Стратегии роста и пути развития региональных банков. Экспансия московских банков в регионы

Ипотека – где мы находимся? Многие её хотят… Количество домохозяйств, выразивших готовность в течение ближайшего года воспользоваться услугами ипотеки – 12% Это 4 миллиона человек! Источник: РОМИР Мониторинг Все о ней знают… Самые известные банковские продукты Источник: НАФИ …а её не видно! Ипотечная задолженность населения к ВВП Источник: EMF Все больше её предлагают… Количество банков, предлагающих ипотеку Источник: CBR

И все-таки она существует! Продажи ипотечных кредитов в России, гг. (собственная оценка DeltaCredit)

Москва и регионы – потенциал роста рынка ипотеки К 2009 г. половина рынка ипотеки будет в регионах Источник: собственная оценка DeltaCredit

,4 24,0 Оптимистичный прогноз рынка до 2009 г. (млн. долл.)

А как у них? Восточная Европа: ипотечная задолженность к ВВП (%) * В Венгрии задолго (в течение 5 лет) до второго старта ипотечного рынка доля ипотечной задолженности была постоянной и равнялась 1,5% к ВВП Стабильный рост 1,5-2 раза ежегодно 1%-2,5% ВВП на 5 год 0,7% ВВП Источники: - International Union for Housing Finance - World bank - EMF - London Economics

Доля различных видов розничного бизнеса в общем кредитном портфеле – Россия, Восточная и Западная Европа По данным Roland Berger

Какие регионы перспективны для ипотеки? Ипотека в регионе развивается, если стоимость одного квадратного метра жилья = средней зарплате по региону Источник:

Москва и регионы – в чем-то похожи Рынок недвижимости – цены растут везде, но разными темпами Москва Самара Московская область Нижний Новгород

Портрет типичного клиента выборка среди всех клиентов, обратившихся за ипотечным кредитом

Востребованность ипотечных продуктов Москва и регионы Валюта продукта Средний срок Размер кредита Размер первоначального взноса РегионСумма, долл. США Московский регион Региональный рынок

Доступность ипотеки % % % Если бы… Средний размер кредита на 15 лет, долл. Средняя стоимость однокомнатной квартиры, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средний доход московской семьи, обращающейся за ипотекой, долл г.2003 г. Москва 20% 37% 53%

Доступность ипотеки % % % А если… Средний размер кредита на 15 лет, долл. Средняя стоимость однокомнатной квартиры, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средний доход московской семьи, обращающейся за ипотекой, долл г.2003 г. 20% 20% 53% Ипотека доступна! Недвижимость – нет.

Доступность ипотеки % руб % руб % руб Если бы… Средний размер кредита на 15 лет, долл. Средняя стоимость двух комнатной квартиры, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средний доход семьи, обращающейся за ипотекой, долл г.2003 г. Москва 27% 26% 64% Екатеринбург

Доступность ипотеки % руб % руб Средний размер кредита на 15 лет, долл. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры, долл. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средний доход семьи, обращающейся за ипотекой, долл г.2003 г. Самара 20%7%

Региональная экспансия – каналы продаж Прямые продажи Банки-партнеры Брокеры Непрямые продажи Для каждого региона -Свой набор продуктов -Свои требования по проведению сделки (выдачи кредита) -Своя стратегия охвата целевой аудитории

Развитие в регионах – две стратегии

Банки-партнеры - предложение DeltaCredit Совместные ипотечные программы: -Уникальный опыт первого в России специализированного ипотечного банка -Конкурентноспособные кредитные продукты -Обучение персонала банков-партнеров -Быстрое рефинансирование -Персональный менеджер

Ипотечные брокеры – европейский опыт Источник: совместное исследование EFMA и Mercer

Продукты, которые увеличивают популярность ипотеки – баланс доступности и разумного риска 100% К/З Увеличение срока кредита Специальные программы для молодых заемщиков Ипотека значит не просто вселить клиента в новый дом, а сделать так, чтобы он в нем жил! HO мы все должны помнить

Несколько фактов Зависимость частоты дефолтов по кредитам от величины К/З (AIG United Guarantee) Исследование FreddieMac -У кредитов с К\З в диапазоне 95-98% вероятность дефолта в 5 раз больше, чем у кредитов с К\З 78-80% -Для заемщиков с О\Д более 36% вероятность дефолта в 2 раза больше, чем для заемщиков с О\Д 30% КЗ

Как увеличить популярность ипотеки? 12 % сделок с недвижимостью проходит с участием ипотеки А остальные 88%? Не могут подтвердить доход в форме, приемлемой для банка?? Но –по официальной статистике 67% населения получают официальные доходы Надо дать понять населению, что ипотека – это Просто Быстро Надежно

Алла Цытович, банк DeltaCredit тел. (495)