Вчерашнее «завтра» украинского фармрынка Добранчук О.Л. Руководитель аналитической службы компании МОРИОН «АПТЕКА-2008.Весна» мая 2008г. Форос

Рынок производителя лекарственных средств 2007 импорт 9,0 производство 3,6 экспорт 0,6 Млрд. грн в ценах производителя Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Импорт Экспорт Производство Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Ввоз лекарственных средств в Украину Динамика Топ-10 импортеров. МАТ 12 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: * объединенные Протек-фарма и Медфарком 4

Ввоз лекарственных средств в Украину Динамика Топ-10 производителей. МАТ 12 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Рынок потребителя лекарственных средств 2007 розница 10,3 госпиталь 2,5 Млрд. грн в ценах потребителя Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Розничная реализация Доля по категориям аптечной корзины. Денежное выражение В апреле 2008 г. доля ЛС в общем объеме рынка аптечных продаж в денежном выражении составила 81,3% (ИМН – 9,0%, Косметики – 5,8%, БАВ – 3,9%) % 9.0 % 5.8 % 3,9 % 7

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Розничная реализация Доля по категориям аптечной корзины. Натуральное выражение 60,1 % 34,7 % 2,9 % 2,3 % В апреле 2008 г. доля ЛС в общем объеме рынка аптечных продаж в натуральном выражении составила 60,1% (ИМН – 34,7%, Косметика – 2,9%, БАВ – 2,3%). 8

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Розничная реализация Денежное выражение Динамика объема В апреле 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в денежном выражении составил 1 млрд 311 млн грн. 9

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Все категории. Денежное выражение. Темпы прироста В марте 2008 г. прирост объема аптечных продаж в денежном выражении составил 34,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 10

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Розничная реализация Натуральное выражение Динамика объема В марте 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в натуральном выражении составил 164,0 млн упаковок. 11

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Все категории. Натуральное выражение. Темпы прироста В марте 2008 г. прирост объема аптечных продаж в натуральном выражении составил 1,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 12

Средневзвешенная розничная стоимость по категориям аптечной корзины. I квартал г Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Средневзвешенная розничная стоимость ЛС. Отечественные/Импортные I квартал г +14,7% +24,5% +21,1% Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Средневзвешенная розничная стоимость ЛС. Рецептурные/Безрецептурные I квартал г +25,2% +33,2% +24,9% Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Розничная реализация. Топ-10 маркетирующие организаций и брендов ЛС Январь-апрель 2008 г. Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: * удельный вес в общем объеме розничных продаж ЛС в денежном выражении 16 Маркетирующая организация ЛСДоля*, % Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)4,96 Sanofi-Aventis (Франция)3,85 Дарница ЗАО (Украина, Киев)2,82 Sandoz (Швейцария)2,78 Фармак ОАО (Украина, Киев)2,70 KRKA (Словения)2,69 Артериум Корпорация (Украина, Киев)2,64 GlaxoSmithKline (Великобритания)2,61 Heel (Германия)2,27 Servier (Франция)2,26 Брэнд ЛСДоля, % ЭССЕНЦИАЛЕ0,99 АКТОВЕГИН0,97 МИЛДРОНАТ0,86 МЕЗИМ0,75 ВИТРУМ0,71 ПРЕДУКТАЛ0,69 ЦЕФТРИАКСОН0,67 ЛАЗОЛВАН0,67 ФЕЗАМ0,58 ПРОСТАМОЛ УНО0,56

Рынок розничной реализации. ЛС+ИМН+БАД+Косметика. Индикаторы роста – 2007 гг. +31,3% 18,6% 9,0% 0,8% 2,9% - индекс замещения - индекс замещения - инфляционный индекс - инфляционный индекс - индекс эластичности - индекс эластичности - инновационный индекс - инновационный индекс Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

- индекс замещения - индекс замещения - инфляционный индекс - инфляционный индекс - индекс эластичности - индекс эластичности - инновационный индекс - инновационный индекс Рынок розничной реализации. ЛС. Индикаторы роста. Январь-март 2008г. 23,3% 12,6% 1,9 % 4,4 % 42,1% 21,5% 13,2% 1,5% 4,7% 40,9% 31,1% 12,5% 14,2% 0,4 % 4,0 % Январь Февраль Март Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Рынок лекарственных средств и некоторые категории FMCG. Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Источники: MEMRB, Фармстандарт 19

Рынок лекарственных средств и некоторые категории FMCG. Источники: MEMRB, Фармстандарт Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Розничная реализация Ценовые ниши Динамика объема. МАТ 12 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Выводы: В 2007 г. объем рынка потребителя ЛС 2,5 млрд дол. США, 80% из которых приходится на розничные продажи. При сохранении существующих тенденций развития фармрынка и макроэкономической ситуации в 2008 г. прирост объемов рынка аптечных продаж ЛС составит 32–35%. С начала 2008 г. высокий уровень инфляции является мощным стимулом увеличения объемов аптечных продаж в денежном выражении. Особенное ускорение украинскому фармрынку придают зарубежные производители Драйвером для рынка ЛС является и рост доходов населения нашей страны Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Благодарю за внимание! © ООО «Морион», 2008 г. Тел.: +38 (044)