Реальные показатели страхового рынка Алексей Янин ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний

Что такое реальный рынок Совокупные взносы Обязательные виды Добровольные реальные «схемы» Квазистрахование Открытый конкурентный рынок кэптивы life Non-life

Основные показатели Уровень выплат Коэффициент убыточности Средний тариф Средний взнос по договору Структура перестрахования Структура активов Характеристики отдельных договоров Специализация компании Как мы считали

Темп роста реального рынка страхования приблизился к 30%

Объем реального рынка страхования в 2005 году составил 237,4 млрд. руб. Доля реального рынка составила 68% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок вырос на 54,3 млрд. руб. (+29,7%) Объем нерисковых операций сократился на 78,8 млрд. руб. (-41,2%) Реальный рынок страхования

Факторы роста реального рынка 1.Развитие риск- менеджмента 2.Рост социальной ответствености бизнеса 3.Рост доходов и страховой культуры населения 1.Страхование имущества предприятий 2.Корпоративное ДМС 3.Автокаско

Страхование имущества – новый локомотив роста Источник: Эксперт РА

Темп прироста взносов по видам (реальный рынок страхования) 2004/ /2004 Страхование жизни36,8%36,2% Личное страхование35,4%28,1% Страхование имущества13,4%41,4% ОСАГО97,6%9,1% ОСАГО перестало быть фактором роста реального рынка Источник: Эксперт РА

Реальное страхование жизни Объем реального рынка страхования жизни в 2005 году составил 5,6 млрд. руб. Доля реального рынка: 22% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок страхования жизни вырос на 1,5 млрд. руб. (+36,6%)

Реальное страхование имущества Объем реального рынка страхования имущества в 2005 году составил 116,9 млрд. руб. Доля реального рынка: 63% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок страхования имущества вырос на 34,2 млрд. руб. (+41,4%)

Реальное личное страхование Объем реального рынка личного страхования в 2005 году составил 46,1 млрд. руб. Доля реального рынка: 72% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок личного страхования вырос на 10,1 млрд. руб. (+28,1%)

Реальное страхование ответственности (добровольное) Объем реального рынка страхования ответственности в 2005 году составил 10,0 млрд. руб. Доля реального рынка: 62% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок страхования ответственности вырос на 3,7 млрд. руб. (+58,7%)

Источник: Эксперт РА

Изменения инвестиционной политики страховых компаний после начала действия Приказа 100н 1.Лидеры рынка: влияние новых нормативов минимально 2.«Средние» страховщики и региональные лидеры: приспособление без резких перемен 3.Небольшие страховщики: «шоковые» изменения

Группы страховых компаний 1.Крупнейшие страховщики федерального уровня (около 10-ти компаний) 2.Средние страховщики федерального уровня (около 30-ти компаний) 3.Региональные лидеры (около 40 компаний) 4.Небольшие страховщики (около 200 компаний)

Источник: Эксперт РА

Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по страховым компаниям, работающим на рынке реального страхования) 1 июля 2005, % 1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Денежные средства на счетах в банках 32,0843,4111,34 Депозиты 13,7018,775,06 Вклады в УК ООО и в складочные капиталы товариществ на вере2,450,00-2,45 Доля перестраховщиков в страховых резервах 20,8117,73-3,07 Векселя банков 12,222,57-9,65 Источник: Эксперт РА Динамика структуры размещения резервов «среднего» страховщика (основные тенденции)

Крупнейшие страховщики федерального уровня Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по крупнейшим страховщикам федерального уровня) 1 июля 2005, % 1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Доля перестраховщиков в страховых резервах14,2722,388,11 Дебиторская задолженность6,0611,014,95 Депозиты17,6321,794,16 Прочие активы2,805,002,20 Инвестиционные паи ПИФов1,833,932,10 Вклады в УК ООО и в складочные капиталы товариществ на вере2,220,00-2,22 Денежные средства на счетах в банках27,2720,12-7,15 Векселя банков12,152,54-9,61 Источник: Эксперт РА

Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по средним страховщикам федерального уровня) 1 июля 2005, % 1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Денежные средства на счетах в банках21,6226,795,17 Депозиты13,4517,604,15 Облигации и жилищные сертификаты3,971,61-2,36 Акции8,833,67-5,16 Векселя банков13,117,53-5,58 Источник: Эксперт РА Средние страховщики федерального уровня

Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по региональным лидерам) 1 июля 2005, %1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Денежные средства на счетах в банках29,4234,745,32 Акции5,8711,035,16 Облигации и жилищные сертификаты1,636,414,78 Государственные ЦБ субъектов РФ и муниципальные ЦБ2,745,923,18 Вклады в УК ООО и в складочные капиталы товариществ на вере3,960,00-3,96 Доля перестраховщиков в страховых резервах12,566,69-5,87 Векселя банков14,347,81-6,53 Источник: Эксперт РА Региональные лидеры

Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по небольшим страховщикам) 1 июля 2005, %1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Денежные средства на счетах в банках34,4963,4728,98 Доля перестраховщиков в страховых резервах21,229,76-11,46 Векселя банков13,281,98-11,30 Акции10,143,65-6,49 Вклады в УК ООО и в складочные капиталы товариществ на вере4,520,00-4,52 Источник: Эксперт РА Небольшие страховщики

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Алексей Янин ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний (495)