Новые подходы в регулировании сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков 16 апреля 2012 года Невмержицкая Наталья И.о Председателя Правления НП ГП и ЭСК

Ключевые проблемы регулирования сбытовой надбавки Регулирование минимального уровня доходов До 1 апреля 2012 года - маржинальный доход как следствие эффекта совмещения максимумов - источник для компенсации всех небалансов тарифного регулирования, а также источник прибыли. Находится вне сферы регулирования СБЫТОВАЯ НАДБАВКА – МИНИМАЛЬНЫЙ ПРИЗНАННЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА, НЕ ПОКРЫВАЮЩИЙ ВСЕХ РАСХОДОВ Регулирование минимального уровня доходов До 1 апреля 2012 года - маржинальный доход как следствие эффекта совмещения максимумов - источник для компенсации всех небалансов тарифного регулирования, а также источник прибыли. Находится вне сферы регулирования СБЫТОВАЯ НАДБАВКА – МИНИМАЛЬНЫЙ ПРИЗНАННЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА, НЕ ПОКРЫВАЮЩИЙ ВСЕХ РАСХОДОВ Перекрестное субсидирование в сбытовой надбавке Отсутствие дифференциации сбытовой надбавки для различных по величине потребителей – большая часть расходов носит условно- постоянный характер, существенная доля расходов связана с обслуживанием населения ИСКАЖЕННЫЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ Перекрестное субсидирование в сбытовой надбавке Отсутствие дифференциации сбытовой надбавки для различных по величине потребителей – большая часть расходов носит условно- постоянный характер, существенная доля расходов связана с обслуживанием населения ИСКАЖЕННЫЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ

3 Покрытие расходов ГП сбытовой надбавкой В целом по рынку Сбытовая надбавка – 3% от оборота или 50 млрд.руб. Кредитный портфель – млрд.руб. Обслуживание кредитов – млрд.руб. Безнадежная дебиторская – около 40 млрд.руб. По опросу 31 компании – участников НП ГП и ЭСК (2011 год) Годовая выручка – около 400 млрд.руб. Расходы, учтенные в сбытовой надбавке – 14,65 млрд.руб. Ожидаемые расходы (без резерва по сомнительным долгам и списания безнадежной задолженности) – 24 млрд.руб. Обеспеченность – 60% Наиболее дефицитны е статьи Расходы на открытие центров обслуживания клиентов, внедрение новых технологий, ФОТ (покрытие 50-70%) Обслуживание кредитов (покрытие 30%-60%) Резерв по сомнительным долгам или списание безнадежной задолженности (5-10%) Не предусмотрено действующей методологией регулирования Взносы в Совет рынка (в ряде случаев включено) Гарантии по обязательствам на ОРЭМ (их внедрению препятствует в том числе ограничение по росту сбытовой) Доходность на капитал

4 Динамика дебиторской и кредиторской задолженности за гг. Резкое снижение ( млрд. руб) уровня общей задолженности участников розничных рынков по данным НП СР в июле 2011 года обусловлено решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от , в соответствии с которым задолженность на розничных рынках со 2 полугодия 2011 года рассчитывается без учета задолженности сетевых организаций за потери. Задолженность ГП на оптовом рынке в 2-3 раза ниже задолженности перед ГП на розничных рынках по данным НП «Совет рынка», на последнее число месяца

Перекрестка в сбытовой надбавке 5 Прогнозный прирост сбытовой надбавки за счет выхода потребителей в 2012 году и Доля «выходцев» в общем объеме ПО 2012 года по регионам 5

Обеспечение экономически обоснованной величины сбытовой надбавки для различных групп потребителей Постановление 877 (вступает в силу 1 апреля 2012 года) Ликвидация маржинального дохода Проект Основных положений РРЭ Дискуссии о снятии административных барьеров по выходу потребителей 6 Новые вызовы

Дифференциация Население Сети Прочие (три подгруппы – либо по мощности, либо по среднемесячному объему потребления) Ключевая новация: Прочие потребители Уход от регулирования по издержкам Введение понятия предельной доходности для каждой из подгрупп в зависимости от различных характеристик 7 Обсуждаемые методические подходы

Расходы, связанные с этой группой потребителей – по данным раздельного учета Важно: -Обеспечение стандартов качества обслуживания потребителей (по требованиям Основных положений функционирования розничных рынков) -Покрытие расходов на кредитование в связи с просрочкой платежей -Создание резерва на безнадежные долги, по динамике дебиторской задолженности 8 Обсуждаемые методические подходы. Население

Сбытовая надбавка устанавливается в % от цены на э/э и мощность Как? -Предельная доходность по подгруппам зависит от двух основных параметров -Базовая доходность по подгруппе -Корректирующие коэффициенты по ключевым характеристикам конкретного ГП -Совокупный годовой объем поставки ГП -Доля населения в совокупном объеме -Территориальные и зональные характеристики -Первая/вторая ценовая зона -Концентрация (городской или региональный ГП) -Базовая доходность и коэффициенты устанавливаются Методическими указаниями -Предельная доходность для конкретного ГП по подгруппам рассчитывается региональным регулятором Сравнительный анализ 9 Обсуждаемые методические подходы. Прочие потребители