в направлении с Севера на Юг

ЦМАКП Москва Межрегиональное перераспределение ресурсов через привлечение кредитов населением в других регионах, отнесенное к ВРП В относительно богатых северных регионах баланс перераспределения ресурсов через кредиты населения близок к нулевому. Москва и Самара – активные доноры ресурсов. Южные и центральные регионы – активные акцепторы

ЦМАКП Москва Предварительные выводы Перераспределение путем прямого доступа потребителей на банковские рынки других регионов играет важную роль в покрытии разрыва между спросом и предложением на банковские услугиПерераспределение путем прямого доступа потребителей на банковские рынки других регионов играет важную роль в покрытии разрыва между спросом и предложением на банковские услуги В целом такое перераспределение направлено от относительно богатых и медленно растущих регионов к бедным и быстро растущимВ целом такое перераспределение направлено от относительно богатых и медленно растущих регионов к бедным и быстро растущим Данный вид перераспределения будет активно вытесняться перераспределением через банковские филиальные сетиДанный вид перераспределения будет активно вытесняться перераспределением через банковские филиальные сети Причины такого вытеснения:Причины такого вытеснения: –усиление межбанковской конкуренции на рынках регионов – основных финансовых центров; –экономическое развитие «бедных» регионов, снижающее уровень рисков и повышающее уровень доходов банков от операций на их рынках; –повышение требований к минимальному собственному капиталу банков (до 5 млн. евро с 2007 г.), упрощающее процесс поглощения мелких региональных кредитных организаций

ЦМАКП Москва Усиление перераспределения через филиальные сети - процесс развивается Динамика долей регионов по размещенным и привлеченным средствам, % Рост долей регионов по размещенным средствам при одновременном снижении по привлеченным говорит об усиливающемся перераспределении ресурсов от столиц к регионам через филиальные сети

ЦМАКП Москва Регионы с наибольшим потенциалом роста банковских систем (филиальных сетей)

ЦМАКП Москва Наибольшим потенциалом для развертывания филиальных сетей обладают южные регионы Европейской части, а также отдельные южные регионы Урала и Сибири Наибольшим потенциалом для развертывания филиальных сетей обладают южные регионы Европейской части, а также отдельные южные регионы Урала и Сибири