Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1>2 Конференция «Фарм Бюджет 2010»» Игорь Крячок Директор компании «Морион» Надежда Ворушило Директор компании «Медикал Дата Менеджмент» Киев, 3 июня, 2009 г.

Основным драйвером роста рынка до кризиса была промоактивность До кризиса: Продвижение Реклама Брендирование Promotion Place Price Product Во время кризиса: ?

Синтез данных маркетинговых исследований

Распределение промоций среди докторов *В группу промо препаратов включались препараты по которым было отмечено не менее 300 промоций в квартал к врачебной аудитории 23% на которые приходится 80% промоций), и не менее 150 промоций в квартал к аудитории фармацевтов, TV – не менее 1 EqGRP; Количество брендов

Объемы продаж ЛС «промо» и «не промо» групп, тыс.грн. Тыс. грн. 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо % Не промо %

Объемы продаж ЛС «промо» и «не промо» групп, упаковки Упаковки 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо % Не промо %

Динамика средневзвешенной цены в «промо» и «не промо» группах, грн. Тыс. грн. 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо14,55грн.18,37грн.17,91грн.21,12грн.25,10грн.73% Не промо7,07грн.7,23грн.7,48грн.8,21грн.9,80грн.39%

Количество промотируемых брендов 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09 Кол-во брендов в промоции Кол-во брендов в продаже

Увеличение номенклатуры промотируемых препаратов 274 новых позиции по сравнению с Q Ряды промогруппы пополнили такие бренды как: ЭссливерДжаз Гавискон Тамипул Белый уголь Энтерожермина НазалонгЦибор

Группа «промо» препаратов в рынке ЛС, Q1 2009

Промоционная активность, рецептурные/безрецептурные ЛС, Q1 2009

Динамика объемов продаж «промо» и «не промо» групп, грн. Тыс. грн. 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо OTC , , , % Промо Rx829960, , , , % Не промо ОТС561724, , , , ,819% Не промо Rx783455, , , , ,323%

Динамика объемов продаж «промо» и «не промо» групп, уп. Упаковки 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо OTC % Промо Rx % Не промо ОТС % Не промо Rx %

Отечественные/импортные «промо» препараты, Q1 2009

Промоционная активность, зарубежные/отечественные ЛС, Q1 2009

Ценовые ниши «промо» препаратов, Q Н – низкостоимостные, С – среднестоимостные, В – высокостоимостные,

Промоционная активность, ценовые ниши, Q Н – низкостоимостные, С – среднестоимостные, В – высокостоимостные,

Динамика промоционной активности среди врачей и фармацевтов -3%

Динамика изменения объема продаж в соотношении с промоционной активностью

Рейтинги промоционной активности среди докторов, Q Pharm Xplorer

Рейтинги промоционной активности среди фармацевтов, Q Pharm Xplorer

Рейтинги промоционной активности на TВ, Q GFK

Рейтинги продаж, тыс.грн Фармстандарт

Динамика изменения доли промо- препаратов в различных ценовых нишах, Q / Q1 2009, %

Изменение объема продаж в группе Rx-промо, тыс. грн. +22%

Изменение объема продаж в группе Rx промо-пропаратов, уп.

КАРДИОМАГНИЛ

СИОФОР

ТРАВИСИЛ

Выводы В условиях кризиса необходимо более тщательно управлять ВСЕМИ элементами маркетинг-микса, включая цену При этом, изменение цены необходимо коммуницировать Вашему потребителю Промоактивность фармкомпаний остается драйвером рынка и во время кризиса Верный сценарий развития бренда базируется на комплексном анализе оперативной информации

Игорь Крячок Надежда Ворушило