Новые формы торговли газом в Российской Федерации V Ежегодный федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2008 г. г. Москва Конференция: «Товарный и срочный рынки: где в России будет центр ликвидности?» А.А. Петров ОАО «ГАЗПРОМ» ООО «Межрегионгаз»

Динамика добычи газа в Российской Федерации в гг. 1

Прирост добычи и потребления газа потребителями РФ по отношению к уровню 1998 года 2

Доля потребления газа потребителями Российской Федерации в общем объеме добычи газа Показатель1998 г.2007 г.Прирост Общий объем добычи газа, млрд. куб. м 591,1651,560,4 Объем газа, направляемый потребителям РФ, млрд. куб. м 331,2417,886,6 Доля в общем объеме добычи, %

Рост потребления газа в отраслях промышленности Российской Федерации в 2007 году по отношению к 1998 году 4 Отрасли промышленностимлрд. куб. м% Нефтяная 16,2 192,1% Цементная 4,1 105,4% Нефтехимическая 4,0 72,7% Агрохимическая 8,0 59,2% ОАО «Газпром» 5,8 40,8% Электроэнергетика 31,7 24,0% Население, комбыт, прочие 16,1 14,5% Металлургия 3,1 11,7% Агропромышленный комплекс -2,3 -19,0% Автосельхозмашиностроение -0,1 -2,1% ВСЕГО: 86,6 26,1%

Основные инструменты реформирования рынка газа России, созданные в гг. 5 Возможность для ОАО «Газпром» реализации газа Независимых производителей (Постановление Правительства РФ от ) Проведение эксперимента по реализации газа на Электронной торговой площадке ООО «Межрегионгаз» (Постановление Правительства РФ от ) Программа внедрения долгосрочных договоров поставки газа (Протокол заседания Правительства РФ от ) Введение в практику режима поставок газа ОАО «Газпром» по предельным ценам и индикации равнодоходной цены газа для внутреннего и внешнего рынков (Постановление Правительства РФ от ) Продолжение эксперимента по реализации газа на Электронной торговой площадке ООО «Межрегионгаз» (Постановление Правительства РФ от )

Итоги работы ЭТП ООО «Межрегионгаз» в условиях эксперимента за период с ноября 2006 г. по ноябрь 2008 г. 1.Объем продаж газа всего– 12,99 млрд. м 3, ОАО «Газпром»– 7,42 млрд. м 3 (57%), Независимые производители– 5,57 млрд. м 3 (43%). 2.Количество продавцов– 14, наиболее крупные независимые продавцы: ОАО «НК Роснефть»– 1,70 млрд. м 3, ОАО «ЛУКОЙЛ»– 1,48 млрд. м 3, ОАО «НОВАТЭК»– 0,99 млрд. м 3. 3.Количество покупателей– 59, крупные потребители – 49%, трейдеры – 32%, региональные газовые компании (РГК) – 19%. 4.Ценовые показатели торгов: 6 Год Средневзвеш. цена газа на ГРС покупателя, руб./1000м 3 Средневзв. цена газа на ГРС / средневзв. цена ФСТ РФ ,6137,0% ,4138,6%

Задачи, решенные в процессе проведения эксперимента Создана система торговли и сбора авансовых платежей, адекватная по оперативности изменениям в режимах потребления газа. Электронные торги по всем режимам скоординированы с формами управления газотранспортной системой ОАО «Газпром», бухгалтерского и финансового учета. Создан объединенный программно-аппаратный комплекс ЭТП ООО «Межрегионгаз» и ЗАО «Газэнергопромбанк», сокративший время цикла «торги-расчеты-уведомление на поставку» с 10 суток до 3-х часов. Создан прототип программно-аппаратного комплекса для биржевой торговли фьючерсными контрактами на Бирже газа. Участники рынка газа подготовлены для дальнейшего развития биржевой и электронной торговли. 7

Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от г. ДМ-П9-64пр п.6«ФСФР России, Минпромэнерго России, Минэконом- развития России, ФАС России с участием ОАО «Газ- пром» подготовить предложения о дальнейшем развитии механизмов биржевой торговли газом, включая использование производных финансовых инструментов…» Приказ ОАО «Газпром» от г. 33 «О формировании Временного рабочего комитета по организации биржевой торговли газом» 8

Основные задачи Биржи газа Обеспечить индикацию цены на текущий период (ближайший месяц) Обеспечить прогноз цены на долгосрочную перспективу (до 36 месяцев) 9

ЭТП + Биржа газа 10

Прогнозируемые показатели работы Биржи газа в годах 11

ЭТПБиржа Основные задачи: Торговля физическими объемами газа Торговля фьючерсным контрактом с поставкой (по желанию участников) физических объемов газа (1-2% от денежного оборота) по наступлению срока его действия. Сроки исполнения контрактов: На следующий день- На следующую декаду- На следующий месяц -На следующие 1-36 месяцев Основные итоги: Регистрирует цены спотового рынка на текущий месяц Дает прогноз цены на период до 36 месяцев. Дает объективные индикаторы цены для взаимо- расчетов на последующий месяц по долгосрочным договорам. Создает реальные условия для страхования (хеджирования) Продавцов и Покупателей от ущерба связанного с резкими изменениями цен на спотовом рынке. 12

Основные данные по программе «Биржа газа» 1.Организаторы: ОАО «Газпром», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), НП «МБНК» 2.Основной принцип: формирование торговой системы на действующих в России блоках: торговых платформах, технологиях клиринга, системах организации транспортировки газа 3.Географическое расположение (с учетом ввода газовых объектов северо-запада России): г. Санкт-Петербург 4.Юридическая форма: закрытое акционерное общество 13

Основные задачи совершенствования рынка газа для целей ликвидности биржевой торговли 1.Оптимизация размера штрафных коэффициентов. 2.Создание системы двухставочных тарифов по транспортировке газа с обязательной оплатой за заявляемую мощность. 3.Ликвидация практики хранения газа независимых производителей в «трубе». 4.Снижение уровня региональной монополизации поставок газа на свободном секторе. 5.Оптимизация общих объемов поставки газа и объемов для спотовых, годовых и долгосрочных договоров. 6.Оптимизация объемов закупки газа у независимых производителей на входе в ГТС ОАО «Газпром». 7.Регламентация Правил поставки газа по постановлению Правительства РФ от г

Этапы развития биржевой торговли газом в РФ Отработка техно- логии биржевой торговли фьючер- сами в условиях совершенствования Правил поставки газа и оптимизации цен и тарифов I Этап II Этап III Этап Совершенствование биржевой торговли в условиях приме- нения равно- выгодных цен на внутреннем рынке газа Внедрение биржевой торговли на внешних рынках гг гг г. 15

Вопросы, требующие решения на государственном уровне Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О развитии электронной и биржевой торговли газом». Разъяснение положений Статьи 18 Налогового кодекса Российской Федерации в части уточнения механизма определения размера и порядка уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль при торговле товарными фьючерсами. 16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!