ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Правдинская геологоразведочная экспедиция Горноправдинск Июнь 2011

© Апрель 2010 Июнь РЕЗЮМЕ 2.ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР Добыча нефти в России Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО Перспективные нефтегазоносные территории 3. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ Положение в отрасли География деятельности и маркетинговая стратегия Стратегия Компании: задачи развития Продажи и маркетинг Активы компании Прогнозные показатели 4.ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Оглавление

© Апрель 2010 Июнь Резюме Правдинская геологоразведочная экспедиция учреждена в 1964 г. Компания является ключевым подрядчиком по строительству параметрических, оценочных и поисково- разведочных скважин для нефтегазовых компаний, работающих в Западной Сибири. Ключевые показатели Открыто 56 месторождений Планируемая выручка за 2011 год – 2 млрд. рублей 7,6% российского рынка и 76% рынка Тюменской области в 2008 году Компания расположена в посёлке Горноправдинск Ханты-Мансийского района Тюменской области, в 260 км от Тобольска, на правом берегу р. Иртыш Горноправдинск Тобольск Тюмень Сургут

© Апрель 2010 Июнь Добыча нефти в России (1/2) В 2010 г. мировая экономика продолжила восстановление после кризиса 2008 – 2009 гг., по итогам года добыча нефти в мире составила около 3843 млн. тонн, что на 2,4% превысило уровень 2009г. Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно- энергетических ресурсов. Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 13% от общего мирового производства.

© Апрель 2010 Июнь В январе 2011 года Минэнерго опубликовало данные по объему добытой нефти в России в 2010 году, достигнут рекорд новейшего исторического периода добыто 505,13 млн. тонн нефти и конденсата. Добыча нефти в России (2/2) Свыше 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», НК «РуссНефть». Компания «Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и ТНК-ВР.

© Апрель 2010 Июнь Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (1/3) Представители большинства российских компаний признали, что в 2010 году столкнулась с нехваткой активных запасов, в результате чего добыча нефти на 2,7% ниже прогнозируемой. объемы разведочного бурения в е годы составляли 3-5 млн. метров в год; с 2001 по 2010 разведочное бурение не превышало 1,5 млн. метров в год;

© Апрель 2010 Июнь Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (2/3) Основным стимулом развития рынка геологоразведочного бурения в РФ является «Энергетическая стратегия развития ТЭК до 2020 г.». Согласно данной программе будут внесены значительные изменения в схему государственного финансирования геологоразведки, прогнозируется значительный рост объемов бурения.

© Апрель 2010 Июнь Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (3/3) Многие российские компании заявили о намерении увеличения объемов финансирования геологоразведки углеводородных ископаемых. Прогнозируемый рост объемов работ в сфере геологоразведки в 2012 году равен 47%, в 2013 году – 36,5%. Планируемый рост объемов работ «ПГРЭ» равен 13% в 2012 году и 12,5% в 2013.

© Апрель 2010 Июнь Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО (1/2) Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается лидером нефтедобычи России. Однако в последние годы ведущие эксперты отрасли прогнозируют неминуемое снижение нефтедобычи. В 2010 году на территории ХМАО было произведено 271,4 тысяч метров поисково- разведочного бурения, что на 7% превышает показатели 2009 года. По двухмерной сейсмике общий объем по компаниям составил ,3 км сейсмических профилей. Поиск новых запасов на начальной стадии сейсморазведочных работ значительно сокращен и практически не ведется на территории округа.

© Апрель 2010 Июнь Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО (2/2) Согласно данным, озвученным на заседании комиссии под эгидой Югранедра, нефтяники планируют в 2011 году произвести 278,4 тысяч метров поисково- разведочного бурения. По сейсморазведке 2Д намечено пройти порядка 2566 погонных километров и по 3Д – 6554 кв. км. Прогнозируемый прирост добычи составит порядка 134 млн. по категории C1. Инвестиции в эти работы составят порядка 23,8 млрд. рублей. Геологоразведка в ХМАО гг.

© Апрель 2010 Июнь Перспективные нефтегазоносные территории

© Апрель 2010 Июнь Положение в отрасли В настоящее время «ПГРЭ» является подрядчиком на проведение полного цикла строительства параметрических, оценочных и поисково-разведочных скважин для изучения геологического строения площадей и получения полной геолого-геофизической информации. ПГРЭ занимает 75,9% рынка разведочных и геофизических работ в Тюменской области. Весь цикл работ можно производить силами одной компании, но это привет к значительному повышению рисков (например, зависимость от «своего» поставщика оборудования). (3)Сейсморазведка (4) Разведочное бурение (5) Геофизика (6) Эксплуатационное бурение Цикл работ (2) Определение перспективных площадей (1) Теория (7) Обустройство ПГРЭ Основные конкуренты: ОАО «Аганнефтегазгеология», ООО «Обское НГРП», Основные заказчики : ООО «ТНК-Уват», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Роснефть», ООО «Бурнефтегаз», ООО «МНСК».

© Апрель 2010 Июнь ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОСИБИСРКАЯ ОБЛАСТЬ Нефтепроводы Российской Федерации География деятельности и маркетинговая стратегия

© Апрель 2010 Июнь Выход на рынок оказания геофизических услуг Поисково-разведочное бурение Геофизические услуги Выход на годовой объем бурения более метров к 2015 гг. Приобретение мобильной установки для бурения скважин глубиной м Выход в новые регионы: Томская область, Красноярский край, юг Тюменской области и Омская область (в перспективе) Укрепление позиции «компания выбора» для всех основных нефтяных компаний, работающих в регионе Модернизации и сертификация буровых установок Финансирование оборотного капитала – повышение конкурентной привлекательности при участии в тендерах Расширение спектра услуг за счет работ по обустройству месторождений Приобретение геофизического оборудования и программного обеспечения Активное сотрудничество с научными центрами: ТННЦ, ЗапСибНИИГГ, НАЦ РН им. Шпильмана Переоснащение действующего учреждения дополнительного профессионального образования СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА ГОДЫ Стратегия Компании: задачи развития

© Апрель 2010 Июнь КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ По данным 2010 года доля Компании 75,9% рынка разведочных и геофизических работ в Тюменской области. Оборот Компании в период с 2005 по 2008 год рос высокими темпами, преодолев отметку млн. руб. Продажи и маркетинг (1/2) Геофизические услуги Разведочное бурение Продажи Компании: факт и прогноз, млн. руб

© Апрель 2010 Июнь Продажи и маркетинг (2/2) ФАКТ, 2010г. ПРОГНОЗ, 2011г. (контракты) Структура клиентского портфеля, % ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПАНИИ Среднесрочная программа развития Компании на период с 2010 по 2015 годы предполагает достижение в 2015 году отметки в 69 тыс. метров бурения в год при годовой выручке более млн. руб.

© Апрель 2010 Июнь На сегодняшний день имеющиеся мощности позволяют бурить до 84 тыс.м разведочных скважин ежегодно, в среднем резерв мощностей до 2009 года составлял 30%. К 2015 году Компания рассчитывает провести: –модернизацию не менее 10 буровых установок для поисково-разведочного бурения; –приобретение мобильного станка для поисково-разведочного бурения; –инвестиции в геофизическую партию. Объем разведочного бурения (тыс.м.) и резерв мощностей Максимальная мощность Объем разведочного бурения Активы компании

© Апрель 2010 Июнь Создание дочерней компании, специализирующейся на геофизических исследованиях, позволит сосредоточить силы «ПГРЭ» на развитии разведочного бурения. Прогнозируемый объем выручки компании в 2015 году – 5,1 млрд. руб. Выручка от продаж, (млрд. руб.) Прогнозные показатели Валовая прибыль, (млрд. руб.)

© Апрель 2010 Июнь Инвестиционное предложение Прогнозируемый рост объемов работ в сфере геологоразведки в России в 2012 году составит 47%, в 2013 году – 36,5%. Компания планирует увеличить годовые объемы бурения до 69 тыс. метров в год и нарастить годовую выручку до 5.1 млрд. рублей к 2015г. Планируемый рост объемов работ «ПГРЭ» равен 13% в 2012 году и 12,5% в 2013 году. Рыночная доля российского рынка геологоразведки «ПРГЭ» составляет 4,9%, доля рынка Тюменской области увеличилась до 77%.

© Апрель 2010 Июнь Инвестиционная Группа «ТОНАП» Адрес: , г. Москва, Ленинградский просп., 49. Телефон/факс: (495) Контактная информация