Последствия кризиса и тенденции развития Торгового Финансирования в РФ в 2010 Докладчик: Игорь Емельянов Сбербанк России Торговое и Экспортное Финансирование Апрель 21, 2010 Москва

2 Содержание 1.Последствия кризиса для торгового финансирования 2.Возможные тенденции 3.Механизмы стимулирования Торгового Финансирования 4. Сбербанк остается надежным партнером

3 Последствия кризиса для торгового финансирования Глобальное снижение объемов Аккредитивы11% Страхование экспортных кредитов4% Краткосрочное экспортное финансирование3% Источник: Trade Finance survey подготовленный IMF / Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) и FImetrix ( – Январь 2009, в сравнении с Октябрем 2008 Страхование экспортных кредитов Уменьшение Без изменений Увеличение Аккредитивы Краткосрочное экспортное финансирование Респонденты по всему миру отмечают падение объемов

4 Последствия кризиса для торгового финансирования Источник: Trade Finance survey подготовленный IMF / Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) и FImetrix ( – Январь 2009, в сравнении с Октябрем 2008 Респонденты по всему миру отмечают падение объемов Уменьшение Без изменений Увеличение Восточная Европа ощутила существенное снижение объемов бизнеса Изменение объема – 9% Январь 2009, в сравнении с Октябрем 2008 Изменение объема – 13% Январь 2009, в сравнении с Октябрем 2008 Промышленно развитые страны Восточная Европа

5 Возможные тенденции Прогнозы и фактические цифры дают основания для оптимизма

6 Возможные тенденции «….В январе-феврале 2010г. внешнеторговый оборот России составил 85,2 млрд.долларов США, в том числе экспорт - 58,5 млрд.долларов (160,2%), импорт - 26,8 млрд.долларов (111,7%)…». Рост внешнеторгового оборота. Возможности для увеличения объемов сделок TF. Источник:

7 Возможные тенденции Источник: plain vanilla транзакции ( LCs, Guarantees, IRUs); обеспеченные сделки (залог экспортной выручки / покрытие ЭКА); целевые кредиты (trade related loans), предоставляемые первоклассным заемщикам.

8 Несмотря на негативное влияние кризиса Россия остается заинтересованной в развитии сотрудничества по торговому финансированию; Россия остается нетто экспортером, а также сохраняет существенный объем импорта предоставляя возможности как для импортного так и пред- экспортного финансирования; Международные рынки перенасыщены ликвидностью, однако спросом у иностранных инвесторов пользуются документарные инструменты, при этом остается неудовлетворенным спрос на пред – экспортное финансирование. Исключение делается для первоклассных заемщиков; Цены для первоклассных заемщиков выходят на докризисный уровень. Возможные тенденции Торговое финансирование в РФ

9 Упрощение процедур получения страхового покрытия Экспортно- кредитными агентствами (практика страхования / гарантирования импортных аккредитивов является более удобной); Унификация и упрощение рамочной кредитной документации заключаемой иностранными финансирующими банками и банками РФ (сделки под покрытие ЭКА); Государственная поддержка экспорта и импорта Правительством РФ (путем предоставления государственных гарантий банкам кредиторам); Увеличение размера лимитов банков развития на банки РФ (EBRD / IFC) в рамках программ торгового финансирования. Механизмы стимулирования Торгового Финансирования Торговое финансирование в РФ

10 Сбербанк остается надежным партнером Доля рынка* Отличительные моменты 20,000 точек продаж # 1 по активам (27% активов банковской системы РФ) # 1 по розничным кредитам (32,5% банковской системы РФ) # 1 по кредитам корпоративным клиентам (32% банковской системы РФ) # 1 по розничным депозитам (48.8% банковской системы РФ) # 1 по депозитам корпоративным клиентам (18.2% банковской системы РФ) # 1 по прибыли (38% банковской системы РФ) Инвестиционный рейтинг («BBB», «Baa1») Государственная поддержка (57.6% принадлежит ЦБ РФ) 38 место по размеру основного капитала (капитала 1- го уровня) среди крупнейших банков мира, согласно The Banker на 1 июля 2009 г. 23 место по размеру прибыли до налогообложения среди крупнейших банков мира, согласно The Banker на 31 декабря 2009 г. Источник: * Сбербанк, Январь-Февраль, 2010

11 Спасибо! Будем рады ответить на Ваши вопросы. Сбербанк России Торговое и экспортное финансирование Адрес: ул. Вавилова 19, Москва, , Россия Teл.: +7 (495) Факс: +7 (495)