Факторы фармацевтического сценария 2010 – 2011 Сергей Ищенко директор «Proxima Research»

2 Рынок лекарственных средств Украины Текущая ситуация

Рынок потребления лекарственных средств восстанавливает свои позиции после существенного снижения в 2009 году Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research %+ 25%+ 28%+ 14% + 2%- 7% - 6% + 6%+ 28%+ 21%+ 10%- 15%

В условиях отсутствия государственного возмещения стоимости ЛС, рынок потребления ЛС в Украине в 2010 году на 87 % финансируется из кармана пациента Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 4 РозницаГоспиталь 87 % 13 % РозницаГоспиталь 89 % 11 % Денежное выражение (грн) 1-е полугодие 2010 г. Натуральное выражение (уп) 1-е полугодие 2010 г.

Отечественное производство отбирает на себя 68% рынка потребления в натуральном выражении Импорт – 71% рынка в денежном эквиваленте Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 5 Отечест- венные ЛС Импортные ЛС 29 % 71 % Денежное выражение (грн) 1-е полугодие 2010 г. Натуральное выражение (уп) 1-е полугодие 2010 г. Отечест- венные ЛС Импортные ЛС 68 % 32 %

6 Рынок розничной реализации лекарственных средств Текущая ситуация

7 Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках за 9 месяцев 2010 года превышает показатели прошлого года Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research + 18% + 21% + 13% * Данные за сентябрь 2010 предварительные

Прирост рынка в 2010 году обусловлен увеличением количества потребляемых упаковок и перераспределением потребления с низкостоимостных на более дорогие ЛС Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research 8

Рост импортного и отечественного сегментов рынка обусловлен различными факторами 9 Рост импорта на 18% в денежном выражении* обусловлен увеличением потребляемых упаковок и перераспределением потребления с дешевых на более дорогие ЛС Рост отечественных ЛС на 32% в денежном выражении*, кроме увеличения потребляемых упаковок и перераспределения потребления с дешевых на более дорогие ЛС, обусловлен также инфляционными процессами * за 9 мес. 2010, по отношению к аналогичному периоду прошлого года Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Действующие рыночные механизмы дают отечественным производителям преимущества в увеличении объемов потребления лекарственных средств 10 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Изменение схемы работы производителей на поставки товара через «LLC» дает возможность эффективно управлять ценой 11 Розничная реализация, млн. грн янв - сент 2010 Доля в рынке, %Прирост, % Импортные за гривну ,024,7 Импортные за валюту ,214,7 Отечественные ,831,7 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Маленькие курсовые эффекты 12 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

При неизменной валютной цене на ЛС, изменение курса значимо влияет на изменение доли компании в общем объеме рынка 13 «Импорт за гривну» Компании долларовой зоны Компании евро зоны Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Производитель заказывает музыку Неизменным драйвером рынка выступает промоционная активность производителей 14 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research + 56% + 160% - 8%+ 50% - 52% + 287% - 45%+ 56%+ 15% - 15% - 2% - 6%

Консолидация маркетирующих организаций в рынке розничной реализации ЛС относительно невелика 15 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research Топ-10 производителей в январе – сентябре на протяжении последних 5 лет занимают 30% доли рынка по объемам розничной реализации ЛС

Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки сильно консолидирован 16 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research Топ-4 дистрибьюторов удерживают 70% доли рынка по поставкам ЛС в аптеки

НДС на ЛС. Будет… не будет… будет… не будет… 17 Без НДС НДС Удорожание всех ЛС на 25-30% в момент введения Уменьшение потребления в натуральном выражении и перераспределение потребления с дорогих на более дешевые Рост рынка розничной реализации (с учетом НДС) на 10% Последствия введения НДС 20% на ЛС

Возможное изменение общего объема розничного рынка ЛС при введении НДС 20% 18 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research +10%НДС 20% - 6%

Динамика рынка розничной реализации ЛС прямо пропорционально зависит от номинальных доходов населения 19 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, Госкомстат Украины

2011. Возможные факторы влияния и их значимость Изменение номинальных доходов населения Изменение промоционной активности производителей Значимые изменения курса национальной валюты Государственное регулирование (введение НДС на ЛС, ограничение ЧП, регистрация цен, регуляция наценки, ограничения в рекламе…) Изменения дистрибьюционных схем 20 Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research

Прогноз развития фармацевтического рынка на ближайшие два года Система исследования рынка Фармстандарт,PharmXplorer, © Proxima Research, экспертные оценки 21

22