Фармацевтический рынок Анализ и прогнозы 2010 – 2012 Сергей Ищенко директор «Proxima Research»

2 Рынок лекарственных средств Украины Текущая ситуация

Рынок потребления лекарственных средств восстанавливает свои позиции после существенного снижения в 2009 году Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research %+ 25%+ 28%+ 17% + 2%- 7% - 6% + 11%+ 28%+ 21%+ 12%- 15%

Рынок потребления лекарственных средств в Украине более чем на 80 % финансируется из кармана пациента Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 4 РозницаГоспиталь 82 % 18 % РозницаГоспиталь 84 % 16 % Денежное выражение (грн) 2009 г.Натуральное выражение (уп) 2009 г.

Отечественное производство отбирает на себя 69% рынка потребления в натуральном выражении Импорт – 72% рынка в денежном эквиваленте Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 5 Отечест- венные ЛС Импортные ЛС 28 % 72 % Денежное выражение (грн) 2009 г.Натуральное выражение (уп) 2009 г. Отечест- венные ЛС Импортные ЛС 69 % 31 %

6 Рынок розничной реализации лекарственных средств Текущая ситуация

7 Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках превышает показатели прошлого года Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research + 15% + 19% + 11%

Прирост рынка в 2010 году обусловлен увеличением количества потребляемых упаковок Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 8

Рецептурные препараты наращивают долю в сегменте импортной продукции Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 9

Действующие рыночные механизмы дают отечественным производителям преимущества в увеличении объемов потребления лекарственных средств 10 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарственных средств изменялась медленнее чем у импортных Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 11 1,5

По итогам 4-х месяцев 2010 прирост ввоза импортных ЛС опережает приросты розничной реализации Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 12 Прирост за четыре месяца 2010 года +18% +11% Импорт ЛС Розничная реализация импортных ЛС

С точки зрения дистрибьютора лекарственные средства делятся на три составляющих по происхождению: Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 13 Розничная реализация, тыс. USD Январь-апрель 2010 Доля в рынке, %Прирост, % Импортные за гривну ,415,8 Импортные за валюту ,57,5 Отечественные ,228,5

Максимальный вклад в прирост рынка розничной реализации ЛС в денежном выражении привносят импортные высокостоимостные препараты Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 14 КатегорияЦеновая ниша Сумма (тыс. $) Доля в рынке. % Прирост, % Вклад в прирост (тыс. $) Доля вклада % Импортные Низкостоимостная (до 8,9 грн) Среднестоимостная (от 8,9 до 51,2 грн) Высокостоимостная (более 51,2 грн) Отечественные Низкостоимостная (до 8,9 грн) Среднестоимостная (от 8,9 до 51,2 грн) Высокостоимостная (более 51,2 грн) КатегорияЦеновая ниша К-во упаковок (шт.) Доля в рынке, % Прирост, % Вклад в прирост (упак.) Доля вклада % Импортные Низкостоимостная (до 8,9 грн) Среднестоимостная (от 8,9 до 51,2 грн) Высокостоимостная (более 51,2 грн) Отечественные Низкостоимостная (до 8,9 грн) Среднестоимостная (от 8,9 до 51,2 грн) Высокостоимостная (более 51,2 грн) Денежное выражение, тыс. $, январь-апрель 2010 Натуральное выражение, упаковок (шт), январь-апрель 2010

Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки сильно консолидирован 15 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research Топ-4 дистрибьюторов удерживают 70% доли рынка по поставкам ЛС в аптеки

Консолидация производителей в рынке розничной реализации ЛС значительно меньше 16 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research Топ-10 маркетирующих организаций в январе – апреле 2010 занимают 30% доли рынка по объемам розничной реализации ЛС

Топ-15 производителей по розничной реализации ЛС за 4 месяца 2010 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 17 Гривна Доля %Прирост % 1 Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)4,913,8 2 Фармак ОАО (Украина, Киев)4,157,7 3 Sanofi-Aventis (Франция)3,615,7 4 Nycomed (Норвегия)3,132,9 5 Дарница ЗАО (Украина, Киев)2,820,7 6 Артериум Корпорация ОАО (Украина, Киев)2,833,2 7 KRKA (Словения)2,54,1 8 Servier (Франция)2,423,9 9 Sandoz (Швейцария)2,36,9 10 Gedeon Richter (Венгрия)2,15,9 11 Здоровье ООО (Украина, Харьков)1,831,7 12 Heel (Германия)1,893,0 13 Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ (Украина, Киев)1,711,3 14 GlaxoSmithKline (Великобритания)1,720,6 15 Bayer Consumer Care (Швейцария)1,71,5

18 Рынок розничной реализации лекарственных средств Прогнозы

Общие предпосылки к прогнозированию Начало прогнозируемого периода характеризуется стабилизацией и незначительным ростом ВВП и реальных доходов домохозяйств Умеренная девальвация гривны в 2010 г. позволит восстановить благоприятные условия для импорта ЛС В 2010 году ожидается увеличение расходов бюджета на закупку медикаментов на 20% С 2011 года активизируется процесс расширения сфер влияния зарубежных компаний за счет приобретения локальных активов В 2011 – 2012 гг. предполагается развитие проекта университетских клиник, создания медицинских баз для спортсменов, прогресс в частной и страховой медицине. Высокостоимостные ЛС в этих условиях получат естественные преимущества 19

Фармацевтический рынок Украины вцелом Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, экспертные оценки 20

Фармацевтический рынок Украины Розница/госпиталь Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, экспертные оценки 21

Фармацевтический розничный рынок Украины Отечественные/импортные Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, экспертные оценки 22

Фармацевтический розничный рынок Украины Rx/OTC Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, экспертные оценки 23

24