Метаморфозы лекарственного рынка на примере ЖНВЛС Николай Демидов Генеральный директор ЦМИ «Фармэксперт»

Главные вопросы для участников рынка в контексте нового ценового регулирования каким будет долгосрочный эффект? как изменится конкурентное поле в товаропроводящей цепочке? претерпит ли серьезные изменения ассортимент ЖНВЛС в аптеке? «свистопляска» цен на продукты – каким станет профиль потребления на фоне понижения/повышения цен на отдельные ТМ? как изменятся стратегии продвижения продуктов? кто проиграет, кто выиграет?

ЗАДАЧА Регулирование цен и стандартизация услуг по оказанию медицинской помощи (препараты из списка используются при оказании всех видов медицинской помощи и обязательно должны быть в наличии в медицинских учреждениях). СЛЕДСТВИЕ На основе перечня ЖНВЛС формируются стандарты оказания медицинской помощи. Стандарты формируются по созданному списку, а не наоборот, как это принято во всем мире. При обновлении стандартов будут вноситься изменения в список. ПРАКТИКА Определенного бюджета за списком ЖНВЛС не стоит, но регионам даны разъяснения, что Перечень ЖНВЛС является основой создания списков для дополнительного обеспечения ЛС региональных льготников и госпитальных закупок. ЖНВЛС 2010

Причина всех проблем рынка – постоянный поиск баланса интересов Социальная ответственность государства Регулирование и контроль цен Дженериковое замещение Социальная ответственность государства Регулирование и контроль цен Дженериковое замещение Интересы рынка Саморегулирование Интересы рынка Саморегулирование

Сравнение перечней ЖНВЛС 2009 и 2010 гг. Источник: открытые источники Internet, соотв. нормативные акты, база ЦМИ «Фармэксперт» Всего МНН Из них: Отечественного производства: 6476 Зарубежного производства: Как российского, так и зарубежного производства: ТМ* TM c формой, дозировкой и упаковкой* * - в розничном коммерческом секторе

Изменения в перечне ЖНВЛС 2010 ВключеныИсключены 21 МНН, утвержденные Комиссией Минздравсоцразвития России по формированию Перечня ЖНВЛС Лекарственные средства, не имеющие достаточного уровня доказательности 222 МНН, входящие в основной перечень ЖВЛС ВОЗ и имеющие регистрацию в России Диагностические средства, непосредственно не контактирующие с организмом человека и не являющиеся жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами Дезинфекционные препараты, не относящиеся в настоящее время к лекарственным средствам; Комбинированные лекарственные средства, при наличии в Перечне их монокомпонентов. Исключение из этого правила составили лекарственные средства для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, а также коррекции водно-электролитного баланса, состоящие из комбинации нескольких фармацевтических компонентов. Источник: открытые источники Internet, соотв. нормативные акты

Доля ЖНВЛС на российском фармрынке Вывод 1 1 Государство пытается оптимизировать свои расходы рекомендация Главная задача – понять, не сколько продано или отпущено, а сколько получено потребителем- пациентом Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Индекс цен на ЛС в России, 2009 г. (к аналогичному периоду прошлого года) *Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Вывод 2 2 Ценовая инфляция в гос. сегменте самая низкая. Должен работать и реально работает ФЗ 94 вопрос Зачем регулировать цены на ЖНВЛС, если их основной рынок сбыта функционирует согласно ФЗ 94?

Изменение наценки произошло в коридоре от -72% до + 160% 2010изменение 2010/2009, % Регион оптовая надбавкарозничная надбавкаоптовая надбавкарозничная надбавка Уфа Алтай Мордовия Краснодар Хабаровск Ставрополь15,31310, Астрахань11,731211,7524,624,924, Белгород15,58,853018, Брянск Владимир16,041434,613526,142, Москва Санкт-Петербург Вывод Цены на ЖНВЛС не снизятся, но структурно рынок претерпит существенные изменения Источник: ЦМИ «Фармэксперт» 3 3

ТОР5 Rx препаратов: средние розничные цены в разных регионах РФ, февраль 2010 Февраль 2010 SKU Зарегистрированная цена производителя, руб. Средняя розничная цена Москва Санкт- Петербург Екатеринбург Ростов- на-Дону Воронеж ДЮФАСТОН таблетки покрытые оболочкой 10 мг N20 383,60588,66527,20549,69514,06536,61 ГЕПТРАЛ таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 400 мг N ,231920,181739,671917,931737,791822,55 ВИФЕРОН суппозитории ректальные 150 тыс.МЕ N10 145,00247,65218,16233,44224,05228,64 СУМАМЕД таблетки покрытые оболочкой 500 мг N3 382,00490,56438,15458,67415,33444,25 ПРЕСТАРИУМ А таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг N30 304,82485,33433,71464,08441,06432,83 Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

ТОР5 OTC препаратов: средние розничные цены в разных регионах РФ, февраль 2010 Февраль 2010 SKU Зарегистрированная цена производителя, руб. Средняя розничная цена Москва Санкт- Петербург Екатеринбург Ростов- на-Дону Воронеж АРБИДОЛ капсулы 100 мг N10 138,18221,69197,35207,44205,42194,79 ПАНАНГИН таблетки покрытые оболочкой N50 2,36 / 97,5*158,31132,67143,34141,99140,14 МЕЗИМ ФОРТЕ таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 3500 ЕД N20 49,1380,1271,2672,9370,2371,24 АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ таблетки для рассасывания гомеопатические N20 95,99154,12134,59138,49139,05129,37 ГРИППФЕРОН капли назальные 10 тыс. МЕ/10 мл ; мл N1 172,00246,08225,14239,14223,46210,74 Источник: ЦМИ «Фармэксперт» * - расчетные данные

Сравнение средних цен: Зарегистрированная цена производителя И фактическая средняя розничная

Сравнение средних цен: Максимальная зарегистрированная цена производителя И фактическая средняя розничная по регионам Дротаверин таблетки 40 мг N10

TOP5 корпораций, препараты которых не прошли регистрацию цен по состоянию на Корпорация Доля в объеме реализации продукции с незарегистрированными ценами, 2009,% Доля продукции с незарегистрированными ценами в обороте компании, 2009, % 1НОВАРТИС32,629,44 2НИКОМЕД19,209,13 3АСТРА ЗЕНЕКА10,669,54 4ДЖОНСОН И ДЖОНСОН10,4412,30 5МЕРК ШАРП И ДОУМ7,7123,22 ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг аптечных, больничных закупок и отпуск ЛС по ДЛО