Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время «кредитных фабрик»? ноябрь 2012 Станислав Волков, Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

Методология исследования 1.Анкетирование банков, кредитующих МСБ (РЕКОРД - приняли участие 92 банка) 2.Классификация субъектов МСБ по ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 3.Материалы интервью с представителями ведущих участников рынка (Сбербанк России, СБ Банк, Банк ТРАСТ, МКБ) 4.Данные Банка России (объем и динамика рынка), ведущих деловых изданий 5.Контроль достоверности полученной информации.

3 Внедрение кредитных фабрик укрепило позиции крупных банков на рынке кредитования малого бизнеса. Кредитование же среднего бизнеса под давлением поправок в 110-И и роста ставок замедляется Доля рынка МСБ топ-30 банков без учета Сбербанка России выросла за 1П2012 на 2 п.п. до 36,4%, при этом качество их портфелей ухудшилось Портфели выросли за 9М2012 на 13% (15% годом ранее) из-за слабой динамики кредитов средним компаниям (не адаптировались к высоким ставкам и поправкам в 110-И)

4 В 1П12 кредитование МСБ по темпам роста сильно отстало от «розницы» Источник: оценка «Эксперта РА», данные ЦБ РФ Успех розницы – следствие отлаженных крупнейшими банками поточных технологий кредитования

5 Доля кредитов МСБ в ВВП в России стагнирует Источник: оценка «Эксперта РА», данные нацбанков, Всемирного Банка

6 «Кредитные фабрики»: из розницы в малый бизнес Стандартизованный кредитный продукт Наиболее эффективен при работе с малым и микробизнесом Короткая дюрация портфеля (обычно до 1 года) Небольшой средний размер кредита (общепринято до 3 млн. руб.) Быстрое принятия решения (в т.ч. на основе скоринга)

7 64% опрошенных банков до конца 2013 года будут иметь кредитные фабрики Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"

8 Кредитные фабрики Невозможность глубокой оценки рисков Рост проблемной задолженности Рост доступности кредитов для МСБ - + Снижение дюрации портфеля Возможность для банка быстро увеличить долю на рынке

9 «Кредитные фабрики» для МСБ: лучшая практика или неудачный эксперимент? Попытка переноса розничных технологий в МБ назрела, но успех не гарантирован Поправки в 110-И искусственно подтолкнули развитие «кредитных фабрик» Число кредитных историй ЮЛ в БКИ резко выросло, но аналогичный скачок в валидности скоринга для ЮЛ еще не мог произойти Успешность переноса розничных технологий в сегмент малого бизнеса будут можно будет оценить лишь в 2013 году

10 Поправки в 110-И: средний бизнес под ударом Системное снижение Н1 – уменьшение аппетита к риску банков Средний бизнес еще не адаптировался к изменениям в регулировании (использование рейтингов), а рост ставок усугубил ситуацию Небольшие (до 5 млн. руб.) кредиты не подпадают под поправки – микробизнес не пострадал Наличие кредитного рейтинга «Эксперт РА» (не ниже «А») у заемщика позволяет банку оценить ссуду как менее рискованную

11 Основной вклад в рост рынка дали крупные банки Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА»

12 ТОП-15 банков по объему портфеля кредитов МСБ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков Место 1П12Место 2011Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн. руб. на Темп прироста / , % рейтинг кредитоспосо бности "Эксперт РА" 11Сбербанк России ,17- 22ВТБ ,68- 33Промсвязьбанк ,2- 44БАНК УРАЛСИБ ,72- 5-МИнБ ,3A 65 Банк "Возрождение" ,78- 77ЮНИАСТРУМ БАНК ,24- 86Банк Интеза , Транскапиталбанк ,86A+ 1015НОМОС-БАНК , Инвестторгбанк , Банк "ОТКРЫТИЕ" , Банк Москвы , СКБ-Банк ,17A+ 15-АКБ "ПЕРЕСВЕТ" ,39A+

13 Просрочка по МСБ остается высокой Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

14 Главные «виновники» – крупные банки Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

15 Рынок кредитов МСБ будет расти вслед за номинальным ВВП Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА» ** Прогноз «Эксперт РА»

16 Прогноз на 2013 год - инерционный (прирост на 18%) Факторы: + «Кредитные фабрики» + Сопутствующие услуги + Ускорение инфляции –Рост реальных процентных ставок –Нестабильность на финансовых рынках –Изменения в 254-П

17 Для ускорения рынка нужны системные меры Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"

18 Спасибо за внимание! Станислав Волков, (495) , доб. 1813