1 Незначительная роль банков в модернизации экономики Источник: «Эксперт РА» по данным Росстата Только 7% - доля банковского кредита в инвестициях реального сектора

2 Высокая концентрация кредитных рисков даже у крупных банков У многих крупных банков показатель превышает 40% (среднее по рынку – 25%) Высокая концентрация рисков у крупных банков - признак кэптивности бизнеса и недостаточно эффективного надзора за системными рисками Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на

3 Угроза 1: Рентабельность кредитования снижается Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ Чистая процентная маржа сектора (без учета Сбербанка) снизилась с 6,1% в 2008 г. до 3,9% в 2010 г. Возврат к докризисному уровню доходности маловероятен (насыщение наиболее рентабельных сегментов, ценовая конкуренция, законодательные запреты комиссий по кредитам)

4 Угроза 2: Госбанки укрепляют позиции Рост доли госбанков (на 5 п.п. с по ) происходит за счет снижения доли крупных частных банков (на 4 п.п.) Госбанки не только расширяют присутствие на «традиционных» сегментах, но и планируют развитие новых направлений (Сбербанк – экспресс-кредиты, инвестбанкинг) Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

5 Задачи государства Стимулирование ростаОграничение рисков Вовлечение банков в реализацию промышленной политики Повышение стабильности ресурсной базы банков Контрциклическое регулирование Дифференцированный надзор Диверсификация банковского бизнеса и снижение системных рисков

6 главное, что может сделать ЦБ для экономического роста, это низкая инфляция С. Игнатьев

7 Вовлечь в модернизацию и МФЦ Расширение сфер использования двухуровневой модели рефинансирования и системы государственных гарантий Направления - сферы, связанные с повышенными рисками (инвестиционные проекты, стартапы) Расширение масштабов взаимодействия коммерческих банков и банков развития Устранить законодательные пробелы (например, секьюритизация)

8 Повысить стабильность ресурсной базы Целевые вклады с повышенными страховыми гарантиями Вклады с ограничением на досрочное изъятие Расширение круга объектов, охватываемых системой страхования вкладов «Вмененные сбережения» (материнский капитал, социальные субсидии, жилищные сертификаты)

: оптимистичный сценарий 2011 год 2015 год Нет глобальных игроков Доминирование госбанков 2-3 глобальных банка Доминирование банков с размытой структурой собственности Соотношение чистых комиссионных и процентных доходов – 40:60 Доля долгосрочных обязательств – 40-45% Доля долгосрочных кредитов ЮЛ и ФЛ – 60% Соотношение чистых комиссионных и процентных доходов - 20:80 Доля долгосрочных обязательств – 25% Доля долгосрочных кредитов ЮЛ и ФЛ – 40% В 2012 году возможен выход на траекторию оптимистичного сценария с ежегодными темпами прироста активов не менее 25-30%

10 Источник: «Эксперт РА» Российский крупный бизнес

11 Источник: «Эксперт РА» Российский крупный бизнес