Проект развития газовой промышленности России по ЭС-2030: миф или реальность? Алексей Громов Заместитель Генерального директора по науке Институт энергетической стратегии Москва Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН 23 марта 2010 г.

ЭС-2030 в системе стратегических документов России 2

Индикаторы стратегического развития газовой промышленности России Индикаторы/направления2008 г.1 этап2 этап3 этап Добыча газа Доля новых районов в суммарных объемах добычи, %, в т.ч Ямал Восточная Сибирь и Дальний Восток Доля независимых производителей газа в суммарных объемах добычи, % Транспортировка газа Рост протяженности магистральных газопроводов, % к уровню 2005 г Доля реконструированных действующих газопроводов, % от общей протяженности ЕСГ Экспорт газа Доля стран АТР в структуре экспорта, % Доля СПГ в структуре экспорта, %

Структура и объемы добычи газаОбъемы экспорта газа (с учетом транзита) 4 Прогнозная оценка развития газовой промышленности до 2030 года

Ключевые проекты развития газовой промышленности России до 2030 года 5 ПроектЦель проектаСроки реализации Ожидаемые инвестиции (оценка, млрд долл. США в ценах 2007 г.) Освоение ЯмалаКомпенсация объемов падающей добычи на старых месторождениях НПТР гг ШтокманПоставки СПГ на европейский и американский рынок гг. (первая фаза) (первая фаза 12-15) Северный потокПовышение надежности поставок газа из России в Европу 2011 г. (первая фаза) (первая фаза 6-7) Южный потокПовышение надежности поставок газа из России в Европу гг Восточная газовая программа Диверсификация экспортных поставок, газификация Сибири и Дальнего Востока гг ВСЕГО (по ЭС-2030)

Тревожные итоги 2009 года… 6 Добыча газа упала до уровня 2000 года 12% 24% Экспорт газа в Европу сократился на четверть

Мониторинг реализации ЭС-2030 по итогам 2009 года Индикатор Цель первого этапа ЭС-2030 Фактическое значение Ожидаемый год достижения Вероятность достижения цели к гг Доля новых районов в суммарных объемах добычи, %, в том числе: % Ямал % Восточная Сибирь и Дальний Восток % Доля независимых производителей газа и ВИНК в добыче %, , % Рост протяженности магистральных газопроводов, % к уровню 2005 года % Доля реконструированных газопроводов в протяженности ЕСГ, % % Доля стран Азиатско- Тихоокеанского региона в структуре экспорта, % , % Доля сжиженного природного газа в структуре экспорта, % 4-504, % 7

Риски (неопределеннности) развития газовой отрасли России Неопределенность экспортных ожиданий Неопределенность экспортных цен и контрактов Неопределенность технологий Неопределенность транзита Степень риска высокая Средняя Низкая 8

Неопределенность экспортных ожиданий 9 Риск снижения экспортных ожиданий на 15-20% 15-20% Факторы снижения экспортных ожиданий Европа: рост конкуренции (СПГ, Nabucco) США: отказ от российского СПГ (добыча сланцевого газа) АТР: рост конкуренции (страны Центральной Азии) Прогноз экспорта российского газа до 2030 г.

Неопределенность экспортных цен и контрактов 10 Ценовые ожидания завышены… Прогноз экспортных цен на российский природный газ до 2030 г. (Минэкономики России) Факторы снижения ценовых ожиданий Волатильность нефтяных цен Бурное развитие спотовой торговли природным газом Снижение региональных цен на СПГ 2009 год Цена, долл./тыс. м3 Российский газ (долгосрочные контракты, Европа) 288 СПГ (США, Henry Hub)147 СПГ (ВБр, NBP)142 СПГ (Япония, Р-ка Корея)260 СПГ (Китай)160

Неопределенность транзита Россия-Украина - долгосрочная надежность поставок - износ газотранспортной системы - цена транзита российского газа Россия – Центральная Азия - Достаточность ресурсной базы - Конкуренция за центральноазиатский газ с Китаем - Конкуренция за центральноазиатский газ с Европой (Nabucco, Транскаспийский газопровод и др.) - Расширение пропускной способности ГТС «Россия - Центральная Азия» (модернизация САЦ, Прикаспийский газопровод и др.) 11

Неопределенность технологий 12 Добыча сланцевого газа: перспективы Европы и Китая Пределы развития ВИЭ в Европе Добыча газа на Арктическом шельфе Производство СПГ в Арктике

Пути преодоления неопределенностей будущего развития газовой промышленности России Изменение вектора развития газовой отрасли - От экспортной ориентации к внутреннему потребителю - От поставок топливного газа к развитию газохимии и росту добавленной стоимости продукции отрасли - От развития «трубы» к развитию новых технологий добычи и производства СПГ - Изменение принципов освоения Арктики: опора на экологическую и экономическую целесообразность Пересмотр инвестиционных проектов - Определение приоритетных проектов из числа заявленных в ЭС Отказ от ряда малоэффективных проектов-гигантов (Южный поток и др.) Повышение гибкости экспортной политики - Пересмотр системы ценообразования в долгосрочных контрактах ОАО «Газпром» - Повышение гибкости во взаимоотношениях с Украиной и странами Центральной Азии Технологический прорыв - Снижение себестоимости добычи природного газа на Арктическом шельфе - Развитие инфраструктуры производства СПГ - Запуск проектов по добыче нетрадиционного газа (сланцевый, низконапорный и пр.) 13

Спасибо за внимание! 14