Голицыно-V сентября 2004 г. Golitzino-V September Становление рынка материально- технических ресурсов в сельском хозяйстве России Development of Purchased Agricultural Inputs Market in Russia Е. Серова, АПЭ Eu.Serova, AFE

Информационная база Data base официальная статистика данные выборочного обследования, общего для всего проекта (оценка спроса сельского хозяйства) специальное обследование производителей сельхозтехники и минеральных удобрений (оценка предложения) official statistics data obtained in the course of sampled survey that was common for the entire project (the evaluation of agricultural demand) data of special pool of agricultural equipment and mineral fertilizer producers (the evaluation of supply)

ПредложениеSupply сельхозтехникаmachinery КонцентрацияConcentration 2 завода plants 5 заводов plants трактора комбайны tractors grain combines

ПредложениеSupply сельхозтехникаmachinery Крупные компании – недифференцированный сбыт, неразвитость сбытовой системы Giant plants – not diversified marketing channels, underdevelopment of marketing networks Малые и средние заводы – диверсифицированный сбыт, наличие сервисных центров, дилерской сети Small and medium plants – diversified marketing, developed services and dealer networks

ПредложениеSupply минеральные удобрений mineral fertilizers Концентрация: 74% N – 10 заводов, 70% Р – 4 завода, ~100% K – 2 завода Concentration: 74% N – 10 plants, 70% Р – 4 plants, ~100% K – 2 plants 80-85% выпуска – экспорт, сельскому хоз-ву –10-12% 80-85% of output – exporting, to farms – 10-12% Внутренние поставки – бартер Domestic deliveries – barter deals

Спрос Demand декапитализация divestment

Спрос Demand Сельхозпредприятия платят за ресурсы дороже семейных хозяйств, и платят с большей задержкой Large farms pay bigger price for inputs then family farms and pay with bigger delay Сокращение роли административных каналов поставки ресурсов сельскому хозяйству Diminishing of role of administrative channels of input supply to farms Увеличение доли поставок в рамках вертикальных контрактов (до 1/3 всех поставок) Growth of vertical contracts for inputs supply (up to 1/3 of deliveries)

Спрос Demand cельхозтехника machinery Тракторы Tractors мощность на 1 га, л.с. 0,521 capacity per ha, h. p. возраст, лет 10,86 age, years оценка качества, баллов 3,06 quality evaluation, points Зерноуборочные комбайны Grain Combines емкость бункера на 1 га зерновых, т 0,082 grain tank capacity per ha of grain area, tons возраст, лет 10,48 age, years оценка качества, баллов 3,04 quality evaluation, points ¼ хозяйств имеет до 1 л.с. на 1 га ¼ farms has less then 1 h.p per 1 ha 90% хозяйств имеет до 20 кг емкости бункера на 1 га 90% farms has less then 20 kg of bunker capacity per 1 ha ¼ парка обновлена за последние 10 лет ¼ of machinery was bought in last 10 years

Спрос Demand cельхозтехника machinery Привлечение техники (случаев) Machinery rent in (instances) Средняя стоимость рабочего дня, тыс. руб. The average cost of workday, thousand rubles

Спрос Demand удобрения fertilizers структура внесения под культуры crop structure of application Средний уровень внесения удобрений –10 кг д.в. на 1 га Mean rate of fertilizers use – 10 kg of active substance per 1 ha 2/3 хозяйств применяют менее 12 кг д.в. на 1 га 2/3 farms apply less than 12 kg per1 ha Ростов: 2/3 хозяйств применяют более 40 кг д.в. на 1 га Rostov: 2/3 farms apply more than 40 kg per1 ha

Спрос Demand семена и корм seeds&feed Практически нет рынка покупных семян и кормов Предприятия закупали семена зерновых в 33% случаев Покупные корма – 8% примененных кормов Virtually there is no market of seeds and feed Large farms bought grain seeds in 33% of instances Purchased feed made 8% of total feed used

Выводы Conclusions Государство должно содействовать созданию рыночных институтов, но не подменять их собой Government is to support market institution building but not substitute them by state institutes Монополизация предложения ресурсов связана не с высокой концентрацией производителей, но с государственной политикой поддержки Inputs supply monopolizing is caused not by high level of manufacturing concentration but by ag. policy Предложение удобрений на внутреннем рынке неэластично, что требует особых мер регулирования Fertilizers supply on the domestic market is highly inelastic what requests a special gov. intervention Дефицит сельхозтехники в стране преувеличен Machinery shortage of farms is overestimated Неразвитость рынков земли и труда в сельском хозяйстве сдерживает развитие рынка материально-технических ресурсов Underdevelopment of land and labor markets in agriculture hamper the development of purchased inputs markets