Фармрынок Украины 2010 Вариации в гонке по вертикали Сергей Ищенко директор «Proxima Research»

2 Рынок потребления лекарственных средств Украины Итоги 2010

В 2010 году фармацевтический рынок ЛС Украины восстанавливает утраченные позиции в валютном эквиваленте 3 + 2%- 7%- 6%+ 5%+ 28%+ 25%+ 28%+ 14%+ 28%+ 23%- 15%+ 12% Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Рынок потребления ЛС Украины на 85% финансируется из кошелька потребителя Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 4 РозницаГоспиталь 85 % 15 % Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г. +18% - 3% Розница Госпиталь 82% 18 % Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2010 г.

Рынок потребления лекарственных средств Украины является импортозависимым Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, Союз-информ 5 Отечест- венные ЛС Импорт- ные ЛС 27% 73% Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г. Отечест- венные ЛС Импорт- ные ЛС 29% 71% + 22% + 11% Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2010 г. +31% +28%+13% +41% +14% +21% +47%+27%

Структура рынка Rx/OTC развивается синхронно, с незначительным увеличением доли Rx в 2010 году % + 27% + 14% + 26%+ 29%+ 13% - 10% - 5% + 7% Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research - 4% + 3% - 6%

Рейтинг маркетирующих компаний в рынке розничной реализации и госпитального потребления ЛС по итогам 2010 года 7 Компания Продажи, тыс. грн* Доля рынка, % Прирост, % 1Фармак ОАО (Украина, Киев) ,65%35,16 2Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) ,36%3,23 3Sanofi-Aventis (Франция) ,53%8,99 4Артериум Корпорация ОАО (Украина, Киев) ,48%20,88 5Nycomed (Норвегия) ,25%23,32 6Дарница ЗАО (Украина, Киев) ,22%13,50 7Teva (Израиль) ,46%6,75 8Sandoz (Швейцария) ,24%0,38 9KRKA (Словения) ,20%5,88 10Servier (Франция) ,19%15,77 * Объем госпитального потребления 4-го квартала 2010 рассчитан по предварительным данным Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

8 Рынок розничной реализации лекарственных средств Sale Out Гонка производителей

9 Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках в 2010 году сравнялось с показателями 2008 года Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research + 16%+ 18%+ 9%

Рейтинг маркетирующих компаний в рынке розничной реализации ЛС по итогам 2010 года возглавляет компания Berlin-Chemie 10 Компания Продажи, тыс. грн Доля рынка, % Прирост, % 1Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) ,54%6,74 2Фармак ОАО (Украина, Киев) ,33%41,45 3Sanofi-Aventis (Франция) ,49%18,17 4Nycomed (Норвегия) ,15%30,67 5Дарница ЗАО (Украина, Киев) ,93%17,64 6Артериум Корпорация ОАО (Украина, Киев) ,83%29,20 7Teva (Израиль) ,54%5,97 8KRKA (Словения) ,42%12,72 9Servier (Франция) ,38%24,71 10Sandoz (Швейцария) ,38%3,27 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Консолидация производителей в рынке розничной реализации ЛС относительно невелика 11 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research Топ-10 производителей в январе – октября на протяжении последних 5 лет занимают 30% доли рынка по объемам розничной реализации ЛС

Индексы роста розничного рынка ЛС Рост розничного рынка ЛС 2010 обусловлен увеличением физического объема потребления (Replacement Index) Компании производители используют различные стратегии увеличения объема продаж в денежном выражении Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Производитель заказывает музыку Неизменным драйвером рынка выступает промоционная активность производителей 13 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research + 60% + 109% + 1% + 30% + 9% + 108% - 24% + 24% + 36% - 6% + 8% - 3%

Эффективность промоционных усилий по упоминаниям врачей и фармацевтов о визитах медицинских представителей 14 - Объем розничной реализации, тыс. грн - Упоминания врачей и фармацевтов о визитах медицинских представителей Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Эффективность ТВ-рекламы 15 - Объем розничной реализации, тыс. грн - Объем рейтингов Universe GRP (%) Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

16 Рынок розничной реализации лекарственных средств Sale In Гонка дистрибьюторов

Рейтинг дистрибьюторов в рынке розничной реализации ЛС по итогам 2010 года возглавляет компания БаДМ Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 17 Компания Продажи, тыс. грн Доля рынка, % Прирост, % 1БаДМ ,95%34,50 2Оптима-Фарм ,98%25,66 3Альба Украина ,13%38,16 4ВВС-ЛТД ,58%-11,31 5Фра-М ,32%37,99 6Вента ,70%50,85 7Артур-К ,16%-42,19 8Фито-Лек ,00%123,75 9Каскад-Медикал ,60%77,70 10Юнифарма ,57%-31,09

Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки 18 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research Топ-4 дистрибьюторов удерживают 72% доли рынка по поставкам ЛС в аптеки

19 Рынок розничной реализации лекарственных средств Sale In, Sale Out Гонка аптечных сетей

Sale In = Sale Out?… Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 20 Прирост розничного рынка Sale In в денежном выражении – 25% Прирост розничного рынка Sale Out в денежном выражении – 18%

Структура аптечных учреждений Украины в разрезе аптек, пунктов и киосков* точек Аптек Пунктов5 223 Киосков4 452 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research * По состоянию на

Региональные различия в среднем выторге на 1 торговую точку в квартал, 1-е полугодие * Без учета частных предпринимателей Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research грн Аптека грн Пункт грн Киоск грн

Рейтинг аптечных сетей по объему розничной реализации, 9 месяцев Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research КомпанияПродажи, тыс. грнДоля рынка, % 1Фармация ОКП (Луганск) ,51 2Мед-Сервис групп (Днепропетровск) ,37 3Фармация КП (Киев) ,65 4Фалби ПИИ ООО (Киев) ,50 5Арника ООО (Донецк) ,30 6Фармастор ООО (Киев) ,23 7Руан ООО (Новомосковск) ,19 8Донбасс-Фармация-Трейдинг ООО (Донецк) ,12 9Гамма-55 ЧФ (Харьков) ,02 10 Группа компаний "Аптечный холдинг" ООО (Донецк) ,99

Аптечная сеть Мед-сервис присутствует в каждой из 25 областей Украины 24 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

25 Рынок розничной реализации лекарственных средств Sale Out Ближайшее будущее

Динамика рынка розничной реализации ЛС прямо пропорционально зависит от номинальных доходов населения 26 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, Госкомстат Украины

Прогноз развития фармацевтического рынка аптечных продаж Лекарственных средств на ближайшие три года Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, экспертные оценки 27 Изменение номинальных доходов населения Изменение промоционной активности производителей Значимые изменения курса национальной валюты Государственное регулирование (введение НДС на ЛС, ограничение ЧП, регистрация цен, регуляция наценки, ограничения в рекламе…) Возможные факторы влияния и их значимость Прирост, % F2012F2013F Оптимист Умеренный Пессимист 8128 Прирост, % F2012F2013F Оптимист 1176 Умеренный9641 Пессимист 00-3

28