Стандарты взаимодействия банков и коллекторских агентств

Просроченная задолженность в цифрах (физ. лица) На 1 января 2010 года объем кредитования физических лиц составил 3,5 трлн. рублей. Объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 1 января 2010 года составил млрд. рублей. Общая доля просрочки по кредитам физических лиц на 01 января 2010 года – 6,8%. За весь 2009 год прирост просрочки составил 63,5%.

Просроченная задолженность в цифрах (юр. лица) На 1 января 2010 года объем кредитования юридических лиц составил 12,5 трлн. рублей. Объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц на 1 января 2010 года составил – 762,6 млрд. рублей. Общая доля просрочки по кредитам юридических лиц на 01 января 2010 года – 6%.

Просроченная задолженность в работе коллекторских агентств Доля рынка коллекторских услуг в общем объеме банковской просроченной задолженности составляет около 50%. По оценкам Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА) объем рынка коллекторских услуг (по розничным долгам) превышает 100 млрд. рублей. Наблюдается тенденция к «омоложению» просрочки. На сегодняшний день большая часть вновь поступающей задолженности – это «молодые» долги сроком 3-6 месяцев. Банки готовы реструктурировать долги и перекредитовывать должников. Рынок коллекторских услуг, млрд. рублей

В прошедшем 2009 году сделки по переуступке права требования по-прежнему оставались востребованными кредиторами. Совокупный портфель долгов, выставленных банками на продажу в 2009 году, превысил $ 2,5 млрд. В 2008 этот показатель был на уровне $1,3 млрд. Выросло число банков, проводивших тендеры по продаже долгов – в 2008 году их было 16, а в 2009 количество участников тендеров - уже 25. Цена покупки портфелей просроченных долгов в течение всего 2009 года серьезно не менялась. Средняя цена покупки по-прежнему находится в диапазоне 1,5-2,5%, в то время как до кризиса в августе 2008 года цена была довольно высокой и находилась в диапазоне 6-9%. 5 Сделки по переуступке права требования Изменение цены покупки портфелей просроченных долгов

Критерии выбора коллекторского агентства: Специализация компании. Опыт работы компании на рынке. Методы работы по взысканию задолженности. Инфраструктура компании. ИТ- обеспечение. Наличие методологии. Отчетность. Эффективность работы. Совершение сделок купли-продажи. Стандарты выбора коллекторского агентства

Массовые долги Задолженность ФЛ Задолженность малого и среднего бизнеса Розничные банковские долги (ипотека, кредитные карты, автокредиты, экспресс-кредиты, кредиты на развитие бизнеса и пр.) Прочие розничные долги (услуги ЖКХ, телефония, Интернет, пр.) Индивидуальные долги Долги ЮЛ Корпоративные банковские кредиты (обеспеченные, необеспеченные). Неплатежи за товары и услуги, предоставленные в кредит, с отсрочкой платежа и пр. Организация сделок купли- продажи Типы долгов в зависимости от специализации Агентства Стандартные специализации

Срок работы компании на рынке. Учредители/ акционеры/ участники бизнеса. Менеджмент компании. Клиентская база. Рекомендации и отзывы клиентов. Опыт работы компании в Вашем секторе экономики. Наличие договорной базы по всем услугам компании. Наличие выделенного менеджера, ответственного за взаимодействие Клиента и Агентства. Аудитор компании. Страхование профессиональной ответственности. Стандарты выбора коллекторского агентства Полный цикл услуг по взысканию задолженности: - досудебное взыскание - судебное производство - сопровождение исполнительного производства Специализация на одном из методов работы. Методы работы Опыт работы компании на рынке

Региональная сеть. Наличие профессионального call-center для управления исходящими и входящими кампаниями. Отстроенные процессы на этапах работы по выездному взысканию. Программа обучения сотрудников. Контроль за работой сотрудников. Квалификация и опыт работы сотрудников. Стандарты выбора коллекторского агентства Специализированное ПО, учитывающее результаты работы с должниками на всех этапах. Наличие политики по защите информационной безопасности. Право на обработку персональных данных. Автоматизированная система по управлению портфелями проблемных долгов. Оборудование контакт- центра. Специализированные программы для рассылки писем, претензий, СМС- уведомлений. Инфраструктура компании ИТ- обеспечение

Закрытие дела по решению клиента Примерная стратегия взыскания для физических лиц (телефон + выезды) Sms 1 Автодайлер Актуализация данных ВыездАктуализация данных Письмо 3 о передаче дела в суд Судебное производство Исполнительное производство Контакт не установлен Контакт установлен 1 месяц месяцев Sms с напоминанием о платеже Рассрочка или дисконтирование Письмо 1 Телефонное взыскание Письмо 2 Взыскание 2 месяца1 месяц месяцев Реализация залогового имущества должника Стандартизированный процесс взыскания

Клиент и Агентство подписывают договор о сотрудничестве. Клиент направляет в Агентство реестр должников в электронном виде. Клиент предоставляет копии документов, подтверждающих факт наличия задолженности. Передача реестра в Агентство Агентство осуществляет взыскание задолженности в соответствии с условиями агентского договора. Взыскание задолженности Клиент регулярно получает платежи от должников. Еженедельно Клиент направляет в Агентство отчет о поступивших платежах. Агентство на основании отчета выставляет Клиенту счет. Клиент оплачивает комиссию по фактически погашенным долгам. Оплата счетов Агентства По итогам работы Агентство направляет Клиенту отчет о проделанной работе. Клиент рассматривает отчет, принимает решение о продолжении или прекращении работы с должниками. Агентство в соответствии с решением Клиента прекращает или продолжает работу. Отчет Агентства о проделанной работе Стандартная схема взаимодействия коллекторского агентства с банком

Эффективность взыскания агентством увеличение поступления денежных средств от выданных ранее кредитов сокращение РВПС Клиент несет расходы только в случае взыскания задолженности – Агентство работает без аванса на досудебном этапе взыскания стабилизация численности собственных служб, занимающихся проблемными долгами сокращение издержек на взыскание просроченной задолженности использование наиболее эффективных методов взыскания задолженности благодаря большому опыту профессионального коллекторского агентства осуществление выездов к должникам по всей России

Клиент определяет портфель для продажи. Клиент организует тендер по продаже долгов. Участники тендера проводят оценку портфелей долгов. Клиент определяет покупателя по итогам тендера. Определение цены покупки долгового портфеля Покупатель и Клиент согласовывают окончательную цену покупки и условия договора купли- продажи (цессии). Покупатель и Клиент подписывают договор. Клиент передает должников на баланс Покупателя. Сделка купли-продажи Клиент рассылает уведомление должникам о смене кредитора. Покупатель осуществляет взыскание по купленному портфелю. Клиент перечисляет денежные средства, поступающие от должников на счет Покупателя. Перечисление денежных средств на счета Агентства Стандартная схема сделки купли-продажи долгового портфеля

Типы сделок закрытый аукцион; открытый аукцион; частная сделка-прямая сделка купли-продажи; продажа постоянному партнеру. Методы, применяемые при оценке портфелей кластерный анализ; скоринговый анализ; регрессионный анализ. Факторы, влияющие на цену доля основного долга; срок просрочки; сумма долга; типы кредитных продуктов; наличие платежей. 14 Стандарты сделок купли-продажи

Стандартные условия договора В договоре цессии должен быть прописан порядок корректировки первоначальной цены. Продавец должен уведомить заемщика о переуступке прав требования по его долгу. Новый кредитор должен владеть актуальной информацией о порядке работы и коммуникации с должником для наибольшей эффективности своей работы. В договоре должны быть указаны срок, место и порядок передачи документов на хранение. Завершение сделки: Покупатель: внесение оплаты по переуступаемому портфелю выверка и изъятие кредитных досье Продавец: уведомление должников о смене кредитора передача кредитных досье Покупателю прием платежей от должников в пользу нового кредитора 15 Стандарты сделок купли-продажи

Гарантии кредитора Во время заключения сделки Продавец несет ответственность за: действительность долгов; предоставление покупателю полного пакета документов, подтверждающих факт наличия задолженности; уведомление должника о переуступке права требования по долгу; перевод денежных средств на счет нового кредитора. Стандарты сделок купли-продажи Стандартные документы, передаваемые Покупателю кредитный договор расчет задолженности выписка по счету копии паспортов

Благодарю Вас за внимание! (495)