1 9 – й Всероссийский банковский форум «Стабильное развитие банковской системы в контексте будущего средних и малых банков» Перспективы взаимодействия региональных банков и федеральных коллекторских агентств Артем Плохов - Директор по развитию бизнеса ООО «Столичное коллекторское агентство» 2008 г. г. Нижний Новгород

2 «Столичное коллекторское агентство» – независимая компания, предоставляющая услуги по возврату просроченной задолженности. В числе наших партнеров 25 крупных банка – лидеры потребительского кредитования: 12 федеральных и 13 банков регионального уровня. В т.ч. крупные компании с иностранным участием – ведущие игроки на рынке финансовых услуг России. «Столичное коллекторское агентство» является членом «Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). ООО «Столичное коллекторское агентство» является членом российской «Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса» (АРКБ). ООО «Столичное коллекторское агентство» является членом международной профессиональной ассоциации коллекторских агентств «Association of Credit & Collection Professional» (ACA International). ООО «Столичное коллекторское агентство»

3 Ставрополь Астрахань Ростов-на-Дону Воронеж Белгород Санкт-Петербург Калининград Брянск Курск ОрелТула Липецк Калуга Волгоград Архангельск Тверь Ярославль Москва Красноярск Иваново Владимир Рязань Новосибирск Иркутск Барнаул Омск Курган Екатеринбург Челябинск УфаСаратов Ульяновск Самара Оренбург Киров Ижевск Пермь Анадырь Биробиджан Хабаровск Благовещенск Владивосток Якутск Петропавловск-Камчатский Улан-Удэ Тюмень Кострома Мурманск Томск Магадан Петрозаводск Псков Вологда Великий Новгород Смоленск Магнитогорск Кемерово Нижний Новгород Йошкар-Ола Наб. Челны Пенза Тамбов Казань Южно-Сахалинск Чита Чебоксары Сыктывкар Саранск Абакан Краснодар Действующие региональные офисы - 47 Головной офис Планируемые к открытию региональные офисы в 2008 г. – представительства в Украине, Белоруссии, Казахстане Сургут Самая обширная сеть среди компаний, предоставляющих аналогичные услуги. Мы имеем офисы в 60 городах – 47 центрах субъектов РФ и 13 мини-офисов в крупных районных центрах. Филиальная сеть «Столичного коллекторского агентства»

4 Рынок кредитования физических лиц – один из двигателей банковского бизнеса в России Все еще высокая доходность. Высокая конкуренция за клиентов и ресурсы. Агрессивная политика банков в погоне за увеличением кредитного портфеля. Высокие риски. Развитие рынка кредитования Рост объема просроченной задолженности в общем объеме портфеля дебиторской задолженности до 10-20% Рост объема просроченной задолженности в общем объеме портфеля розничных ссуд у некоторых банков до %

5 Рост рынка кредитования сопровождается ростом просроченной задолженности Развитие рынка кредитования Источник: Центральный банк РФ

6 Просрочка растет быстрее, чем объем выдаваемых кредитов. Серьезные трудности у некоторых банков и возможный отказ от некоторых программ кредитования. Преимущество крупных банков, имеющих большие возможности по фондированию. Развитие рынка кредитования Источник: Центральный банк РФ Сокращение кредитного портфеля малых и средних банков и вытеснение их с рынка кредитования

7 Потребительское кредитование: – сохраняет привлекательность, но темпы роста замедляются, снижается доходность; – передел рынка – основные игроки федеральные банки. Развитие рынка кредитования Кредитование МСБ: – новый, активно развивающийся продукт; – интересен, как федеральным, так и региональным банкам; – раздел нового сегмента рынка. Смена приоритетов: передел старых сегментов и освоение новых Смена приоритетов: передел старых сегментов и освоение новых Тенденции на рынке кредитования Ипотека: – замедление темпов роста, резкий рост просрочки и дефицит ликвидности; – проблемы региональных банков с АИЖК; – передел рынка между федеральными и региональными банками.

8 Проблемы региональных банков Отсутствие «длинных» и «дешевых» денег для развития. Из-за плохого качества ипотечных портфелей региональных банков сокращается объем выкупа ипотеки рефинансирующими организациями. Уровень просрочки в регионах превышает допустимые 5 %, а в некоторых невозвраты доходят до 20 % (Ставропольский край – 21,1 %, Ульяновская область – 13,9 %, Марий Эл – 9 %, Саратовская область – 8,5 %) *. Даже при нынешних ставках ипотечный кредит доступен меньшинству – 5–7 процентам населения. Конкуренция между крупными банками за «хороших» заемщиков. * Источник: АИЖК Проблемы ипотечного кредитования Банки в регионах перестают выдавать ипотечные кредиты

9 Все большее количество банков обращается к услугам профессиональных коллекторов Банки осознали, что взаимодействие с коллекторскими агентствами (КА) повышает эффективность работы с «плохими долгами»: – снижает издержки на сопровождение проблемной задолженности; – позволяет «расчистить» бухгалтерский баланс при продаже долгов; – и дает возможность восстановить резервы на возможные потери по ссудам. Взаимодействие с коллекторами – один из факторов повышения конкурентоспособности банка и сохранения позиций на рынке. Изменилось отношение банков к работе с КА: – имея собственные службы взыскания, для работы в регионах банки предпочитают привлекать крупные КА, располагающие сетью региональных филиалов; – сокращается средний возраст просрочки – на аутсорсинг отдаются даже совсем «молодые» долги. Взаимодействие банков с коллекторскими агентствами Банки стали рассматривать коллекторов как партнеров, помогающих сокращать риски

10 Какое КА лучше для регионального банка: местная компания или агентство Федерального масштаба? ЧЕГО БОЯТСЯ БАНКИ: возможных репутационных рисков от некорректного взыскания; утечки информации о должниках; отсутствия эффективных инструментов контроля деятельности сторонних организаций; сложности воздействия на недобросовестного коллектора и отсутствия правовых гарантий. Преимущества крупных федеральных КА Для качественного взыскания требуются существенные ресурсы, которыми не обладают региональные коллекторы ПЛЮСЫ «ФЕДЕРАЛЬНЫХ» КА: дорожат репутацией не меньше банков; гарантируют корректность взыскания; обладают профессиональными IT- программами: -оперативный обмен информации с банком-партнером; - надежная система безопасности и гарантия от утечек; обладают широкой филиальной сетью; сочетают единый технологический подход со знанием региональной специфики. Работа коллекторских компаний

11 Конкурентные преимущества « Столичного коллекторского агентства » Агентство обладает самой масштабной региональной сетью по сравнению с компаниями, оказывающими аналогичные услуги. Агентство работает на территории 47 субъектов Российской Федерации и 13 крупных районных центрах. Накоплена обширная база персональных данных по заемщикам, способствующая эффективной работе на стадии розыска должников. Собственные технологии и IT-система Epam.Debt collection, позволяющая отслеживать процесс взыскания и контролировать эффективность работы на каждой стадии. Предоставление банкам услуги по выкупу портфелей проблемных розничных ссуд. Команда менеджеров с большим опытом работы на розничном банковском рынке и на рынке взыскания долгов в компаниях федерального масштаба. Наличие кадрового потенциала для ведения успешного бизнеса на всей территории России. Постоянно совершенствуем методы работы в соответствии с запросами наших клиентов и партнеров. Стараемся быть максимально эффективным коллекторским агентством для наших партнеров

12 Спасибо за внимание!