Итоги работы в 2011 году Ассоциация Банков Северо -Запада

Структура банковской системы России в региональном разрезе На Количество кредитных организаций уд. вес по округам, в % Всего КО вместе с филиалами по регионам уд. вес по округам с филиалами, % Центральный ФО57258% % В т.ч г. Москва50251%65617% СЗФО697%38710% В т. ч. СПб394%1935% Южный ФО455%3479% Северо-Кавказский ФО566%2336% Приволжский ФО11111%73019% Уральский ФО455%37010% Сибирский ФО546%40111% Дальневосточный ФО263%1624% Всего по России978100% %

Структура банковской системы СЗФО На * Внутренние структурные подразделения = ДО + ОКВКУ + ККО + ОО Кол- во КО Удельны й вес по региону Кол-во филиалов на территории РФ Всего КО Удельны й вес по региону всего внутренних структурных подразделений КО данного региона КО других регионов СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО69100% %3 790 Республика Карелия11%212154%177 Республика Коми23%423297%269 Архангельская обл.23%031339%303 Вологодская обл.913%411246%389 Калининградская обл.34%129339%285 Ленинградская обл.46%015195%392 Мурманская обл.46%015195%235 Новгородская обл.23%110133%178 Псковская обл.34%0692%186 г. Санкт-Петербург3957% %1 376 ** на г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация

Количество действующих КО с участием нерезидентов в уставном капитале Российская Федерация Центральный ФО В т.ч г. Москва и Московская обл СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

Основные показатели деятельности банков СЗФО По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада» Показатели деятельности банков СЗФО (млрд. руб.) Активы Капитал Средства клиентов Депозиты физических лиц Кредиты предприятиям и гражданам Прибыль

Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру активов На

Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру капитала На

Вклады физических лиц Структура вкладов по срокам размещения на на На

Банки СЗФО – лидеры кредитования Структура кредитования по отраслям экономики Структура кредитования по отраслям экономики на на На

Динамика показателей кредитования в СЗФО* * - сведения о задолженности по кредитам Объем (млрд. руб.) Изменение за период (%)

Показатели рынка банковских платежных карт Получение наличных денег, млн.руб тыс.долл.+ тыс.евро Оплата товаров и услуг, млн.руб Соотношение объема оплаты товаров и услуг и получения наличных, % 5,65,34,45,47,17,47,813,010,417,8

Специализированная секция межбанковского кредитного рынка на СПВБ Начало работы 3 декабря 2008г. Участники торгов : ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ОАО "Банк Санкт-Петербург", ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ОАО "АБ"РОССИЯ", ОАО "Балтийский Банк", ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство", ОАО "Витабанк", Банк "Прайм Финанс" (ОАО), ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк", ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", ЗАО Банк "Викинг", ЗАО Банк "Советский", ЗАО коммерческий Экспортно-Импортный Банк, Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО, ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис", ООО КБ "Финансовый капитал", ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК", ООО "Невский банк", ООО КБ "Инвест-Экобанк", ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК", ООО "ПромСервисБанк" Всего 22 банка. Общий объем сделок с начала торгов по 1 января 2012 года - 80 млрд. руб. Рынок межбанковскими кредитными ресурсами

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в Санкт-Петербурге: Всего в программу предоставления поручительств вошло 37 банков Выдано по поручительствам с г. по г. – млн.руб. в т.ч. за 2011 год – млн.руб. Привлечено кредитов на общую сумму млн.руб. Лидерами за 2011 год стали: ОАО «Сбербанк России» - 509,3 млн. руб. ОАО «Балтинвестбанк» - 246,4 млн. руб. ОАО «Промсвязьбанк» - 218,1 млн.руб. АКБ «Кредит-Москва» (ОАО)- 106,4 млн.руб. Банк ВТБ 24 (ЗАО) - 73,3 млн.руб. ЗАО КБ «Мираф-Банк» - 71,8 млн.руб. В феврале 2010 года начала действовать программа микрофинансирования. Выдано микрозаймов за время действия программы микрофинансирования по г. - 79,4 млн. руб. в т.ч. за 2011год - 59,4 млн. руб. Питкянен Александра Федоровна

ОАО «Агентство кредитного обеспечения» Рост уставного капитала с 121 млн. руб. до 192 млн.руб. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Ленинградской области: Заключены соглашения с 9 банками и 4 лизинговыми компаниями Предоставлено поручительств за 2011г млн.руб., привлечено по кредитным и лизинговым договорам млн.руб. Организационная деятельность Егоров М.Ю.

2009 год2010 год2011 г кредиты, шт сумма кредита, млн.руб кредиты, шт сумма кредита, млн.руб кредиты, шт сумма кредита, млн.руб Всего по Санкт-Петербургу в том числе Северо-Западный банк Сбербанка России "ВТБ-24" "Газпромбанк" Балтинвестбанк Ипотечное кредитование в Санкт-Петербурге Назаров В.Б.

Организационная деятельность мая. XX Международный Банковский Конгресс "Банки: модернизация, инновации, инвестиции"

Организационная деятельность октября. Региональный проект «III Банковская неделя Северо-Запада» 27 октября Профессиональная конференция «БАНКИ И БИЗНЕС СЕВЕРО-ЗАПАДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА» октября ФИНАНСОВАЯ ЯРМАРКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕМИНАРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Проект осуществлялся при поддержке Комитета финансов Санкт-Петербурга 28 октября ЯРМАРКА ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Расширенное заседание Совета АБСЗ в Музее космонавтики Организационная деятельность Сотрудничество с «Федерацией космонавтики России»

Ассоциация Банков Северо-Запада 31 банк; 45 иногородних банков, имеющих филиалы в Санкт-Петербурге; 1 представительство; 9 организаций, тесно связанных с банковским бизнесом в том числе 4 банка со 100% иностранным участием

Новые члены АБСЗ ОАО АКБ "Балтика" (Нижний Новгород) ОАО КБ «Эллипс банк» (Нижний Новгород) ООО КБ «Агросоюз» (Оренбург) Москва) ООО КБ ««ОГНИ МОСКВЫ» (Москва)

Экономико-правовой центр Комитет главных бухгалтеров Комитет валютного контроля Комитет по правовым вопросам Комитет банковских аналитиков и службы внутреннего контроля Комитет по работе с проблемными кредитами Рабочая группа по вопросам ипотечного кредитования и жилищного финансирования

Экономико-правовой центр Организовано проведение семинаров и рабочих встреч, в том числе: – «Актуальные проблемы реализации залогов в стадии конкурсного производства и банкротства» – «Позиция Высшего Арбитражного суда РФ в формировании правоприменительной практики проблемных аспектов залогового права - внесудебное и судебное обращение взыскания на заложенное имущество» –«Противодействие незаконному выводу денежных средств из РФ» с участием ГУ ЦБ РФ, прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленобласти, Северо-Западного Таможенного управления, Управления на транспорте МВД России по СЗФО, Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО, Росфиннадзора Совместно с Ассоциацией Российских членов Европей (АРЧЕ) проведен семинар «Актуальные вопросы безопасности в области использования пластиковых карт».

Экономико-правовой центр Проведены заседания Комитетов на тему: –Вопросы подготовки годового отчета и порядка исправлений существенных ошибок –Вопросы налогообложения ценных бумаг и иностранных долговых обязательств –Типичные ошибки кредитных организаций в вопросах формирования налогооблагаемой базы –«Актуальные вопросы составления МСФО. Взаимодействия Внешнего и внутреннего аудита» с участием ведущих специалистов СПБГУЭФ, компании ПрайсвотерхаусКуперс и практикующих специалистов –Проведены два расширенных комитета валютного контроля с участием Международной Ассоциации иностранных инвесторов СПИБА, СЗТУ, ГУ ЦБ по СПб и ГУ ЦБ по Ленобласти «Актуальные вопросы взаимодействия кредитных организаций с органами финансового мониторинга по контролю за валютными операциями с сфере недвижимости»

Экономико-правовой центр Подготовлены и направлены в банки письма с обзором судебной практики работы Единого Третейского суда Ассоциации, с изложением типичных правонарушений в практике хозяйствующих субъектов и кредитных организаций В течение года в Едином Третейском суде рассмотрено 18 дел по искам, в том числе 11 дел о признании права собственности на объекты недвижимости, 7 дел о взыскании материального ущерба по различным основаниям Третейский суд

Сайт Российский портал залогового имущества «Залог24»

За 2011 год работы Российского портала залогового имущества «Залог24» банками и лизинговыми компаниями было размещено объявлений, а именно: объекта транспортных средств на сумму руб., из них продано автомобиля на сумму руб. 252 объекта недвижимости на сумму руб., из них продано 93 объекта на сумму руб. 504 объекта оборудования на сумму руб., из них продано 310 объектов на сумму руб. По системе абонентского обслуживания на сайте активно работают 15 организаций и 23 организации подключены в тестовом режиме.

Центр делового и профессионального образования НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БАНКОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНАЯ РАБОТА ЦЕННЫЕ БУМАГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТА С КЛИЕНТАМИ За год проведено более 30 мероприятий по обучению и повышению квалификации, в том числе: 18 семинаров совместно с ЦБ России по актуальным вопросам деятельности банков 9 семинаров и 4 курса повышения квалификации банковских специалистов международный семинар «Управление рисками недостаточности банковской ликвидности до и после финансового кризиса» (совместно Международной финансовой корпорацией и Ассоциацией региональных банков России)

Центр «Кадровый ресурс» В межбанковскую базу данных за год поступило: анкет от соискателей, - опубликовано на сайте 200 вакансий - получено от банков около 300 заявок на банковских специалистов. Подбор специалистов для банков. Комитет по персоналу Рабочие встречи для сотрудников кадровых служб - -«Итоги пилотного мониторинга заработных плат банковского персонала (апрель-декабрь 2010 г.)» - «Системы обучения в банках» (11 октября) Подготовка итогового отчета по мониторингу зарплат банковского персонала (май 2011), в мониторинге приняли участие 16 кредитных организаций

Информационно-консультационный центр Проведен ряд семинаров и рабочих совещаний с работниками СБ и информационных подразделений банков. Комитет по безопасности банковской деятельности Руководителем Комитета избран Вилочкин Юрий Михайлович – Директор Управления безопасности ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк при Комитете сформированы секции: - секция противодействия киберпреступности; - секция экономической безопасности; - секция информационной безопасности; - секция противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Вилочкин Ю.М.

Информационно-консультационный центр Динамика количества ежемесячных запросов по оказанию информационно-консультационных услуг Информационного центра АБСЗ Количество абонентов Центра Запросы обрабатывается ИЦ в режиме реального времени (on-line).

Северо-Западное бюро кредитных историй 21 ноября 2005г получена лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Организационно-техническая поддержка реализации проекта «Северо-западное бюро кредитных историй» (СЗБКИ): - формирование базы данных кредитных историй. - совершенствование программного обеспечения по сбору и хранению кредитных историй, внутренних регламентов по работе с источниками формирования кредитных историй и субъектами кредитных историй. - -осуществление транзакций (обращений) в территориальные подразделения ФМС России, ФССП России, ВЦКП. Практическая работа представительства СЗБКИ в г.Архангельске.

Пресс-служба АБСЗ Комитет по СМИ и связям с общественностью Проведены круглые столы и пресс-конференции с участием представителей СМИ на тему: - «Итоги работы банков-членов АБСЗ в 2010 году». - «Благотворительная деятельность банков-членов АБСЗ» с презентацией 11-го выпуска брошюры о благотворительности; - «Ипотечное кредитование на современном этапе». - совместно с Экономико-правовым центром был организован круглый стол «Вопросы эффективной реализации непрофильных активов банков».

Редакционный совет Около 80 кредитных организаций предоставляют информацию в Бюллетень Дополнительно издается Приложение к Бюллетеню с публикациями годовых и квартальных отчетов в соответствии с Указанием Банка России. Более 100 банков публикуют данные в справочнике «Тарифы банков». Ежегодные издания Специализированные издания В сотрудничестве с Фондом содействия развития системы страхования вкладов и при поддержке Комитета Финансов издан 4 выпуск справочника «Банковские и финансовые услуги».

Конкурс годовых отчетов за 2010 г. «АЛЬФА-БАНК» Пресс-служба АБСЗ 2 место «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 1 место «СИАБ»

Конкурс сайтов банков – членов АБСЗ Пресс-служба АБСЗ 1 место – «Альфа-Банк» В работе Экспертной группы приняли участие: Витабанк, Агросоюз, СИАБ, Банк БФА, СЗРЦ ВТБ, Александровский, Балтинвестбанк, Тетраполис, банк «Русский Стандарт», Абсолют Банк, Ассоциация банков Северо-Запада 2 место – «РАЙФФАЙЗЕН» «ЮниКредит Банк» 1 место – Банк «БФА» Конкурс сайтов среди банков Санкт-Петербурга За активную работу по модернизации сайта - «Мираф-Банк»

Информационная деятельность Произведена существенная модернизация раздела «Потребителям»: - создан «Ипотечный калькулятор»; - появилась возможность поиска по услугам банков (автоматизированная веб-версия соответствующего раздела справочника «Банковские и финансовые услуги»); - обновлен и расширен раздел «Обмен цветной валюты»; - обеспечена трансляция в разделе «Потребителям» той части банковских новостей, которая касаются услуг для физических лиц; - 42 банка включены в базу тарифов по депозитам, потребительским, автомобильным и ипотечным кредитам для частных лиц с возможностью поиска по заданным условиям Обеспечена возможность представления новостей Ассоциации и анонсов мероприятий в виде ленты RSS. Создан раздел «Видеоотчет» с плейером для потокового видео. Создана и протестирована административная часть для банков, чтобы обеспечить их сотрудникам возможность самостоятельного ввода данных по тарифам. Динамика посещаемости сайта Сайт АБСЗ в Интернете по адресу:

Организационная деятельность

Соорганизаторы спортивных мероприятий: Главное Управление Банка России по Санкт-Петербургу

Организационная деятельность В 2011 году Ассоциацией проведено 6 заседаний Совета Ассоциации, 39 заседаний Комитетов и рабочих групп, на которых рассмотрены актуальные вопросы деятельности банков Всего за год прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации, приняли участие в работе Комитетов, а также в спортивных и праздничных мероприятиях Ассоциации более 4500 сотрудников банков.

Основные мероприятия I полугодия 2012 года 3 тур XII Чемпионата города по русскому бильярду среди сотрудников банков, бильярд-клуб «Сапсан», февраля Расширенный Совет АБСЗ с экскурсией в запасники «Ленфильма» Межбанковский зимний спортивный праздник, тема праздника: "1150-летие зарождения русской государственности", б/о «Огонек» п.Рощино, марта Межбанковский турнир по боулингу, апрель XXI Международный банковский конгресс (МБК ), 5 – 8 июня

Основные мероприятия I полугодия 2012 года Информационно-консультационные семинары: «Трансфертное ценообразование. Новые риски и обязанности банков в 2012 году в связи с принятием ФЗ 227 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения». Семинар проводит Мурзин Е.В., Советник Налоговой службы РФ II ранга Минфина РФ, старший менеджер компании ERNST&YOUNG, 17 февраля «НОВЕЛЛЫ ЗАЛОГОВОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ СУДОВ» Семинар проводит Бевзенко Р.С., начальник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции III класса, член рабочей группы по подготовке новой редакции части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, 18 февраля «Актуальные вопросы проведения электронных платежей в свете требований ФЗ «О национальной платежной системе». Семинар проводит Шамраев А.В. - зам директора Департамента регулирования расчетов Банка России, 22 марта

Тема праздника : "1150-летие зарождения русской государственности"