Развитие розничного рынки электрической энергии и итоги энергосбытовой деятельности за 2006 год Начальник Департамента оперативного управления и организации деятельности субъектов ОРЭ БЕ 2 Т.А. Муромцева

2 РАСЧЕТЫ НА РОЗНИЧНОМ И ОПТОВОМ РЫНКЕ Наиболее значимым событием в 2006 году в части формирования целевой модели конкурентных розничных рынков электроэнергии в России стало принятие Постановления Правительства РФ от «Об утверждении правил функционировании розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики…», которые установили базовые принципы взаимодействия субъектов розничных рынков в течение переходного периода реформирования электроэнергетики. По состоянию на : 69 компаниям Холдинга был присвоен статус ГП. Всего по России статус ГП получили 355 компаний. На оптовом рынке электроэнергию помимо ЭСК Холдинга закупали 67 субъектов – квалифицированных потребителей и независимых ЭСК.

3 РАСЧЕТЫ НА РОЗНИЧНОМ И ОПТОВОМ РЫНКЕ (продолжение 1) Объем электроэнергии, отпущенной ЭСК Холдинга собственным потребителям (без учета потерь), по отношению к 2005 увеличился на 0,1% и составил 607,5 млрд.кВт.ч. Объем отпуска ЭСК собственным потребителям (без учета потерь) в целом по России, по отношению к 2005 увеличился на 6,0% и составил 771,4 млрд.кВт.ч.;

4 Структура полезного отпуска потребителям Холдинга по отношению к предыдущему году существенно не изменилась: - рост на 2,2% по прочим отраслям, - снижение на 0,8% по предприятиям ЖКХ, - увеличение населения на 1,7%, - снижение промышленности на 1,6% РАСЧЕТЫ НА РОЗНИЧНОМ И ОПТОВОМ РЫНКЕ (продолжение 2)

5 РАСЧЕТЫ НА РОЗНИЧНОМ И ОПТОВОМ РЫНКЕ (продолжение 3) Уровень реализации электроэнергии в целом по Холдингу составил 100,0%; Сальдированная дебиторская задолженность за год снизилась на 6,1 млрд. руб. и на составила 21,9 млрд. руб.

6 РАСЧЕТЫ НА РОЗНИЧНОМ И ОПТОВОМ РЫНКЕ (продолжение 4) В 2006 году наибольший объем задолженности приходился на потребителей ЖКХ (35,6%) и прочих потребителей (33,2%).

7 Уровень оплаты за услуги по передаче составил 99,2%. Задолженность ЭСК перед РСК за услуги по передаче на конец года составила 6,4 млрд. руб.; В целом, по итогам 2006 года основные задачи по энергосбытовой деятельности Холдингом выполнены! РАСЧЕТЫ НА РОЗНИЧНОМ И ОПТОВОМ РЫНКЕ (продолжение 5) Уровень оплаты за компенсацию потерь в адрес ЭСК в целом по Холдингу составил 101,0%. Задолженность РСК Холдинга перед ЭСК составила 0,9 млрд. рублей;

8 РАБОТА ПО ДОГОВОРАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В целях повышения финансовой устойчивости ЭСК на переходный период решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» был одобрен «базовый» вариант распоряжения акциями энергосбытовых компаний, предполагающий передачу принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» пакетов акций энергосбытовых компаний в доверительное управление ТГК. В отношении 8 ЭСК в 2006 году реализовались «пилотные» проекты распоряжения акциями компаний, предполагающие передачу акций в доверительное управление, в том числе: 3 проекта - администрациям регионов, 1 проект - ОГК, 3 проекта - независимым ЭСК и 1 проект – продажа акций на открытом аукционе. Во исполнение договоров доверительного управления доверительными управляющими в 2006 году были заключены соответствующие договора поручительства.

9 РАБОТА ПО ДОГОВОРАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (продолжение) В целом, передача акций ЭСК в доверительное управление существенным образом не повлияла на соответствующие показатели работы ЭСК ни в сторону улучшения, ни в сторону их ухудшения. По итогам 2006 года ни один контрагент по договору поручительства (в.т.ч. РСК) не воспользовался правом требования ТГК по обязательствам, неисполненным ЭСК, которое ей предоставлялось согласно договору поручительства! В части «пилотных» проектов в 2006 году наиболее успешными являлись проекты по передаче акций ЭСК в доверительное управление Администрациям соответствующих регионов

10 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭСК ХОЛДИНГА Структура расходов ЭСК-ДЗО гг. (%) Показатели2006г. факт 2007г. план рост изменение доли Расходы99,9%99,5%119%-0,5% - покупная энергия48,2%48,7%121%0,5% - услуги по передаче32,9%29,4%107%-3,5% - абонентная плата РАО3,2%1,9%70%-1,3% - оплата труда1,3%1,2%110%-0,1% - прочие расходы14,3%18,3%152%4,0% Прибыль0,1%0,5%1039%0,5% Итого НВВ100,0% 119%0,0% Наибольшую долю занимает покупная энергия (48% - 49%). По факту 2006г. произошло увеличение доли собственной прибыли ЭСК (на 0,5%). При этом уменьшилась доля оплаты услуг сетевых компаний на 3,5%.

11 ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА 2006г. В среднем по РФ рост тарифов на электроэнергию для конечных потребителей 2006/2005гг. составил 7,5%. При этом тарифы для промышленных потребителей выросли только на 4,7%. Существенными темпами были увеличены тарифы для субсидируемых потребителей: населения (18,4%), ЖКХ (15,3%) и бюджетных потребителей (10,1% - 15,1%). Рост тарифов для населения опережающими темпами не привел к существенному увеличению доли стоимости электроэнергии в доходах населения. В среднем по РФ она составила 0,77%. При этом выше среднего она в Южном (1,05%) и Приволжском (0,91%) федеральных округах.

12 ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ ЭСК ХОЛДИНГА НА 2007 ГОД И ОПЛАТА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН В рамках проведения договорной кампании на 2007 год (с учетом выхода Правил) целом по Холдингу потребителям направлено 100% оферт от необходимого. По состоянию на заключено 82,3% договоров от необходимого. Отказы от заключения договоров поступили всего от 0,3% всех потребителей Холдинга, в т.ч.: - по крупным потребителям – 4,0% отказов; - по потребителям, финансируемым из федерального и местного бюджета – 19,0% отказов; - по прочим потребителям – 77,0% всех отказов По состоянию на накопленная сумма отказов потребителей от оплаты электроэнергии по нерегулируемым (свободным) ценам составила 150,1 млн. руб., в том числе 78,6% по потребителям с присоединенной мощностью 750 кВа и выше и 21,4% - по бюджетным потребителям Основные причины отказов: oнесогласие с порядком определения свободной цены и отпускаемых по ней объемов электроэнергии (мощности); oнесогласие с долей либерализации (свыше плановых 5%); oнесогласие с расчетом объема потребления населением (в т.ч. проблема получения информации по потреблению населением от перепродавцов). Крупные потребители – ТНС-С, Русэнергосбыт, ТНК-ВР и прочие – оплачивают электроэнергию с учетом свободных цен. Основной проблемой является неоплата свободных цен предприятиями Минобороны и Минюста. В целом, договорная кампания на 2007 год у большинства ДЗО Холдинга в настоящее время проходит без нарушений и срывов

13 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА В гг. Наличие тарифного небаланса. В настоящее время в связи с принятием низких региональных факторов при установлении ФСТ РФ предельных уровней тарифов, а также пересмотром РТС ряда субъектов РФ в 2007 году конечных тарифов для потребителей отдельные компании Холдинга имеют убытки по основному виду деятельности (ОАО «Ульяновскэнерго», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО «Хакасэнергосбыт, ОАО «Тываэнергосбыт»). Это может привести к нарушению исполнения ЭСК своих обязательств перед поставщиками на ОРЭ и РСК. Отсутствие субсидий по компенсации межтерриториального перекрестного субсидирования. В настоящее время из-за отсутствия механизма компенсации ЭСК межтерриториального перекрестного субсидирования ряд компаний Холдинга (ОАО «Колэнергосбыт», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «ДЭК», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ОАО «Коми энергосбытовая компания», ОАО «Чукотскэнерго», ОАО «Якутскэнерго») имеют убытки по основному виду деятельности и не могут в полном объеме исполнять свои обязательства на ОРЭ и перед РСК. Хронические неплатежи предприятий ЖКХ и бюджетозависимых потребителей в связи со сложной финансово-экономической ситуацией в ряде субъектов РФ (особенно в зоне деятельности компаний, подведомственных ОАО «ЮСК»).

14 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА В гг. (продолжение) Отказ потребителей от оплаты нерегулируемых (свободных) цен. В настоящее время в ряде регионов сложилась тяжелая ситуация с оплатой потребителями нерегулируемых (свободных) цен. Проблема планирования затрат бюджетных потребителей при заключении госконтрактов, обусловленная неточностью прогнозирования свободных цен. Потеря клиентской базы. В 2006 году объем потребления независимых ЭСК увеличился по отношению к 2005 году более чем на 50%. Уход крупных потребителей на ОРЭ при условии существования перекрестного субсидирования, низких предельных уровней тарифов ведет к появлению убытков (выпадающих доходов) у ЭСК. Получение лицензии на продажу электроэнергии гражданам. До настоящего времени 20% ЭСК Холдинга из-за задержек Ростехнедзора не получило лицензий на продажу электроэнергии гражданам. Помимо этого, актуальной проблемой является сертификация оборудования муниципальных сетевых компаний, которая необходима для получения соответствующей лицензии ЭСК Холдинга на продажу электроэнергии гражданам в данном муниципальном образовании. Несоответствие требованиям на получение статуса ГП. В настоящее время ряд компаний Холдинга не соответствует требованиям на получение статуса ГП по нормативам финансово- экономических показателей и лимиту собственного капитала.

15 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ НА 2007 ГОД обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей; завершение в полном объеме договорных кампаний по приведению действующих договоров с потребителями в соответствие с новыми правилами ценообразования, предполагающими трансляцию нерегулируемых цен с оптового рынка, в т.ч. почасовое планирование потребления потребителями свыше 750 кВА; успешное участие в первых конкурсах на получение статуса ГП, которые должны состояться в период с июня по сентябрь текущего года; увеличение (сохранение) рыночной стоимости компаний в связи с планируемой продажей на аукционах акций энергосбытовых компаний, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России».

16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!