БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ Индекс промышленности. Инвестиционные проекты. Меры поддержки Анастасия Алехнович Максим Зубков доб. 142, ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ 0.0 ОКТЯБРЬ 2012 Интернет-версия: deloros.ru Показатель сентября 0.0 Обрабатывающая промышленность ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ 0.0 Спец выпуск- Пилотный опрос : «Безопасность ведения бизнеса в России »

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической ситуации в России; Опрос проводится среди руководителей предприятий, из которых более – обрабатывающая промышленность; Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы: Аналитический раздел Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД), играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России; В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в Японии, или IFO и ZEW в Германии; Спец выпуск октябрь Пилотный опрос: «Безопасность ведения бизнеса в России » В рамках развития сотрудничества с институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей «Деловая Россия» совместно с ведущими бизнес-объединениями России начинает цикл опросов по направлению «Обеспечение безопасности бизнеса в России». Блок вопросов, посвященных данной проблематике станет постоянным элементом нашего традиционного исследования «Барометр Деловой России». Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Октябрь 2012 Барометр «Деловой России»

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ОКТЯБРЬ 2012 г. Результаты октябрьского опроса выявили малозаметное, находящееся в пределах статистической погрешности, ухудшение производственной и спросовой ситуаций в промышленности. По мнению руководителей промышленных предприятий, в анализируемом месяце, по сравнению с предыдущим, продолжилось снижение численности занятых. Положительным моментом, выявленным в октябре, явилось уменьшение давления на деловую активность промышленных организаций со стороны инфляционной составляющей. Замедление тенденции к росту цен характерно как для цен на отгруженную продукцию, так и для цен на потребляемые материальные ресурсы. Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) сохранил свое стагнационное значение на отметке (0%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) уменьшилось на 1 п.п. и составило (–1%), что является худшим значением за последние пять месяцев. Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» * Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. Барометр «Деловой России» Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций ПИЛОТНЫЙ ОПРОС: «Безопасность ведения бизнеса в России » В рамках развития сотрудничества с институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей «Деловая Россия» совместно с ведущими бизнес-объединениями России начинает цикл опросов по направлению «Обеспечение безопасности бизнеса в России». Блок вопросов, посвященных данной проблематике станет постоянным элементом нашего традиционного исследования «Барометр Деловой России». Барометр «Деловой России» Октябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в октябре характеризовалась замедлением интенсивности роста внутреннего спроса на промышленную продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился за месяц на 2 п.п. и составил +2% (+1% в аналогичном периоде прошлого года). В годовом интервале ослабло отрицательное влияние на производственную деятельность недостаточного спроса на продукцию предприятия внутри страны (с 44% в октябре 2011 г. до 42% в октябре 2012 г.). Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Рис. 2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» по видам промышленной деятельности Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» Октябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Наибольшая интенсивность роста спроса наблюдалась на предприятиях, выпускающих кожу, обувь и изделия из кожи (+12 п.п. до +9%), химические продукты (+2 п.п. до +6%). В анализируемом периоде худшая ситуация со спросом на продукцию отмечалось в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (–9 п.п. до –1%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (–4 п.п. до –2%). Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Лидеры отрицательной динамики Рис. 5. Химическое производство VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 3. Производство изделий из кожи и обуви VS обрабатывающая промышленность Рис. 6. Обработка древесины и производство изделий из дерева VS обрабатывающая промышленность Рис. 4 Производство прочих неметаллических продуктов VS обрабатывающая промышленность Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в октябре наблюдалось сокращение объемов производства. Баланс оценки изменения выпуска продукции уменьшился в анализируемом месяце по сравнению с сентябрем на 2 п.п. и составил +4% (+3% в октябре прошлого года). Октябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Лидерами по наращиванию выпуска продукции являлись предприятия текстильного и швейного производства (+7 п.п. до +3%), целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (+7 п.п. до +18%). Худшая ситуация с выпуском продукции складывалась в организациях, производящих пищевые продукты (включая напитки) и табак (–8 п.п. до +2%), транспортные средства и оборудование (–9 п.п. до +2%).. Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Рис. 8. Текстильное и швейное производство VS обрабатывающая промышленность Рис. 10. Целлюлозно-бумажное производство VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 9. Производство пищевых продуктов VS обрабатывающая промышленность Лидеры отрицательной динамики Рис. 11. Транспортные средства и оборудование VS обрабатывающая промышленность Октябрь 2012

Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в октябре оставалась достаточно стабильной. Как свидетельствуют опросы, промышленные предприятия продолжают оптимизировать уровень занятости. В октябре баланс оценки изменения численности занятых, как и в сентябре, составил –5%. Промышленные предприятия продолжали испытывать недостаток квалифицированных рабочих, об этом сообщили 27% руководителей компаний. В годовом интервале их доля увеличилась на 1 п.п. Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Январь 2012 Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом доля таких предприятий в годовом интервале несколько увеличилась. Если в октябре прошлого года об этом сообщили 27% руководителей обрабатывающих компаний (группа D), то в октябре текущего года 28%. Наибольшие кадровые проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях, выпускающих машины и оборудование (44%), текстильного и швейного производства (42%) Одновременно лучшая ситуация с квалифицированными рабочими отмечалась в организациях по производству кокса и нефтепродуктов, химических продуктов (15% соответственно). Барометр «Деловой России» Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных кадров» по видам деятельности промышленных организаций обрабатывающих производств Доля организаций от их общего числа, % Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен: промышленность в целом 1.3. Финансово-экономическое положение Анализ динамики цен в промышленности (группы C, D, E) выявил, что в октябре по сравнению с сентябрем отмечалось ослабление инфляционной составляющей. Баланс оценки изменения цен на реализуемую продукцию снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1 п.п. и составил +12%. В анализируемом периоде, по оценкам руководителей предприятий, наблюдалась тенденция к замедлению роста цен на сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения показателя по сравнению с сентябрем уменьшился на 2 п.п. и составил +27%. По сравнению с сентябрем инфляционные ожидания руководителей промышленных организаций на ближайшие 3–4 месяца замедлились. Повысить цены реализации отгруженной продукции своих предприятий в ближайшей перспективе предполагают 22% участников опроса, что на 1 п.п. меньше, чем в сентябре. Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы промышленных предприятий Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Лидеры отрицательной динамики Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность 1.3. Финансово-экономическое положение Максимальные темпы наращивания цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D) наблюдались в сфере производства транспортных средств и оборудования (+6 п.п. до +17%), прочих производств (+4 п.п. до +9%). Тенденция ослабления интенсивности роста цен на свою продукцию наблюдалась на предприятиях текстильного и швейного производства (–7 п.п. до +6%), обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (–5 п.п. до +3%). Рис. 15. Транспортные средства и оборудование VS обрабатывающая промышленность Рис. 16. Текстильное и швейное производство VS обрабатывающая промышленность Рис. 18. Обработка древесины и производство изделий из дерева VS обрабатывающая промышленность Рис. 17. Прочие производства VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом Анализ финансово-экономического положения промышленных предприятий (группы C, D, E) показал, что в октябре продолжилось снижение обеспеченности предприятий собственными финансовыми ресурсами. Баланс оценки изменения показателя составил в октябре текущего года –4% (–3% в сентябре 2012 г. и –7% в октябре 2011 г.). Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях практически не изменились. Около 90% «директорского корпуса» устраивала складывающаяся на их предприятиях экономическая ситуация. Так, 7% участников опроса охарактеризовали ее как «благоприятную» и 80% - как «удовлетворительную». Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 66% предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится и 28% – прогнозируют ее улучшение. Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 64% предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится, а 29% – прогнозируют ее улучшение. Барометр «Деловой России» Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Лидеры отрицательной динамики Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители промышленных компаний обрабатывающего сектора (группа D) целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (+9 п.п. до +6%), производящих резиновые и пластмассовые изделия (–5 п.п. до +4%). Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях, производящих пищевые продукты (включая напитки) и табак (–7 п.п. до –7%), а также прочих производств (–7 п.п. до –12%). Рис. 20. Целлюлозно-бумажное производство VS обрабатывающая промышленность Рис. 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 21. Производство пищевых продуктов VS обрабатывающая промышленность Рис. 23. Прочие производства VS обрабатывающая промышленность Октябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: промышленность в целом Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных организаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы: «высокий уровень налогообложения»; «недостаточный спрос на продукцию»; «недостаток финансовых средств»; «неопределенность экономической обстановки». Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Рис. 28. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогообложения» по видам деятельности промышленных организаций (группа D) Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: обрабатывающая промышленность В октябре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжилось ослабление негативного воздействия факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D): «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (46% против 48%), «высокий уровень налогообложения» (46% против 47%), «неопределенность экономической ситуации» (40% против 42%), «недостаток финансовых средств» (37% против 41%) и «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» (25% против 26%). Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «конкурирующий импорт» (с 25% до 26%) и «недостаток квалифицированных рабочих» (с 27% до 28%). Октябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций ПИЛОТНЫЙ ОПРОС: «Безопасность ведения бизнеса в России» В рамках развития сотрудничества с институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей «Деловая Россия» совместно с ведущими бизнес-объединениями России начинает цикл опросов по направлению «Обеспечение безопасности бизнеса в России». Блок вопросов, посвященных данной проблематике, станет постоянным элементом нашего традиционного исследования «Барометр Деловой России». Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Октябрь 2012

Барометр «Деловой России» Пилотный опрос «Безопасность ведения бизнеса в России» Полная версия: Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Октябрь 2012 Основной вопрос исследования был сформулирован следующим образом: «Как Вы считаете, опаснее ли стало в России вести бизнес за последние полгода?». 43% респондентов ответили, что опаснее. Тогда как треть опрошенных (32%) затруднились дать определенный ответ. Четверть опрошенных (25%) уверенно ответили, что бизнес в России стало вести безопаснее. Период проведения: с 6 по 17сентября Количество опрошенных: 344 человек Всего в исследовании представлены 48 регионов

Барометр «Деловой России» Пилотный опрос «Безопасность ведения бизнеса в России» Полная версия: Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Октябрь 2012 Более половины респондентов (53%) – владельцы собственного бизнеса, что позволяет рассчитывать на максимальную объективность и вовлеченность в исследование – очевидно, что собственники всегда больше заинтересованы в процветании своего дела. Большинство (77%) работает в российской компании. По 5% респондентов работают в государственных и муниципальных компаниях, а 16% - в компаниях с гос. участием. В опросе мало представлены сотрудники иностранных компаний, компаний с иностранным участием, что делает затруднительным анализ ответов по этой категории. Треть (32%) респондентов работает (или владеет) небольшими компаниями численностью до 29 человек. Другая треть (29%) – представители среднего бизнеса с численностью сотрудников от 30 до 99 человек. Пятая часть опрошенных (21%) - представители компаний с численностью человек. В опросе также приняли представители крупного бизнеса – 18%.

Барометр «Деловой России» Пилотный опрос «Безопасность ведения бизнеса в России» Полная версия: Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Октябрь 2012 Примечательно, что среди среднего менеджмента доля затруднившихся ответить значительно выше, чем среди высшего менеджмента и собственников. Данное распределение может косвенно свидетельствовать о том, что с потенциальными и реальными опасностями российского бизнеса собственникам и высшему менеджменту приходится сталкиваться чаще, чем среднему менеджменту. Больше половины представителей высшего менеджмента (56%) считают, что бизнес стало вести опаснее. Результаты анализа ответов на вопрос о безопасности в сопряжении с типом компании по структуре владения/капитала показывает, что полностью государственные и муниципальные компании, или компании с государственным участием чувствуют себя увереннее, чем частные компании. Среди представителей государственных компаний, лишь 36% считают, что бизнес стало вести опаснее и 37%, что бизнес стало вести безопаснее. Вместе с тем, среди представителей частных компаний 44% придерживаются мнения, что бизнес стало вести опаснее. В опросе мало представлены сотрудники компаний с иностранным участием, что делает затруднительным анализ ответов по этой категории.

Барометр «Деловой России» Пилотный опрос «Безопасность ведения бизнеса в России» Полная версия: Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Октябрь 2012 Из приведенной диаграммы следует, что в относительно в большей безопасности себя чувствуют менеджеры и собственники малых предприятий (35%). К сожалению, из-за ограниченного количества ответов не представляется возможным анализировать данные в разрезе всех отраслей. Приведен анализ для наиболее представленных отраслей. Из приведенной диаграммы следует, что в наибольшей опасности себя чувствуют представители финансовой сферы и строительной отрасли – 55% и 42% соответственно, в этих сегментах отмечают, что вести бизнес стало опаснее. Максимально комфортной обстановка представляется менеджерам и владельцам оптовых и розничных предприятий. 29% респондентов утверждают, что вести бизнес стало безопаснее.

Барометр «Деловой России» Руководитель проекта: Анастасия Алехнович Координатор проекта: Зубков Максим доб ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах «Коммерсант» и «Новые известия». Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM; Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале Просвещение; Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»; Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам: –Иностранным торгово-промышленным палатам; –Экономическим отделам посольств; –Российским и иностранным инвестиционным группам; –Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов; –Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям профильных федеральных министерств и ведомств; –Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти; –Экспертам. Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»; Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России». ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ –по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах; –по вопросам продвижения Ваших проектов. Октябрь 2012