Финансирование развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока Подход государственного банка Докладчик: А.В. Солодушко Управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке

2 Транспортная инфраструктура Дальневосточного региона, тенденции развития Структура группы ВТБ / Основные показатели деятельности Сотрудничество ОАО Банк ВТБ с предприятиями транспортной отрасли Дальнего Востока, перспективы развития Филиалы ОАО Банк ВТБ в Дальневосточном регионе Содержание

3 Транспортная инфраструктура Дальневосточного региона Водный транспорт - судоходные компании - стивидорные компании (порты) - судоремонт - агентские компании Железная дорога Воздушный транспорт - авиакомпании - аэропорты Автомобильный транспорт - автотранспортные предприятия - дорожное строительство и ремонт Трубопроводный транспорт

4 Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры Устойчивый рост спроса на рынке транспортных услуг. Потребность в обновлении основных фондов компаний. Дефицит современных технологий. Отсутствие необходимой комплексности в развитии и функционировании транспортной системы. Недостаток мощностей. Отсутствие судостроительной базы. Строительство морских судов осуществляется преимущественно на зарубежных судостроительных верфях. Недостаточная прозрачность предприятий в «среднем сегменте». Флот под иностранным флагом. Не в полной мере используется транзитный потенциал.

5 Транспортная инфраструктура Дальневосточного региона, тенденции развития Структура группы ВТБ / Основные показатели деятельности Сотрудничество ОАО Банк ВТБ с предприятиями транспортной отрасли Дальнего Востока Филиалы ОАО Банк ВТБ в Дальневосточном регионе Содержание

6 В России В странах СНГ Банк ВТБ ВТБ 24 Украина Белоруссия ВТБ Северо-Запад Армения Грузия В странах Западной Европы, Африки и Азии Великобритания Франция Германия Австрия Швейцария Структура Группы ВТБ & Показатели деятельности Дочерние компании ВТБ-Лизинг ВТБ-Управление активами ВТБ-Капитал Вьетнам Кипр Ангола Активы Группы превысили 52 млрд. долларов США, увеличившись за 2006 год более чем на 40% Собственные средства достигли 7 млрд. долларов США по сравнению с 5,3 млрд. долларов США на начало 2006 года Чистая прибыль по итогам 2006 года составила рекордную в истории Группы ВТБ величину 1,0 млрд. долларов США, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель по итогам 2005 года Клиентский кредитный портфель банков Группы ВТБ вырос почти в 1,5 раза и достиг 29 млрд. долларов США По результатам 2006 года кредитный портфель Банков Западной Европы Группы ВТБ превысил 5,0 млрд. долларов США

7 Транспортная инфраструктура Дальневосточного региона, тенденции развития Структура группы ВТБ / Основные показатели деятельности Сотрудничество ОАО Банк ВТБ с предприятиями транспортной отрасли Дальнего Востока Филиалы ОАО Банк ВТБ в Дальневосточном регионе Содержание

8 Сотрудничество ОАО Банк ВТБ с предприятиями транспортной отрасли Дальнего Востока Водный транспорт FESCO – 3,1 млрд. руб.; ОАО Владивостокский Рыбный порт – 450 млн. руб.; ОАО Владивостокский морской торговый порт – 600 млн. руб.; ОАО Амурское пароходство – 180 млн. руб.; ОАО Сахалинское морское пароходство – 400 млн. руб.; ОАО Ленское речное пароходство – 100 млн. руб.; Более 4 млрд. руб. инвестировано Банком в Водный транспорт Дальнего Востока

9 Воздушный транспорт ОАО Владивосток Авиа – 450 млн. руб., финансирование лизинга аэропортового оборудования; ОАО Дальавиа – 850 млн. руб.; ОАО Авиакомпания Якутия – 80 млн. руб.; Более 500 млн. руб. инвестировано Банком в Воздушный транспорт Дальнего Востока Сотрудничество ОАО Банк ВТБ с предприятиями транспортной отрасли Дальнего Востока

10 Направления финансирования предприятий транспортной отрасли Дальнего Востока Водный транспорт Судостроение и судоремонт. Строительство судов под зарубежным флагом с использованием сети Росзагранбанков, в качестве обеспечения используются российские суда. Финансирование поставок российского и импортного оборудования для модернизации мощностей Стивидорных компаний (портов) на территории Дальнего востока. Участие банка в реализации крупных инфраструктурных проектов по реконструкции и строительству портовых сооружений.

11 Направления финансирования предприятий транспортной отрасли Дальнего Востока Воздушный транспорт Финансирование авиационных компаний для обновления авиационного парка. Финансирование поставок техники и оборудования для авиационных компаний и служб аэропортов с привлечением лизинговой компании ВТБ Лизинг, сторонних лизинговых компаний. Финансирование поставок техники и оборудования с использованием линий иностранных банков и дочерних Банков групп ВТБ. Инвестиционное финансирование реконструкции аэропортовых терминалов.

12 Направления финансирования предприятий транспортной отрасли Дальнего Востока Автомобильный транспорт, трубопровод Финансирование компаний для обновления автомобильного парка. Финансирование поставок техники и оборудования с использованием линий иностранных банков. Финансирование на приобретение техники с привлечением лизинговой компании ВТБ Лизинг и сторонних лизинговых компаний. Принятие рисков на бюджеты субъектов федерации, органы исполнительной власти при финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов в рамках инвестиционных программ соответствующих ФГУПов (газопровод и т.д.).

13 Продуктовый ряд Банка для предприятий транспортной отрасли -.-. Финансирование под страховое покрытие ЭСА (импорт) - среднесрочное и долгосрочное финансирование сроком от 2 до 10 лет. - финансирование до 85% суммы контракта. - не менее 60% стоимости товара должно быть произведено в стране импортёра. - стоимостные условия: LIBOR + маржа иностранного банка + маржа ВТБ. - CIRR + маржа ВТБ Аккредитивы с отсрочкой платежа (форфейтинг), (импорт) - финансирование до 3-х лет (упрощенный вариант финансирования). - до 100% суммы контракта (нет привязки к стране производителю). - минимальная сумма – 200 тыс. долл. США. - стоимостные условия: LIBOR + маржа иностранного банка + маржа ВТБ.

14 Продуктовый ряд Банка для предприятий транспортной отрасли Гарантии ВТБ при организации финансирования - гарантии платежа (при строительстве судов на зарубежных верфях). - гарантии возврата авансового платежа (при строительстве на Российских верфях). - гарантии в пользу таможенных органов. Банковские акцепты (импорт / экспорт) - финансирование за счёт средств банков США на краткосрочной основе (до 180 дней). - стоимость = М + BA Rate + VTB - M – маржа иностранного банка - BA Rate – ставка банковских акцептов - VTB – маржа ВТБ

15 Продуктовый ряд Банка для предприятий транспортной отрасли Текущее финансирование (пополнение оборотных средств) - предоставление кредитов, кредитных линий (1 – 3 лет). - вексельное кредитование (снижение стоимостных условий финансирования, возможности по осуществлению расчетов с использованием векселей ВТБ. - овердрафтное кредитование для покрытия кассовых разрывов компании. Проектное финансирование - Финансирование инфраструктурных и других проектов в случаях когда ВТБ оценивает риски непосредственно связанные с проектом, а не с текущей деятельностью компании. Облигационные займы Организация облигационных займов для крупнейших компаний отрасли.

16 Тенденции развития банковского бизнеса и целевые ориентиры Увеличение объемов финансирования предприятий транспортной отрасли. Участие Банка в крупных инфраструктурных проектах. Участие банка в финансировании лизинговых операций в том числе с привлечением ОАО ВТБ Лизинг. Увеличение объемов кредитно-документарных операций, как с участием зарубежных экспортных агентств, так и посредством непокрытых аккредитивов и гарантий ВТБ. Участие Банка в инвестиционных проектах. Финансирование строительство судов под зарубежным флагом с использованием сети Росзагранбанков и обеспечением в виде российских судов. Участие в выпуске долговых обязательств и т.д.

17 Транспортная инфраструктура Дальневосточного региона, тенденции развития Структура группы ВТБ / Основные показатели деятельности Сотрудничество ОАО Банк ВТБ с предприятиями транспортной отрасли Дальнего Востока Филиалы ОАО Банк ВТБ в Дальневосточном регионе Содержание

18 Филиалы ОАО Банк ВТБ в Дальневосточном регионе Филиал ОАО Банк ВТБ, г.Владивосток Адрес , г. Владивосток, ул. Мордовцева, д.8А Телефон +7 (423) , , Факс +7 (423) Филиал ОАО Банк ВТБ, г.Хабаровск Адрес , г. Хабаровск, ул. Московская, д.7 Телефон +7 (421) , Факс +7 (421) Филиал ОАО Банк ВТБ, г. Благовещенск Адрес , г. Благовещенск, пер. Советский, д.65/1 Телефон +7 (416) , Факс +7 (416) Филиал ОАО Банк ВТБ, г. Якутск Адрес , г. Якутск, ул. Ярославского, д.20 Телефон +7 (411) , Факс +7 (411) Филиал ОАО Банк ВТБ, г. Петропавловск-Камчатский Адрес , г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 11 Телефон +7 (415) , Факс +7 (415)