Структура аптечных сетей в Украине Тенденции украинского ритейла Сергей Ищенко директор «Proxima Research»

2 Рынок потребления лекарственных средств Украины Текущая ситуация

Рынок потребления лекарственных средств Украины более чем на 80% финансируется из кошелька потребителя Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research %+ 25%+ 28%+ 15% РозницаГоспиталь 86 % 14 % Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г % - 12 % РозницаГоспиталь 82% 18 % Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 9 месяцев 2010 г.

Рынок потребления лекарственных средств Украины является импортозависимым Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, Союз-информ 4 Отечест- венные ЛС Импорт- ные ЛС 27% 73% Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г. Отечест- венные ЛС Импорт- ные ЛС 29% 71% + 23% + 12% Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 9 месяцев 2010 г. +31%+28%+17% +41% +14%+21%+47%+32%

5 Рынок розничной реализации лекарственных средств Текущая ситуация

6 Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках за 10 месяцев 2010 года превышает показатели прошлого года Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research + 16% + 19% + 11%

Максимальный вклад в структуру стоимости ЛС* вносит производитель 7 * По данным розничной реализации импортных ЛС в 1-м полугодии 2010 года Суммарная наценка 1,34 Вклад в розничную стоимость Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Консолидация корпораций производителей в рынке розничной реализации ЛС относительно невелика 8 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research Топ-10 производителей в январе – октября на протяжении последних 5 лет занимают 30% доли рынка по объемам розничной реализации ЛС

Производитель заказывает музыку Неизменным драйвером рынка выступает промоционная активность производителей 9 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research + 100% + 102% - 3%+ 41%- 13% + 136% - 32%+ 34%+ 11% - 15% - 2%- 6%

Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки сильно консолидирован 10 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research Топ-4 дистрибьюторов удерживают 70% доли рынка по поставкам ЛС в аптеки

11 Структура аптечных сетей Украины

Структура аптечных учреждений Украины в разрезе аптек, пунктов и киосков* точек Аптек Пунктов5 223 Киосков4 452 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research * По состоянию на

Структура аптечных учреждений Украины по количеству точек продаж* 13 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research * По состоянию на

Региональные различия в среднем выторге на 1 торговую точку в квартал, 1-е полугодие * Без учета частных предпринимателей Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research грн Аптека грн Пункт грн Киоск грн

Рейтинг аптечных сетей на национальном уровне по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие Аптечное предприятиеДоля, % 1Фармация ОКП (Украина, Луганск)2,55% 2Мед-Сервис групп (Украина, Днепропетровск)2,42% 3Фармация КП (Украина, Киев)1,69% 4Фалби ПИИ ООО (Украина, Киев)1,50% 5Арника ООО (Украина, Донецк)1,33% 6Фармастор ООО (Украина, Киев)1,27% 7Донбасс-Фармация-Трейдинг ООО (Украина, Донецк)1,16% 8Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича ОАО (Украина, Мариуполь)1,07% 9Руан ООО (Украина, Новомосковск)1,05% 10Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков)1,03% 11Группа компаний "Аптечный холдинг" ООО (Украина, Донецк)0,99% 12Лики Украины Черниговское ОКП (Украина, Чернигов)0,91% 13Маркет-Сервис ООО (Украина, Киев)0,90% 14Титан ООО (Украина, Харьков)0,90% 15Виталюкс ООО (Украина, Киев)0,85% 16Полтавафарм ОКП (Украина, Рассошенцы)0,79% 173 И ООО (Украина, Львов)0,68% 18Фирма Виста ЧП (Украина, Симферополь)0,66% 19Аптеки медицинской академии ООО (Украина, Днепропетровск)0,65% 20Медпрепараты ООО ПКФ (Украина, Херсон)0,65% Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Рейтинг аптечных сетей Киева по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие ,4 % Доля Киева в общем объеме потребления Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Рейтинг аптечных сетей Днепропетровской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие ,96 % Доля Днепропетровской области в общем объеме потребления Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Рейтинг аптечных сетей Харьковской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие ,0 % Доля Харьковской области в общем объеме потребления Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Рейтинг аптечных сетей Львовской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие ,7 % Доля Львовской области в общем объеме потребления Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Рейтинг аптечных сетей Ровенской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие ,8 % Доля Ровенской области в общем объеме потребления Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Аптечная сеть Мед-сервис присутствует в каждой из 25 областей Украины 21 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

В условиях финансового кризиса и ограниченного потребительского спроса аптечные учреждения не имеют возможности повышать розничные наценки 22 Розничная наценка в зависимости от цены препарата Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Маржинальный доход аптечных предприятий в большей степени зависит от роста рынка Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 23

Информационная прозрачность рыночных взаимоотношений положительно влияет на рост объемов продаж Производитель – оценивая потенциал аптеки по доле в конкурентной среде оптимально распределяет маркетинговые усилия Дистрибьютор – оценивая себя в обороте аптеки предлагает аптеке специальные условия и дополнительный сервис Аптека – мониторируя изменение своей доли в регионе своевременно реагирует на изменение внешних рыночных условий Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 24

Динамика рынка розничной реализации ЛС прямо пропорционально зависит от номинальных доходов населения 25 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, Госкомстат Украины

2011. Возможные факторы влияния и их значимость Изменение номинальных доходов населения Изменение промоционной активности производителей Значимые изменения курса национальной валюты Государственное регулирование (введение НДС на ЛС, ограничение ЧП, регистрация цен, регуляция наценки, ограничения в рекламе…) Изменения дистрибьюционных схем 26 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Прогноз развития фармацевтического рынка на ближайшие два года Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, экспертные оценки 27

28