Кредитование малого и среднего бизнеса в России: крупные банки готовятся к реваншу апрель 2012 Самиев Павел, Заместитель генерального директора, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

2 Ключевые выводы В 2011 году доля крупных банков на рынке кредитования МСБ снизилась. Однако ставка на консультирование заемщиков и развитие кредитных фабрик позволит им вернуть позиции в 2012 году Крупные банки временно сместили приоритеты в другие сегменты, и темп прироста рынка упал до 19% Программы господдержки не станут заметным драйвером роста в 2012 году Ключевой драйвер роста в 2012 году – новые продукты крупных банков

3 Динамика рынка: надежды не оправдались В 2011 году портфель кредитов МСБ вырос на 19% против 22% годом ранее («Эксперт РА» прогнозировал 22-27%) Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА»

4 58% опрошенных банков в 2011 году надеялись на прирост более 20% Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011"

5 Прирост кредитования МСБ отстал от «розницы» и «корпоратива» Источник: оценка «Эксперта РА», данные ЦБ РФ

6 В 2010 году кредитование МСБ было первым по темпам прироста Источник: оценка «Эксперта РА», данные ЦБ РФ

7 Факторы торможения рынка Мощный удар по МСБ: увеличение социальных страховых взносов Уход заемщиков в «тень» Смещение приоритетов крупных банков в сегмент корпоративного кредитования и «розницы»

8 Непрозрачность заемщиков – ключевая проблема рынка* Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования Фактор Место по значимости Февраль 2012 Февраль 2011 Непрозрачность заемщика МСБ 11 Отсутствие залогового обеспечения у МСБ 22 Плохое качество залогового обеспечения МСБ 33 Необходимость создавать повышенные резервы по ссудам, выданным заемщикам МСБ, из-за неполноты отчетности и/или искажения финансового результата субъекта МСБ 44 Неразвитость законодательства 57 Отсутствие у МСБ понимания сути банковских продуктов 66 Высокие процентные ставки по кредитам МСБ 75 Нехватка квалифицированных кадров 88 Недостаток опыта кредитования МСБ 99 Недостаточное развитие филиальных сетей банков 10

9 Непрозрачность порождает недоверие Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

10 Доля крупных банков на рынке кредитования МСБ снизилась Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ На фоне ухудшения ситуации крупные банки сократили лимиты кредитования в первую очередь в сегменте МСБ Закрытие внешних рынков фондирования привело к росту спроса крупных компаний на кредиты российских банков

11 ТОП-15 банков по объему портфеля кредитов МСБ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков Место 2011 Место 2010Банк Размер портфеля МСБ на , млн. рублей Темп прироста / , % Кредитные рейтинги « Эксперт РА » 11 ОАО « Сбербанк России » ,62- 22ВТБ 24 (ЗАО) ,93- 37Промсвязьбанк , ОАО « УРАЛСИБ » , Банк « Возрождение » , ЗАО « Банк Интеза » , КБ « ЮНИАСТРУМ БАНК » (ООО) ,53- 86ТКБ (ЗАО) ,29A+ 98 ОАО Банк « ОТКРЫТИЕ » , ОАО « АК БАРС » Банк , Райффайзенбанк , ОАО КБ « Центр-инвест » , ОАО « СКБ-Банк » , « Запсибкомбанк » ОАО ,29A « НОМОС-БАНК » (ОАО) ,76-

12 Кредитование МСБ остается одним из самых низкоконцентрированных сегментов Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ и анкет банков В отличие от розничного (32%) и корпоративного сегментов (38%) на рынке кредитования МСБ доля Сбербанка России составляет только четверть (26%) За счет покупки портфеля у НБ «Траст» Промсвязьбанк обогнал «Уралсиб» по объему портфеля и вышел на 3-е место

13 Прогноз на 2012 год: темп прироста – 20-22% Факторы: + «Кредитные фабрики» + Сопутствующие услуги + Ускорение инфляции - ? –Рост реальных процентных ставок –Нестабильность на финансовых рынках –Изменения в 110-И (повышенные коэффициенты) –Акцент МСП Банка на поддержку инноваций и модернизации –Активизация МФО

год уйдет на адаптацию к новой продуктовой линейке МСП Банка Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ и ОАО «МСП Банк» Ранее темпы роста поддержки МСП Банка превышали 100%, то в 2011 году составили всего 20%, в 2012 году темпы могут еще снизиться

15 46% кредитов МСБ в 2011 году приходилось на торговлю Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкетированных банков

16 Ключевой драйвер роста в 2012 году – новые продукты и технологии крупных банков Развитие новых продуктов позволит крупным банкам вернуть утраченные позиции: «Кредитные фабрики» для МБ (на основе скоринговых систем) Сопутствующие услуги заемщикам (консалтинг: налоговый, выбор схемы финансирования, доработка бизнес-плана)

17 «Кредитные фабрики»: из розницы в малый бизнес Стандартизованный кредитный продукт Наиболее эффективен при работе с малым и микробизнесом Короткая дюрация портфеля (обычно до 1 года) Небольшой средний размер кредита (обычно до 3 млн. руб.) Быстрое принятия решения (в т.ч. на основе скоринга)

18 Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ выше, чем в других сегментах Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ Распространение кредитных фабрик может привести к росту проблемных ссуд в сегменте МСБ

19 Банки из топ-30 показывают более высокий уровень просроченных кредитов МСБ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

20 Банковский консалтинг для МСБ Повышение лояльности клиента Стимулирование роста портфеля кредитов МСБ Повышение прозрачности клиента перед банком – снижение кредитных рисков Дополнительный комиссионный доход

21 Прогноз развития рынка Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА» ** Прогноз «Эксперт РА» Прогноз на 2013 год: темп прироста – 18%

22 Высокие ставки кредитования МСБ - отражение системных рисков и непрозрачности заемщиков

23 Для ускорения рынка и снижения ставок нужны системные меры Введение обязательной регистрации залога движимого имущества Смягчение требований по нормам резервирования (положение 254-П) Разделение рисков с государством (гарантийные фонды) Расширение программ МСП Банка Снижение фискальной нагрузки на МСБ Уменьшение административных барьеров для МСБ

Методология исследования 1.Анкетирование банков, кредитующих МСБ (приняли участие 80 банков) 2.Классификация субъектов МСБ по ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 3.Материалы интервью с представителями ведущих участников рынка (Сбербанк России, СБ Банк, Банк ТРАСТ, Юникредитбанк, МКБ, ВТБ-24, Банк Интеза, Альфа-Банк, МСП Банк, ЛОКО Банк) 4.Данные Банка России (объем и динамика рынка), ведущих деловых изданий 5.Контроль достоверности полученной информации.

25 Спасибо за внимание!