20 июня 2007 г. Сергей Шпетер Директор по развитию бизнеса Долговое агентство «Пристав» Управление проблемными активами – современный подход

2 Рынок Источник: прогноз «ПРИСТАВ» Просроченная задолженность без учета ипотечных кредитов

3 Какой размер просроченной задолженности от портфеля сегодня? Какой размер просроченной задолженности за вычетом последних месяцев? Какой размер просроченной задолженности к кредитам выданным первоначально? Сколько я потеряю из 1 млн. выданного сегодня к концу срока погашения кредита? Насколько это актуально для моего банка?

4 Пример: ГодYear Портфель, $млн.Portfolio, $ Mln Просроченная задолженность, $млн. Overdue 90 DPD, $ Mln 0,05120 «Просрочка» / объем выданных кредитов Overdue 90 DPD/Total due 1,0%2,0% 4,0% «Очищенная просрочка» / объем выданных кредитов 90 DPD/total due, lagged 1,2%2,4%4,7% Просроченная задолженность в разрезе месяца выдачи Vintages. 90 DPD over booked amount 3,6%5,2%6,8% Просроченная задолженность в разрезе месяца выдачи в течение срока кредита 90 DPD over booked amount, lifetime 4,2%5,8% 7,9%

5 Организовать профессиональную службу Утвердить бюджет Найти квалифицированных сотрудников Удержать персонал Насколько эффективна работа моей службы ? Собственная служба

6 Аутсорсинг Зачем нужен OUTSOURSING?

7 Когда аутсорсинг необходим Мгновенная поддержка в периоды резкого роста просрочки (peak & shortfalls) Период подключения коллекторского агентства Период подключения коллекторского агентства

8 Зачем аутсорсинг необходим Возможность сравнить эффективность работы собственной службы с рынком Разрыв эффективности

9 Когда аутсорсинг необходим Поддержание обычного ритма работы в период внезапного ухода сотрудников (back up solutions) Уход части сотрудников Нормальный режим работы

10 Почему аутсорсинг эффективнее Низкая себестоимость: арендная плата, зарплата... Наши постоянные затраты на одного сотрудника значительно ниже показателям по банкам Наш основной бизнес – сбор задолженности Мы технологичны – конвейер, работа над ошибками, обучение…

11 Несколько советов по работе на аутсорсинге Если Вы все таки решили обратиться к внешнему агентству…

12 Выбор агентства

13 Выбор агентства

14 Выбор агентства

15 Важно оценить: Офис Капитал агентства Опыт менеджеров, состав команды Срок существования (больше года) Техническую оснащенность Методику работы Рекомендации существующих клиентов

16 Фактор стоимости не всегда решающий Агентство«А»«В» Комиссия % Переданный портфель USD Возврат %1020 Возврат USD Доход банка за вычетом комиссии USD *15% = *25% =

17 Региональная сеть Наличие оборудованного офиса Персонал- свой или субподрядчики Контроль качества Передать тестовый портфель

18 А может просто продать? Продать своему или внешнему?

19 Своему –«Плохие» активы по прежнему на балансе группы –Отрицательный результат по МСФО –Средств на рефинансирование по прежнему не хватает Внешнему +Проблем более не существует В чем разница

20 Подход1: Списание безнадежных кредитов с баланса покупает портфель просроченной задолженности без предварительной экспертизы Преимущество – быстрое списание Подход 2: Выкуп перспективного портфеля с предварительным тестом обслуживание тестового портфеля определяем качество портфеля объявление цены Преимущество - формирование наиболее справедливой стоимости портфеля. Покупка кредитного портфеля

21 Об агентстве Агентство «Пристав» основано в 2005 г. Независимое, неафилированное агентство Команда профессионалов из России, США, Европы Член Ассоциации региональных банков «Россия» Лучшие показатели по крупнейшим клиентам Учредитель НАПКА

22 Сегодня: >40 Клиентов 9 региональных офисов, 25 регионов обслуживания > 160 сотрудников > $80 млн. портфель в работе > должников в работе Долговое агентство «Пристав»

23 Региональная экспансия Москва С.-Петербург Екатеринбург Тверь Ростов-на-Дону Новосибирск 2007 Н.Новгород Челябинск Красноярск Самара Пермь Тюмень Краснодар Кемерово Барнаул Иркутск Омск Казань Уфа

24 Комплексность Мы не только собираем долги, но и помогаем банкам сократить просрочку Технологичность Передовые технологии и методики на основе мирового опыта и российской специфики Портфельный подход Ориентированность на лучшие показатели по портфелю: сумма / сроки / стоимость Агентство нового типа

25